SleepyValidator

Что я говорил, андеррайтеры Hynix должны подогревать атмосферу. Отчёт одного из андеррайтеров, Bank of America, поступил:
1. Слухи о сокращении заказов на чипы памяти Meta недостоверны.
2. Продажа Meta вычислительных мощностей не означает их избыток.
3. Changxin (CXMT) в краткосрочной перспективе не представляет угрозы.
4. Корейская индустрия памяти ещё не достигла пика, до 2033 года реальный избыток предложения не предвидится.
Мои конкретные действия смотрите в предыдущем твите.

Seeking Alpha 7月最新选股来了，差点忘了发：$ICHR
Я кратко резюмирую причины для покупки:
Ichor Holdings — ключевой поставщик жидкостных систем для полупроводникового оборудования, связан с AMAT, LRCX, ASML; продукт сложно заменить, затраты клиентов на переключение чрезвычайно высоки.
Расширение мощностей в сфере ИИ способствует резкому росту выручки квартал за кварталом; низкозатратное строительство заводов в Мексике и Малайзии; доля собственных компонентов постоянно растёт, валовая маржа повышается каждый квартал.
Прогнозы аналитиков по прибыли за 90 дней были повышены по всем направлениям; форвардный PEG

Сегодня Ли Чжэмён держал за руки двух крупных чеболей и объявил план расширения производства на 2000 триллионов вон. Почему же Samsung и SK Hynix упали?
Потому что именно они платят. Сегодня упали те, кто платит, а выросли те, кто получает.
После просмотра пресс-конференции у меня одно ощущение: расширение производства в крупных городах нереально — конкуренция с жителями за электричество и воду, уже поступает много жалоб.
Кроме того, Корея не хочет ограничиваться только продажей памяти, а собирается создавать свои дата-центры. Придётся вытеснять производство в пригороды. Их узким местом

Вчера в конце торгов кто-то постепенно купил колл-опционы на $1.4 млн $SPCX с ценой страйк $300, истекающие в следующий четверг, 2 июля.
Это удвоилось, не говори мне, что у SpaceX на следующей неделе что-то невероятное.

Сегодня лучшие акции американских фармацевтических компаний, которые выросли, — это те, которые глубоко вовлечены в AI-фармацевтику.
Возможно, это связано с Science Day от Moderna вчера: CEO подчеркнул, что AI значительно сокращает цикл разработки новых лекарств и снижает стоимость ошибок, данные это подтверждают.
Сохраните эти акции в избранном — всплеск может произойти и через 5 лет ждать не придётся.

Сегодня в американских фармацевтических акциях лучше всего выросли те, которые глубоко вовлечены в AI-фармацевтику.
Возможно, это катализатор вчерашнего Science Day от Moderna: CEO подчеркнул, что AI значительно сокращает цикл разработки новых лекарств и снижает стоимость ошибок, данные это подтверждают.
Сохраните эти акции ниже — взрывного роста, возможно, не придётся ждать 5 лет.

$SPCX открытие купить как $SPXC неудачники тихо смеются
Европейский кризис кондиционеров, высокая температура Эль-Ниньо, сели не в те сани, а попали в нужные.