Кім Ён-бом: Час — критично важливий ресурс для виробничих потужностей напівпровідників

Кім Йон-бом, керівник політики президентського офісу, заявив 10-го, що конкуренція в напівпровідниках епохи ШІ змістилася з конкуренції за розвиток технологій до конкуренції за виробничі потужності, наголосивши, що найкритичнішим ресурсом, який уряди мають надавати компаніям, є «час», а не бюджетна підтримка. У дописі у Facebook під назвою «Виробничі потужності — нова національна сила» Кім стверджував, що національна конкурентоспроможність нині залежить більше від того, як швидко й у якому масштабі технологію можна перетворити на виробничі потужності, ніж від того, хто першим розробляє технології. Цей зсув зумовлений структурним зростанням попиту на високопродуктивну пам’ять з боку AI-ЦОД, автономних транспортних засобів і гуманоїдних роботів, через що нарощування виробничих потужностей стає стратегічною необхідністю в революції ШІ.

Кім Йон-бом визначає виробничі потужності як ключовий фактор національної конкурентоспроможності

Кім написав, що «революція ШІ — це не просто технологічні інновації, а ще одна виробнича революція, яка підсилює людські знання та судження». Він заявив, що «національна конкурентоспроможність тепер визначається більше тим, як швидко й у якому масштабі технологію можна перетворити на виробничі потужності, ніж тим, хто першим розробляє технології». Кім пояснив, що конкуренція в ШІ приводить до конкуренції в напівпровідниках, а та, у свою чергу, — до конкуренції за виробничі потужності, через структурне зростання попиту на високопродуктивну пам’ять з боку AI-ЦОД, автономних транспортних засобів, гуманоїдних роботів і різноманітних AI-пристроїв.

Кім Йон-бом, керівник політики президентського офісу, під час виступу на форумі

Традиційна стратегія «курячої гри» може втратити ефективність у епоху ШІ

Кім діагностував, що так звана стратегія «курячої гри», яка працювала в минулій індустрії пам’яті, у епоху ШІ може більше не бути ефективною. Він сказав, що «раніше стратегія, за якої провідні компанії знижували ціни завдяки інвестиціям у масштабні потужності та наступальним діям зі збутом, щоб витіснити запізнілих гравців з ринку, була дієвою», але додав, що «у середовищі, де через революцію ШІ попит на пам’ять структурно зростає, важко зробити висновок, що та сама стратегія матиме той самий ефект, як раніше».

Кім пояснив, що «якщо вітчизняні компанії з пам’яті суттєво збільшать виробництво, але попит з боку AI-ЦОД, автономного керування, роботів і різноманітних AI-пристроїв поглине значну частину цього, ціни можуть не впасти до рівнів, які раніше витісняли б запізнілих гравців». Він також проаналізував, що «деякі запізнілі гравці мають умови витримувати довші інвестиційні періоди, ніж загальна ринкова логіка на основі державної підтримки та внутрішнього ринку», зазначивши, що «ефективність стратегій зупинити або усунути інвестиції запізнілих гравців лише через просту цінову конкуренцію може бути більш обмеженою, ніж у минулому».

Стратегічний зсув від цінової конкуренції до усунення «розривів у постачанні»

Кім підкреслив, що «стратегія, яка потрібна зараз, — не придушувати конкурентів ціновою конкуренцією після того, як вони виростуть, а не допускати виникнення розривів у постачанні, які дозволили б конкурентам вирости з самого початку». Він сказав, що «коли весь ринок швидко зростає, якщо темп нарощування виробничих потужностей не встигає за темпом зростання ринку, частка ринку може фактично впасти навіть тоді, коли абсолютні обсяги виробництва збільшуються».

Кім пояснив, що «розширення фабів — це не просто інвестиції в зростання, а стратегічні інвестиції, щоб поєднати технологічну перевагу з часткою ринку та не дати запізнілим гравцям закріпити за собою клієнтів і обсяги». Він наголосив, що «закріплення виробничих потужностей напряму перетворюється на національну конкурентоспроможність».

Роль уряду фокусується на усуненні інфраструктурних «вузьких місць»

Кім неодноразово підкреслював важливість «часу» щодо ролі уряду. Він заявив, що «у конкуренції за виробничі потужності в епоху ШІ найважливішим ресурсом, який може надати лише держава, є час», вказавши, що «компанії можуть будувати фаби та інвестувати у виробничі потужності, але не можуть самостійно вирішити питання енергомереж, водопостачання, мереж передачі, національних промислових комплексів і складних процедур видачі дозволів».

Кім сказав, що «роль держави полягає не в тому, щоб інвестувати замість компаній, а вчасно прибирати «вузькі місця», які компанії не здатні вирішити самі, щоб компанії могли й надалі здійснювати довгострокові стратегічні інвестиції», додавши, що «час створюється лише тоді, коли фактичні «вузькі місця», такі як енергомережі, водопостачання, мережі передачі та дозволи, реально усуваються».

Він пояснив, що «трирічна затримка із забезпеченням виробничих потужностей означає не лише затримку завершення будівництва заводу», зазначивши, що «за цей період клієнтів і ринки передають конкурентам, а конкуренти використовують забезпечені продажі та грошовий потік, щоб знову розширювати R&D і інвестувати в потужності». Кім додав, що «хоча час можна компенсувати витратами, втрачені ринки не так легко відновити», підсумувавши, що «технологію не завершують винаходом, а виробництвом. Національна сила в епоху ШІ починається з технології, але завершується виробничими потужностями».

FAQ

Що Кім Йон-бом сказав про підтримку урядом компаній у сфері напівпровідників 10-го?

Кім Йон-бом, керівник політики президентського офісу, заявив 10-го, що найкритичнішим ресурсом, який уряди мають надавати компаніям у сфері напівпровідників, є «час», а не бюджетна підтримка. Він підкреслив, що роль уряду полягає в тому, щоб усунути «вузькі місця» на кшталт енергомереж, водопостачання, мереж передачі та складних процедур видачі дозволів, які компанії не можуть вирішити самі, даючи змогу компаніям продовжувати довгострокові стратегічні інвестиції в розширення виробничих потужностей.

Чому Кім Йон-бом вважає, що традиційні стратегії «курячої гри» можуть не спрацювати в епоху ШІ?

Кім пояснив, що в середовищі, де через AI-ЦОД, автономні транспортні засоби, гуманоїдних роботів і AI-пристрої попит на пам’ять структурно зростає, збільшення виробництва провідними компаніями може не знижувати ціни до рівнів, які витісняли б запізнілих гравців, як це було раніше. Він зазначив, що деякі запізнілі гравці мають умови витримувати довші інвестиційні періоди на основі державної підтримки та внутрішніх ринків, через що прості стратегії цінової конкуренції менш ефективні, ніж раніше.