Nhà sản xuất thiết bị vệ sinh Nhật Bản Toto, công ty dệt Nitto Boseki và tập đoàn gia vị Ajinomoto chứng kiến cổ phiếu tăng lần lượt 78%, 63% và 61% trong năm nay, theo CNBC ngày 21 (giờ địa phương), khi họ tận dụng chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo dù không có mảng kinh doanh bán dẫn trực tiếp. Đà tăng đến từ việc các công ty này cung cấp vật liệu chuyên dụng—chuck tĩnh điện gốm sứ, sợi thủy tinh cho đế bán dẫn và màng cách nhiệt cho điện toán hiệu năng cao—cho lĩnh vực hạ tầng AI đang bùng nổ. Các đợt tăng giá phản ánh cơn sốt AI lan rộng ra ngoài các nhà sản xuất chip, đến cả các nhà cung cấp vật liệu ngách phục vụ cho sản xuất chip và xây dựng trung tâm dữ liệu.
Nhà cung cấp vật liệu Nhật Bản hưởng lợi từ cơn bùng nổ hạ tầng AI
Toto tận dụng chuyên môn gốm sứ để sản xuất ceramic electrostatic chucks dùng trong thiết bị sản xuất bán dẫn, và mảng advanced ceramics ghi nhận biên lợi nhuận cao hơn so với mảng thiết bị cho nhà ở truyền thống. Mảng advanced ceramics ghi nhận doanh số tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận hoạt động tăng 42%, qua đó tạo ra gần như toàn bộ tăng trưởng chung của công ty.
Nitto Boseki cung cấp sợi thủy tinh chất lượng cao cho chất nền đóng gói bán dẫn trong khi tiếp tục phát triển mảng sợi thủy tinh truyền thống. Doanh thu thuần của mảng electronic materials tăng 20,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận hoạt động tăng 39,7%. Theo tính toán của CNBC, mảng này chiếm khoảng 91% mức tăng trưởng doanh thu thuần tổng thể của Nitto Boseki trong năm tài chính gần đây nhất.
Ajinomoto, dù vẫn tập trung vào mảng thực phẩm, sản xuất “build-up film (ABF)”—một vật liệu cách nhiệt dùng trong đóng gói bán dẫn cho máy tính hiệu năng cao và máy chủ trung tâm dữ liệu—bằng cách tận dụng phụ phẩm từ quy trình sản xuất gia vị của mình. Mặc dù Ajinomoto không xếp ABF như một mảng kinh doanh riêng, công ty cho biết trong thông cáo kết quả kinh doanh hằng năm rằng doanh số ở mảng “healthcare and other”, bao gồm ABF, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận hoạt động nhảy 45,1%.
Hiệp hội startup Mỹ kêu gọi chính quyền Trump không chặn quyền truy cập AI mã nguồn mở của Trung Quốc
Các nhà sáng lập của hơn 200 startup Mỹ đã kêu gọi chính quyền Trump không ngăn chặn quyền truy cập tới các mô hình trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở của Trung Quốc, theo Business Insider ngày 22 (giờ địa phương). Hiệp hội Small Startup Association mới thành lập lập luận trong một bức thư rằng “startup Mỹ thế hệ tiếp theo có thể chịu thiệt hại nghiêm trọng”.
Bức thư được đánh giá là lần đầu tiên cộng đồng startup có ảnh hưởng ở Thung lũng Silicon tổ chức để bày tỏ quan điểm về chính sách AI của chính phủ. Vấn đề xoay quanh việc liệu chính phủ Mỹ có nên hạn chế quyền truy cập các mô hình AI mã nguồn mở do các công ty Trung Quốc phát hành, bao gồm Moonshot AI và Alibaba.
Bức thư nhấn mạnh rằng “lãnh đạo Mỹ cần hai điều: các mô hình mã nguồn mở đẳng cấp thế giới do Mỹ sản xuất, và tiếp tục quyền truy cập cho các nhà sản xuất Mỹ tới các mô hình mã nguồn mở đã được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.” Những người ký đề xuất chính phủ triển khai các biện pháp bảo vệ cụ thể thay vì lệnh cấm trên diện rộng.
OpenAI cam kết hỗ trợ cộng đồng $80M cho dự án trung tâm dữ liệu ở Georgia
OpenAI công bố kế hoạch đầu tư hơn 130Bỷ USD (khoảng 44 nghìn tỷ won) vào một dự án xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Georgia, đồng thời bất thường nhấn mạnh các cam kết rằng “giá điện sẽ không tăng”, “việc sử dụng nước sẽ được giảm thiểu” và “80 triệu USD sẽ được cung cấp cho cộng đồng địa phương”, thu hút sự chú ý theo Business Insider ngày 22 (giờ địa phương).
Business Insider đánh giá động thái này là “nỗ lực xây dựng sự ủng hộ của cộng đồng cho trung tâm dữ liệu mới dự kiến ở Georgia nhằm tránh phản ứng dữ dội đối với các dự án hạ tầng trí tuệ nhân tạo trên khắp nước Mỹ.” Tờ báo cho biết “những cam kết mà OpenAI đưa ra trong thông báo này dường như nhằm nhắm vào các tranh cãi về trung tâm dữ liệu đã được nêu ra ở nhiều nơi tại Mỹ, từng vấn đề một.”
Công ty cho biết họ sẽ chịu toàn bộ chi phí cho hạ tầng điện cần cho dự án để đảm bảo giá điện của cư dân địa phương không tăng, đồng thời nhấn mạnh họ sẽ giảm thiểu việc sử dụng nước thông qua hệ thống làm mát tuần hoàn khép kín. OpenAI cũng công bố kế hoạch công bố việc tuân thủ các cam kết này thông qua các cuộc kiểm toán hằng năm do các tổ chức độc lập thực hiện và cung cấp tổng cộng 80 triệu USD cho cộng đồng địa phương.
Business Insider phân tích rằng “bối cảnh dẫn tới nỗ lực bất thường của OpenAI nhằm thuyết phục cư dân bao gồm phong trào chống trung tâm dữ liệu đang lan rộng khắp nước Mỹ.” Trung tâm dữ liệu tiêu thụ một lượng điện khổng lồ và sử dụng nhiều nước để làm mát, dẫn tới sự phản đối liên tục của cư dân do lo ngại giá điện tăng, thiệt hại môi trường và tiếng ồn.
Theo công ty nghiên cứu Data Center Watch, ít nhất 75 dự án trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 98Bỷ USD đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ chỉ trong quý đầu tiên năm nay do phản đối của cư dân. Báo cáo phản đối trung tâm dữ liệu (Data Center Opposition Report), theo dõi sự phản đối đối với trung tâm dữ liệu, ghi nhận hơn 430 nhóm Facebook địa phương phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI với số thành viên vượt 80Mính đến tháng 5.
CEO OpenAI Sam Altman trước đó trong năm đã nói rằng “AI hiện không quá phổ biến ở Mỹ”, đồng thời nhận xét rằng “trung tâm dữ liệu đang bị đổ lỗi cho việc tăng giá điện, và nhiều công ty đang cho rằng việc tái cơ cấu là do AI, bất chấp lý do thực sự.”
Mark Cuban dự đoán trung tâm dữ liệu có thể trở thành sân pickleball
Nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban cảnh báo rằng trong khi các công ty công nghệ lớn đổ hàng trăm tỷ USD vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu giữa cơn sốt đầu tư trí tuệ nhân tạo, thì nhiều cơ sở có thể sớm trở nên lạc hậu do tiến bộ công nghệ nhanh chóng, theo Business Insider ngày 22 (giờ địa phương).
Cuban cho biết trên một podcast rằng nếu các mô hình AI và hiệu suất trung tâm dữ liệu tiếp tục được cải thiện, thì một phần đáng kể hạ tầng tính toán đang được xây dựng hiện nay có thể trở nên không cần thiết nữa. Ông đánh giá rằng đó là một quyết định hợp lý đối với cái gọi là các hyperscalers như Meta và Alphabet khi xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn để chuẩn bị cho nhu cầu AI tăng lên.
Tuy nhiên, ông lập luận rằng đổi mới công nghệ sẽ giúp giảm chi phí AI và cải thiện đáng kể hiệu suất sử dụng điện, nêu ví dụ về việc tình trạng thiếu băng thông đã biến mất sau khi tốc độ truyền thông được cải thiện mạnh mẽ nhờ làn sóng xây dựng mạng cáp quang. Cuban nói: “Không có lý do gì để việc cải thiện giá-hiệu năng tương tự lại không xảy ra trong các lĩnh vực AI và trung tâm dữ liệu,” đồng thời nói thêm rằng “khi điều đó xảy ra, nhiều trung tâm dữ liệu sẽ được chuyển thành sân pickleball.”
Pickleball là môn thể thao vợt kết hợp đặc điểm của tennis và bóng bàn, đang nhanh chóng trở nên phổ biến ở Mỹ. Cuban cũng là đồng sở hữu đội pickleball chuyên nghiệp Dallas Flash.
Cuban chỉ ra rằng các công ty công nghệ lớn đầu tư lượng vốn khổng lồ và tăng vay nợ để xây dựng hạ tầng AI đang dựa trên giả định quá lạc quan. Ông nói: “Họ đang lập kế hoạch dựa trên một tương lai hoàn hảo, điều này rất khó,” đồng thời nói thêm rằng “không ai có thể dự đoán tương lai một cách chính xác.”
Alphabet báo cáo $98B “thu nhập khác” ở Q2 mà không công bố chi tiết
Alphabet ghi nhận gần 98Bỷ USD lợi nhuận bổ sung trong quý thứ hai nhưng chỉ nhắc đến trong một câu, làm dấy lên câu hỏi, Business Insider đưa tin ngày 22 (giờ địa phương). Theo tờ báo, Google thông báo trong kết quả kinh doanh quý hai rằng họ ghi nhận 130Bỷ USD (khoảng 144 nghìn tỷ won) ở mục “other income”.
Google chỉ giải thích rằng khoản thu nhập này đến từ các khoản lãi chưa thực hiện trên tài sản đầu tư, mà không tiết lộ cụ thể các khoản đầu tư nào. Dù Alphabet không bắt buộc phải công bố chi tiết nguồn gốc của các khoản lợi nhuận này, thị trường lại đặt khả năng rằng mức tăng giá trị của các công ty chưa niêm yết mà Alphabet đầu tư từ sớm—bao gồm SpaceX, Anthropic và Databricks—đã phản ánh đáng kể.
Alphabet được cho là đã đầu tư sớm vào SpaceX từ năm 2015, nắm khoảng 7% vốn chủ sở hữu. Vì SpaceX sử dụng Google Cloud để vận hành dịch vụ Starlink của mình, hai công ty có liên hệ với nhau cả về khía cạnh đầu tư lẫn hoạt động kinh doanh.
Alphabet cũng là một nhà đầu tư lớn vào startup AI Anthropic. Quan sát cho thấy khi giá trị doanh nghiệp của Anthropic gần đây tăng mạnh, định giá phần nắm giữ của Alphabet có thể đã tăng đáng kể. Databricks cũng là một mục tiêu đầu tư lớn của Alphabet; công ty gần đây đã nâng giá trị doanh nghiệp thông qua việc thu hút đầu tư quy mô lớn.
Câu hỏi thường gặp
Điều gì khiến cổ phiếu Toto, Nitto Boseki và Ajinomoto của Nhật tăng mạnh trong năm nay?
Cổ phiếu Toto tăng 78%, Nitto Boseki tăng 63% và Ajinomoto tăng 61% trong năm nay nhờ vai trò của họ trong chuỗi cung ứng AI. Toto sản xuất ceramic electrostatic chucks cho thiết bị sản xuất bán dẫn, Nitto Boseki cung cấp sợi thủy tinh cho chất nền bán dẫn, và Ajinomoto sản xuất các màng cách nhiệt cho điện toán hiệu năng cao cũng như máy chủ trung tâm dữ liệu.
Vì sao OpenAI hứa 80 triệu USD cho các cộng đồng ở Georgia cho dự án trung tâm dữ liệu?
OpenAI cam kết 80 triệu USD hỗ trợ cộng đồng và cam kết không tăng giá điện địa phương hoặc sử dụng quá mức nước nhằm giải quyết sự phản đối rộng rãi của người dân Mỹ đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Theo Data Center Watch, chỉ riêng trong quý đầu năm nay, ít nhất 75 dự án trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 30Bỷ USD đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ do phản đối của cư dân.
Alphabet đã báo cáo “thu nhập khác” bao nhiêu ở Q2 và nguồn là gì?
Alphabet ghi nhận 100Bỷ USD ở mục “other income” trong quý hai, cho biết khoản này đến từ các khoản lãi chưa thực hiện trên tài sản đầu tư. Công ty không công bố các hạng mục đầu tư cụ thể, dù các nhà quan sát thị trường cho rằng mức tăng giá trị ở các công ty chưa niêm yết bao gồm SpaceX, Anthropic và Databricks có thể đã đóng góp đáng kể.
