EcoProBM huy động 1,2 nghìn tỷ won cho khoản đầu tư Stake niken tại Indonesia

EcoProBM, công ty con của EcoPro Group, cho biết vào ngày 14 đã huy động 1,2 nghìn tỷ won vốn thông qua phát hành 9,9 triệu cổ phiếu mới theo hình thức chào bán quyền mua, sau đó là chào bán công khai phần cổ phiếu không đăng ký, tương đương 10,1% số cổ phiếu Hàn Quốc đang lưu hành hiện hữu. Mục tiêu huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên nickel trong bối cảnh cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc trong ngành pin ngày càng gay gắt; trong đó 765 tỷ won được phân bổ để mua 39% cổ phần nhà máy luyện quặng BNSI ở Indonesia. Các cổ đông nhỏ đã biểu quyết 65,5% phản đối yêu cầu cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) tiến hành rà soát trọng tâm, qua đó cho thấy đa số ủng hộ khoản đầu tư chiến lược này, dù giá cổ phiếu ban đầu giảm 21,7% tính đến ngày 9 sau thông báo ngày 1/7.

EcoProBM công bố huy động vốn 1,2 nghìn tỷ won

EcoProBM công bố phát hành 9,9 triệu cổ phiếu phổ thông mới thông qua chào bán quyền mua, kèm theo chào bán công khai phần cổ phiếu không đăng ký, nâng tổng số vốn huy động lên 1,2 nghìn tỷ won. Số cổ phiếu mới tương đương 10,1% tổng số cổ phiếu phổ thông đang phát hành của công ty.

Nhà máy EcoPro Hungary [Nguồn: EcoPro]

Phân bổ đầu tư: Nhà máy luyện quặng BNSI và hoạt động tại Hungary

Trong số vốn huy động, 765 tỷ won sẽ được đầu tư để mua cổ phần nhà máy luyện quặng BNSI tại Công viên Công nghiệp Xanh Quốc tế (IGIP) ở Indonesia. Thêm 150 tỷ won sẽ được phân bổ cho công ty con tại Hungary của EcoProBM và hoạt động nhà máy địa phương. Phần vốn còn lại sẽ được phân bổ như sau: 150 tỷ won cho đầu tư cơ sở vật chất và 135 tỷ won cho vốn lưu động.

Vị trí xây dựng nhà máy luyện quặng Indonesia BNSI [Nguồn: EcoPro]

Giá cổ phiếu giảm 21,7% sau thông báo

Giá cổ phiếu của EcoProBM giảm 6,88% vào ngày 1/7, ngày ngay sau khi công bố đợt huy động vốn. Cổ phiếu tiếp tục giảm đến ngày 9, ghi nhận mức giảm tổng cộng 21,7%. Công ty mẹ EcoPro cũng giảm 25,5% trong cùng giai đoạn.

Đảm bảo nền tảng giảm chi phí nhờ nguồn cung nickel

Thông qua khoản đầu tư này, EcoPro Group đã nắm 39% cổ phần nhà máy luyện quặng BNSI, trong đó EcoPro nắm 19,1% và EcoProBM nắm 19,9%. Đây là vị trí nắm giữ lớn nhất, vượt lên trước Vale Indonesia (30%), GEM của Trung Quốc (21%) và các quỹ toàn cầu (10%). EcoPro cho biết, khi tính cả khoản đầu tư nắm giữ cổ phần này cùng với các khoản đầu tư trong 4 năm trước đó, nhóm đã đảm bảo quyền cung cấp nickel hằng năm tổng cộng 65.000 tấn, đủ để sản xuất khoảng 1,5 triệu xe điện.

Một quan chức trong ngành cho biết việc giảm chi phí là yếu tố thiết yếu để cạnh tranh với Trung Quốc, đồng thời mô tả khoản đầu tư tại Indonesia là một cơ hội không thể bỏ lỡ, cần được chấp thuận từ phía các cơ quan Indonesia và các đối tác vốn Trung Quốc.

Cổ đông bỏ phiếu phản đối yêu cầu rà soát của FSS

Nền tảng cổ đông nhỏ Act đã tổ chức bỏ phiếu về việc có kiến nghị FSS tiến hành rà soát trọng tâm đối với đợt huy động vốn của EcoPro Group hay không. Kết quả cho thấy 34,5% (9.682 cổ phiếu) ủng hộ và 65,5% (18.419 cổ phiếu) phản đối kiến nghị.

Act nêu: "Chúng tôi tôn trọng ý chí chung của các cổ đông, coi đây là ưu tiên hàng đầu. Kể từ khi đa số cổ đông cho biết việc kiến nghị chung ở cấp nền tảng là không cần thiết, chúng tôi quyết định không tiếp tục nộp kiến nghị tập thể chính thức dưới tên của Act."

Act cũng nêu lo ngại rằng cấu trúc đợt huy động vốn khiến các cổ đông của EcoProBM phải gánh phần gánh nặng kinh doanh của công ty mẹ EcoPro và EcoPro Materials. Act giải thích rằng do cấu trúc chuỗi giá trị, EcoPro Materials (công ty tiền chất) sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ khoản đầu tư nhà máy luyện quặng nickel so với EcoProBM (công ty vật liệu cathode), tuy nhiên khoản đầu tư quy mô lớn này lại do các cổ đông EcoProBM tài trợ, trong khi họ có năng lực huy động vốn lớn hơn.

Công ty cam kết giảm thiểu rủi ro

Kim Jang-woo, người đại diện quản lý của EcoProBM, cho biết: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu các yếu tố rủi ro liên quan đến việc tham gia dự án nickel và đóng góp vào việc nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua vận hành ổn định."

Câu hỏi thường gặp

Tại sao EcoProBM huy động 1,2 nghìn tỷ won thông qua đợt tăng vốn này?

EcoProBM huy động 1,2 nghìn tỷ won để đầu tư 765 tỷ won nhằm mua 39% cổ phần nhà máy luyện quặng BNSI ở Indonesia, 150 tỷ won cho hoạt động tại Hungary, 150 tỷ won cho đầu tư cơ sở vật chất và 135 tỷ won cho vốn lưu động. Khoản đầu tư nhằm đảm bảo nguồn tài nguyên nickel để giảm chi phí trong bối cảnh cạnh tranh với các công ty Trung Quốc trong ngành pin.

Kết quả bỏ phiếu của cổ đông nhỏ về yêu cầu rà soát FSS là gì?

Các cổ đông nhỏ bỏ phiếu 65,5% (18.419 cổ phiếu) phản đối yêu cầu FSS tiến hành rà soát trọng tâm về đợt huy động vốn, trong khi 34,5% (9.682 cổ phiếu) ủng hộ. Nền tảng Act quyết định không nộp kiến nghị tập thể dựa trên phản đối từ đa số.

EcoPro Group đã đảm bảo năng lực cung cấp nickel bao nhiêu thông qua khoản đầu tư này?

EcoPro Group đảm bảo quyền cung cấp nickel hằng năm tổng cộng 65.000 tấn thông qua khoản đầu tư này kết hợp với các khoản đầu tư trong 4 năm trước đó. Lượng này đủ để sản xuất khoảng 1,5 triệu xe điện.