SpaceX IPO змінює звичайні практики Уолл-стріт: квоти для роздрібних інвесторів планують збільшити у три рази, зустріч інвесторів розпочнеться після Великодня

Згідно з моніторингом 1M AI News, SpaceX повідомляє потенційним інвесторам у IPO, що після Великодніх свят у квітні відбудеться презентація для інвесторів, яку проведуть керівники компанії (testing-the-waters meetings), а також найраніше цього місяця буде таємно подано заявку на IPO. Очікуваний обсяг залучених коштів може досягти 75 мільярдів доларів, а оцінка — до 1,75 трильйонів доларів, що може перевищити рекорд Saudi Aramco 2019 року приблизно 290 мільярдів доларів і стати найбільшим IPO в історії.

Щодо структури розподілу, Ілон Маск розглядає можливість розподілу до 30% акцій серед роздрібних інвесторів, що втричі більше за звичайний співвідношення 5-10%. CFO SpaceX Брет Джонсен вже повідомив цю схему на Уолл-стріт. Стратегія Маска полягає у залученні лояльної групи приватних інвесторів для стабілізації ціни акцій після виходу на біржу та зменшення короткострокових продажів.

SpaceX також призначила для кожного підписувача банківські ролі за клієнтськими групами та регіонами, а не дозволила банкам конкурувати між собою:

1. Bank of America: відповідальний за високоприбуткових приватних клієнтів та сімейні офіси в США
2. Morgan Stanley: обслуговує малих і середніх роздрібних інвесторів через платформу E*Trade
3. UBS: відповідає за міжнародних високоприбуткових інвесторів
4. Citigroup: координує міжнародний розподіл роздрібних та інституційних клієнтів
5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada — відповідальні за японський, британський, німецький та канадський ринки відповідно

Остаточний масштаб і графік IPO ще не визначені.