Акції виробників чіпів пам’яті цього тижня падають, тоді як KOSPI відступає; Уолл-стріт і надалі стежить за дефіцитом пропозиції до 2028 року

За даними ринкових аналітиків, зокрема Evercore та Morgan Stanley, акції компаній у секторі пам’яті напівпровідників різко впали 24 липня (за місцевим часом), скасувавши більшість приростів із попереднього тижня. Попри падіння цін, експерти з Волл-стріт зберігають оптимістичний довгостроковий прогноз. Аміт Даяріяні з Evercore у коментарі CNBC заявив, що дисбаланси між пропозицією та попитом на пам’ять посиляться наступного року й поширяться на ширшу напівпровідникову екосистему через зсув у ШІ-розробці з навчальних (training) навантажень на інференсні (inference) робочі навантаження. Аналітик Morgan Stanley Джозеф Мур очікує, що дефіцит пам’яті поглиблюватиметься в 2027 і 2028 роках, а ціни на пам’ять у третьому кварталі зростуть щонайменше на 25% порівняно з попереднім кварталом.

У Південній Кореї різка корекція індексу KOSPI з 10 000 до 7 000 змістила настрої інвесторів з FOMO (страху проймати потрібне) до JOMO (радості від упущення), а онлайн-інвестком’юніті зазначають: «не купувати Samsung Electronics і SK Hynix — правильне рішення». Аналітики пов’язують падіння з фіксацією прибутків іноземними інвесторами та побоюваннями щодо сповільнення інвестицій в ШІ й потенційного піку прибутків у секторі напівпровідників.