Chi tiêu vốn của Alphabet tăng kéo nhóm cổ phiếu quang tử COHR, AAOI, LITE, POET

Cổ phiếu công ty quang tử Photonics gồm Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings và Applied Optoelectronics tăng 1% lên 1,7% trong phiên giao dịch qua đêm vào cuối ngày Thứ Tư, sau khi Alphabet công bố chi tiêu vốn (CapEx) tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý Tháng 6 và nâng dự báo chi tiêu cả năm. Đợt tăng giá được thúc đẩy bởi kỳ vọng nhu cầu mạnh hơn trong mảng hạ tầng AI, khi việc Alphabet tiếp tục tăng đầu tư cho thấy đà mở rộng các trung tâm dữ liệu và các thành phần mạng quang. Những mức tăng của nhóm photonics đi cùng với đà tiến bộ rộng hơn ở các cổ phiếu chất bán dẫn chip và bộ nhớ, phản ánh “cơn bùng nổ” chi tiêu vốn của Big Tech tập trung vào việc xây dựng hạ tầng AI.

Alphabet nâng dự báo CapEx năm 2026 lên 195B đến 205B

Alphabet hôm Thứ Tư cho biết CapEx trong quý Tháng 6 đã tăng gấp đôi so với một năm trước lên 44.92B USD, nâng tổng đầu tư cho năm 2026 cho đến nay lên 78.6B USD. Công ty đã cập nhật biên độ hướng dẫn CapEx cho cả năm lên 195B đến 205B, tăng so với ước tính trước đó là 180B đến 190B. “Ông lớn” mảng Tìm kiếm và đám mây cho biết phần lớn khoản đầu tư sẽ dành cho việc mở rộng hạ tầng AI và xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.

Nhà cung cấp photonics phục vụ thị trường mạng quang cho trung tâm dữ liệu AI

Coherent, POET, Lumentum Holdings và Applied Optoelectronics là các nhà cung cấp quan trọng trong thị trường mạng quang và photonics. Coherent bán laser, bộ thu phát quang, photonics silicon và các vật liệu tiên tiến dùng để kết nối GPU trên các cụm AI. Lumentum và Applied Optoelectronics cung cấp các bộ thu phát quang tốc độ cao, laser và linh kiện mạng giúp truyền dữ liệu giữa các máy chủ AI. POET phát triển các bộ động cơ quang và nền tảng Optical Interposer độc quyền nhằm làm cho các module quang cho AI rẻ hơn, nhanh hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Kết nối quang ngày càng được xem là một thành phần quan trọng để mở rộng các trung tâm dữ liệu AI thế hệ tiếp theo.

Cổ phiếu COHR, AAOI, LITE, POET cho thấy hiệu suất tăng/giảm khác nhau theo lũy kế từ đầu năm

Cổ phiếu của cả bốn công ty tăng trong phần lớn thời gian của năm trước khi điều chỉnh bắt đầu từ Tháng 5. Applied Optoelectronics và Lumentum vẫn là các mã hoạt động tốt nhất trong nhóm, với mức tăng 202% và 125% theo lũy kế từ đầu năm, lần lượt. Cổ phiếu POET tăng khoảng 20%, nhưng cổ phiếu giảm sau khi công ty hủy các đơn hàng với Marvell vào Tháng 4. Trên Stocktwits, tâm lý nhà đầu tư cá nhân ở cuối ngày Thứ Tư là bi quan đối với COHR, LITE và POET, còn trung lập với AAOI. Một nhà giao dịch viết rằng các cuộc gọi về kết quả kinh doanh của các hyperscaler vẫn là tín hiệu chính cho “phiên giao dịch CapEx cho AI”.

FAQ

Alphabet đã công bố điều gì về 2026 CapEx Guidance?
Alphabet hôm Thứ Tư cho biết CapEx trong quý Tháng 6 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên 44.92B USD và nâng 2026 CapEx Guidance lên 195B đến 205B, từ biên độ trước đó là 180B đến 190B.

Cổ phiếu photonics đã phản ứng thế nào sau thông báo của Alphabet?
Cổ phiếu của Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings và Applied Optoelectronics tăng từ 1% lên 1,7% trong phiên giao dịch qua đêm vào cuối ngày Thứ Tư sau khi Alphabet tăng CapEx và nâng dự báo chi tiêu cả năm.

Các công ty photonics này đóng vai trò gì trong hạ tầng AI?
Coherent bán laser, bộ thu phát quang, photonics silicon và vật liệu tiên tiến để kết nối GPU trong các cụm AI. Lumentum và Applied Optoelectronics cung cấp các bộ thu phát quang tốc độ cao, laser và linh kiện mạng cho việc truyền dữ liệu giữa các máy chủ AI. POET phát triển các bộ động cơ quang và nền tảng Optical Interposer cho các module quang của AI.