S-ініціалізація: акції 中际旭创 30 липня вийдуть на біржу в Гонконзі, ціна розміщення — 980 гонконгських доларів

Глобальний лідер з оптичних модулів для передавання й приймання сигналів Interconnect Xuchuang (中際旭創) оголосив, що ціну розміщення акцій H-класу за 1 акцію визначено на рівні 980 гонконгських доларів — це дещо нижче верхньої межі ціни в межах проспекту (1 010 гонконгських доларів). У порівнянні з ціною закриття акцій класу A 27 липня (1 076,94 юаня) це означає знижку приблизно на 21%. Акції планують 30 липня офіційно розмістити для торгів на Головній платі біржі Гонконгу (HKEX), а одиниця торгів становить 50 акцій.

Масштаб розміщення Interconnect Xuchuang: 54,5 млн акцій H-класу

Основні умови цього IPO такі:

Ціна розміщення: 980 гонконгських доларів за 1 акцію H-класу (верхня межа ціни в межах проспекту — 1 010 гонконгських доларів; знижка відносно акцій класу A — приблизно 21%)

Загальний обсяг глобального розміщення: 54,5 млн акцій H-класу

Базовий обсяг залучення коштів: близько 53,41 млрд гонконгських доларів

Максимальний обсяг залучення після реалізації опціону на надлишкове розміщення: 61,422 млрд гонконгських доларів

Дата лістингу: 30 липня 2026 року (четвер), Головна плата HKEX

Одиниця торгів: 50 акцій

Максимальний обсяг залучення в розмірі 61,422 млрд гонконгських доларів перевищить ринковий рекорд Гонконгу за майже 7 років, що тримався з часу IPO Alibaba у 2019 році.

Кістякові інвестори: 33 інституційні учасники на загальну суму 27,0 млрд гонконгських доларів

Це IPO Interconnect Xuchuang залучило 33 кістякові інвестори, які разом подали заявки приблизно на 27,041 млрд гонконгських доларів; до складу входять Temasek, BlackRock, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Alibaba та Tencent, а також інші відомі інституції. Оскільки ринкова зацікавленість була надзвичайно високою, вже було достатньо заявок інституційних інвесторів, щоб покрити весь обсяг випуску. У зв’язку з цим компанія достроково припинила прийом заявок на день раніше.

HKEX одночасно 30 липня в день першого лістингу запустить опціони на акції Interconnect Xuchuang, щоб задовольнити потреби інституційних інвесторів у керуванні ризиками та хеджуванні.

Тло бізнесу Interconnect Xuchuang: 21,2% глобальної частки ринку, попит на AI-обчислювальні потужності

Interconnect Xuchuang займає провідні позиції в технологіях швидкісних оптичних модулів у діапазоні від 400G до 1,6T. Компанія є ключовим постачальником для технологічних гігантів на кшталт NVIDIA, Alphabet і Meta. Починаючи з 2021 року компанія п’ять років поспіль посідає перше місце у світі за обсягом доходів у сегменті рішень для оптичних взаємоз’єднань, а у 2025 році її глобальна частка ринку досягла 21,2%.

Завдяки сплеску попиту на AI-обчислювальні потужності: за підсумками 2025 року прибуток досяг 11,58 млрд юанів (у річному вимірі — у 1,16 раза більше); у першому кварталі 2026 року прибуток зріс ще в 2,74 раза — до 6,317 млрд юанів. Компанія планує спрямувати кошти, залучені через IPO, на витрати на R&D, розширення потужностей, інвестиції в M&A та поповнення оборотного капіталу.

Поширені запитання

Яка ціна розміщення і дата лістингу акцій H-класу Interconnect Xuchuang?

Згідно з оголошенням Interconnect Xuchuang, ціну розміщення акцій H-класу за 1 акцію визначено на рівні 980 гонконгських доларів (трохи нижче верхньої межі ціни в межах проспекту — 1 010 гонконгських доларів; знижка відносно ціни закриття акцій класу A станом на 27 липня — приблизно 21%). Акції, як очікується, 30 липня 2026 року (четвер) будуть офіційно допущені до торгів на Головній платі HKEX у Гонконзі. Одиниця торгів — 50 акцій.

Як вдалося встановити історичний рекорд за обсягом залучених коштів у межах цього IPO Interconnect Xuchuang?

Глобальний розмір розміщення Interconnect Xuchuang: базовий обсяг залучення коштів — приблизно 53,41 млрд гонконгських доларів. Якщо повністю скористатися правом на надлишкове розміщення, максимальна сума може досягти 61,422 млрд гонконгських доларів. Це стане найбільшим за обсягом проєктом IPO на ринку Гонконгу за останні 7 років після IPO Alibaba у Гонконзі у 2019 році.

Які відомі інституції взяли участь у кістякових інвестиціях Interconnect Xuchuang?

У цьому IPO — 33 кістякові інвестори, які разом подали заявки приблизно на 27,041 млрд гонконгських доларів; до учасників входять Temasek, BlackRock, ADIA, Alibaba та Tencent, а також інші відомі інституції. Через жвавий попит компанія припинила прийом заявок інституційних інвесторів на день раніше офіційного завершення.