Регіональні фінансові холдинги публікують падіння прибутку на 5,4% на тлі сплеску прострочень

BNK Financial Group, iM Financial Group і JB Financial Group повідомили про сукупний чистий прибуток за перше півріччя на рівні 1,0931 трильйона вонів, що стало зниженням на 5,4% порівняно з тим самим періодом минулого року, згідно з даними фінансового сектору, оприлюдненими 29-го числа. Спад зумовлений зростанням рівнів прострочення корпоративних кредитів і слабкістю регіональної економіки, які тиснули на якість активів у всіх трьох установах. Це різко контрастує з п’ятьма найбільшими фінансовими холдингами Південної Кореї — KB, Shinhan, Hana, Woori та NH Nonghyup, — що за той самий період показали рекордно високі сукупні чисті прибутки 13,1183 трильйона вонів, що на 9,7% більше в річному вимірі на тлі сприятливої кон’юнктури на фондовому ринку.

Регіональні холдинги: сукупний чистий прибуток за перше півріччя — 1,09 трильйона вонів

Три регіональні фінансові холдинги заробили 1,0931 трильйона вонів чистого прибутку за перше півріччя — на 5,4% менше, ніж за попередній річний період. JB Financial збільшив процентний дохід на 4% з першого кварталу. Процентний дохід iM Financial у другому кварталі досяг 422,1 млрд вонів, майже без змін проти 421,5 млрд вонів у попередньому кварталі. Процентний дохід BNK Financial знизився на 5,1% у квартальному обчисленні, хоча цей показник включає облікові чинники, пов’язані з преференційними правами купівлі на ринку нерухомості; без одноразових статей процентний дохід зріс на 0,7% у порівнянні з попереднім кварталом.

У другому кварталі сукупна банківська чиста процентна маржа (NIM) BNK Financial знизилася на 4 базисні пункти відносно попереднього кварталу. Під час конференц-дзвінка iM Financial зазначили, що підвищення процентних ставок не трансформувалося в покращення прибутковості групи. iM Bank збільшив частку позик із тримісячною змінною ставкою з кінця минулого року, щоб посилити чутливість до процентних ставок, однак вищі витрати фінансування в сегменті капіталу частково компенсували покращення маржі в банківському підрозділі.

Зростання рівнів прострочення корпоративних кредитів у всіх трьох групах

Рівень прострочення корпоративних кредитів JB Financial підскочив на 8 базисних пунктів у квартальному обчисленні до 1,50%. Два роки тому цей показник становив лише 0,52%. Зокрема Jeonbuk Bank зіткнувся зі зростальними тенденціями прострочення в оптово/роздрібному та виробничому секторах, які включають магазини по сусідству, традиційні ринки та супермаркети. Рівні прострочення в цих секторах зросли на 0,4 процентного пункту відносно попереднього кварталу.

BNK Financial Group зберігав фокус на керуванні загальним показником прострочених кредитів (NPL) і рівнем прострочення, хоча установа зазнала труднощів зі зниженням абсолютних значень цих індикаторів, які зростають від першого кварталу минулого року. Показник NPL групи коливався біля 1,5% упродовж цього року, тоді як рівень прострочення тримався близько 1,3%. NPL-коефіцієнт Kyongnam Bank уперше цього року перевищив 1%; два роки тому він був лише 0,43%. Його рівень прострочення також зріс на 10 базисних пунктів у квартальному обчисленні.

NPL-коефіцієнт iM Bank збільшився на 11 базисних пунктів відносно попереднього кварталу. Хоча загальні рівні прострочення залишалися на подібних рівнях, рівні корпоративного прострочення зросли на 9 базисних пунктів.

Влади розширюють регіональну фінансову підтримку

Влади перейшли до розширення регіональної фінансової підтримки, однак наслідки для результативності регіональних фінансових холдингів і метрик якості активів потребують часу, щоб проявитися. Представник індустрії фінансових інвестицій заявив: «Збільшення пропозиції фінансування для регіональних компаній та власників малого бізнесу — це окреме питання від відновлення платоспроможності позичальників у частині погашення. У тривалому спаді регіональної економіки регіональні банки стикаються зі зростаючим подвійним тягарем: виконувати ролі з надання фінансової підтримки та водночас управляти якістю активів».

Поширені запитання

Що спричинило падіння прибутку в регіональних фінансових холдингах у першому півріччі?
Зниження сукупного чистого прибутку на 5,4% до 1,0931 трильйона вонів стало наслідком зростання рівнів прострочення корпоративних кредитів і слабкості регіональної економіки. Рівень прострочення корпоративних кредитів JB Financial зріс на 8 базисних пунктів до 1,50%, тоді як тиск на вартість фінансування звузив чисті процентні маржі у всіх трьох групах попри зростання кредитних активів.

Як результати регіональних холдингів співвідносилися з показниками великих фінансових груп?
Падіння прибутку регіональних холдингів на 5,4% контрастувало з тим, що п’ять найбільших фінансових холдингів (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup) збільшили чисті прибутки на 9,7% до рекордних 13,1183 трильйона вонів за той самий період першого півріччя, скориставшись сприятливою кон’юнктурою на фондовому ринку.

Які виклики з якістю активів постали перед регіональними банками в другому кварталі?
NPL-коефіцієнт BNK Financial Group тримався близько 1,5% за рівнів прострочення біля 1,3%. NPL-коефіцієнт Kyongnam Bank перевищив 1% уперше, піднявшись із 0,43% два роки тому. NPL-коефіцієнт iM Bank зріс на 11 базисних пунктів у квартальному обчисленні, а рівні корпоративного прострочення — на 9 базисних пунктів.