Акції Micron, SanDisk і CoreWeave зростають після тижневих збитків у секторі напівпровідників

Акції Micron, SanDisk, Western Digital, CoreWeave, Nebius та IREN зросли в торгах уночі в неділю після жорстокого тижня для акцій, пов’язаних зі ШІ. Акції Micron підскочили на 2,5%, тоді як акції SanDisk і Western Digital зросли приблизно на 1% кожна, а CoreWeave, Nebius та IREN продемонстрували зростання в межах від 1% до 1,2%. Зростання дало полегшення на тлі тривалого низхідного тренду з початку липня. Сектор напівпровідників перейшов у територію ведмежого ринку: iShares Semiconductor ETF (SOXX) знизився на 22% від піку 22 червня, тоді як SanDisk став найбільшим аутсайдером в індексі S&P 500 після падіння більш ніж на 29% за тиждень — це найгірше щотижневе падіння більш ніж за рік.

Доходності держоблігацій і занепокоєння щодо оцінок ШІ підштовхнули розпродаж чип-акцій

Американські акції напівпровідників різко впали, коли інвестори фіксували прибутки після тривалого ралі, зумовленого ШІ, і переорієнтувалися на акції великих софтверних і інтернет-компаній. Зростання доходностей держоблігацій, поновлення побоювань щодо інфляції через вищі ціни на нафту на тлі ескалації напруженості між США та Іраном, а також побоювання, що оцінки, пов’язані зі ШІ, стали завищеними, тиснули на сектор. Розпродаж посилився через зростання невизначеності щодо того, чи продовжать гіперскейлери вкладати колосальні суми в розробку ШІ, які вони закладали на початку року. Інвестори очікують на звіти компаній на кшталт Alphabet та Intel, щоб отримати нові докази того, що попит на ШІ залишається сильним. Аналітики загалом розглядають цей рух як корекцію і ротацію секторів, а не погіршення довгострокового інвестиційного циклу ШІ.

Рітейл-трейдери демонструють бичачі настрої щодо акцій пам’яті та неоклауду

Рітейл-настрої для SOXX залишалися «нейтральними», без змін порівняно з попереднім тижнем. Трейдери залишалися оптимістичними щодо сегмента пам’яті: «бичачі» сигнали щодо MU та SNDK. Трейдер опублікував у Stocktwits: «$SNDK Щойно докупив ще. Він росте на 150% щороку. Він упав на 40% за місяць через корекцію на тлі ШІ. Безумовно варто накопичувати. Вони зафіксували багатомільярдну угоду з Facebook, щоб постачати чипи пам’яті протягом наступних [years]», прогнозуючи, що акції зростуть приблизно утричі впродовж наступних п’яти років. Настрої у Stocktwits були «бичачими» для CRWV та IREN і «вкрай бичачими» для NBIS. Трейдер зазначив, що CoreWeave є постачальником обчислень для китайського AI Moonshot, остання модель Kimi K3 AI якого, як стверджують, на рівні з провідними моделями від OpenAI та Anthropic. Інший трейдер опублікував у стрімі SOXX: «Акції напівпровідників SOXX зараз переживають найбільший відкат за останній рік... Ключове питання тепер — це просто здорова корекція в межах напівпровідникового циклу чи початок глибшого руху вниз».

FAQ

Що спричинило падіння акцій напівпровідників протягом тижня? Американські акції напівпровідників впали, коли інвестори фіксували прибутки після тривалого ралі, зумовленого ШІ, і переорієнтувалися на акції великих софтверних і інтернет-компаній. Зростання доходностей держоблігацій, поновлення інфляційних побоювань через вищі ціни на нафту на тлі ескалації напруженості між США та Іраном, а також занепокоєння, що оцінки, пов’язані зі ШІ, стали завищеними, тиснули на сектор. Розпродаж посилило зростання невизначеності щодо того, чи продовжать гіперскейлери вкладати колосальні суми в розробку ШІ, які вони закладали на початку року.

Як рітейл-трейдери оцінювали акції пам’яті та неоклауду? Рітейл-настрої щодо iShares Semiconductor ETF (SOXX) залишалися «нейтральними», без змін порівняно з попереднім тижнем. Трейдери демонстрували «бичачі» сигнали щодо Micron (MU), SanDisk (SNDK), CoreWeave (CRWV) та IREN, а також «вкрай бичачі» сигнали щодо Nebius (NBIS). Трейдер підкреслив 150% щорічне зростання SanDisk і багатомільярдну угоду з Facebook щодо постачання чипів пам’яті, тоді як інший зазначив, що CoreWeave постачає обчислення для китайського Moonshot AI, чиїй моделі Kimi K3 AI, як стверджують, відповідає рівень провідних моделей від OpenAI та Anthropic.