ForumMiningMaster

TIL плавучие ЦОД и океанские вычисления существуют?
По-видимому, это бесплатное охлаждение + оптимально для мест с плотной географией…
Будет дико плыть на круизном лайнере и проходить мимо кучи $NBIS или Samsung плавучих ИИ-ЦОД в один прекрасный день.
Если это когда-нибудь станет чем-то вроде орбитальных вычислений?

Просто некоторый анализ публичного рынка на основе китайских частных венчурных рынков:
Институты вливают средства в физический ИИ и мировые модели.
1. Крупные модели / LLMs: ~$23.56 млрд
2. Инфраструктура ИИ + технический уровень: ~$15.74 млрд
3. Воплощённый интеллект / физический ИИ: ~$13.36 млрд
4. Приложения AIGC: ~$8.79 млрд
5. Автономное вождение + другие кластеры Top-20: ~$3.82 млрд, но это не совсем сопоставимо с вышеуказанными.
Некоторые примечания:
- «Финансирование чистых фундаментальных моделей на ранних стадиях практически закрыто».
Похоже, что больше средств просто вкладывается в

Итак, позитивный прогноз для цепочки поставок стеклянных подложек верхнего уровня:
- Sumitomo Chemical и Samsung Electro-Mechanics официально создают совместное предприятие в Корее в течение года для управления бизнесом стеклянных подложек (GlaSSEM).
Главное — сроки/финансирование были окончательно определены: "полномасштабная коммерциализация намечена на второе полугодие 2027 года" для совместного предприятия Samsung/Dongwoo / запланированный капитал 482,1 млрд корейских вон.
Думаю, "полномасштабная коммерциализация" — это слово, которое стоит выделить, поскольку это подразумевает, что сроки

SemiAnalysis об «избыточных мощностях» $META и реакции рынка с $NBIS и другими:
«Мы считаем, что дата-центры и вычислительные мощности Meta ускорятся».
«CAPEX в 2027 году будет шокирующе высоким».
Недавний глобальный обвал, особенно в секторе фотоники, был глупым… Из-за вводящих в заблуждение нарративов о том, что Meta выходит из гонки ИИ, чтобы продавать избыточные вычислительные мощности…
Хотя на самом деле всё, скорее всего, ускорится, поскольку Meta догоняет GPT-5.5.
Лично я ожидаю резкого V-образного восстановления, особенно по бумагам, упавшим на 50%+ из-за этого нарратива.

$META: предстоящая модель ИИ «Watermelon» догнала OpenAI GPT 5.5.
Ван отметил, что она использует «на порядок» больше вычислительных ресурсов, чем ее предшественник «Avocado».
Кто снова сказал, что они выбыли из гонки ИИ?

$AXTI подписывает трехлетнюю сделку на пластины с $COHR.
"Coherent осуществит предоплату в размере $22,288,500 компании AXT-Tongmei в обмен на гарантированную мощность поставок."

Всегда забавно наблюдать, как рынки полупроводников падают из-за очередного отчета Bloomberg…
Аналитик UBS о $META отчете: «это не новость».
Тем не менее:
$AEHR упал на -18.3%
$AAOI упал на -17.13%
$SIVEF упал на -15.4%
$SNDK упал на -14.8%
$TER упал на -13.8%
$GLW упал на -11.4%
$MRVL упал на -11.2%
$LITE упал на -10.2%
$NBIS упал на -7.8%
Получаю ПТСР от предыдущего ложного отчета Bloombert о контроле за экспортом AMD/Nvidia в начале этого года, из-за которого рухнули акции полупроводниковых компаний.
К вашему сведению: Meta не покупает случайным образом контракты neocoud на сумму б

$IREN основатели награждают себя компенсацией в виде акций на сумму более $1,14 млрд.
Период вестинга (перехода прав) составляет 4 года. Это происходит на фоне их активной программы ATM в размере $6 000 000 000.
Я ничего не буду говорить, но думаю, это говорит само за себя.

Wells Fargo: $META намерение продать избыточные вычислительные мощности является позитивным сигналом относительно базового спроса и экономики единицы AI.
«Несмотря на этот сдвиг, мы не ожидаем сокращения капитальных затрат Meta или снижения общей потребности в вычислительных мощностях»
Что касается Neoclouds: WF считает, что это подтвердило огромные возможности инфраструктуры AI, а также возможности приобретения. Несмотря на любую потенциальную конкуренцию для Neoclouds.
Я склонен согласиться с Wells Fargo и сказать, что рынки полностью неправильно поняли комментарий Meta об избыточных вычисли

Мне кажется, Трампу, вероятно, понравится эта идея:
OpenAI обсуждала передачу правительству США 5% доли в своей компании, согласно FT.
Если это превратится в ситуацию типа $INTC , было бы интересно, если бы правительство США стало мягким гарантом для их $1 трлн+ будущих капитальных затрат/обязательств.

Просто сбрасываю эти 3 слайда из презентаций Agility Robotics ( $CCXI ).
Для тех, кто предрекает doom программе робототехники в США:
1. «75% деталей» — произведено в США
2. Приблизительно по графику, похоже на <$30k BOM массовое производство.
Люди просто смотрели на стоимость около ~$145K .
3. Мощность RoboFab в 10 000 единиц, а заводы находятся в Сейлеме/Питтсбурге/Фримонте (США).
Так что похоже на преимущественно американские цепочки поставок с целями <$30K массового производства.
Помогает то, что их поддерживают $AMZN / SoftBank / Foxconn / $NVDA в качестве инвесторов для реализации этого

Наконец, $META чтобы построить облачный бизнес для продажи избыточных вычислительных мощностей ИИ по данным Bloomberg.
Думал, что Meta должна в конечном итоге конкурировать с GCP, Azure и AWS, чтобы увеличить потоки доходов.
Meta выросла на 6.65% на премаркете.

$SIVE: «Намерение завершить процесс листинга [NASDAQ] в течение следующих нескольких кварталов»
Это заявление в значительной степени было пропущено многими скринерами.
Очень существенное улучшение от оценки до формального подтверждения сроков.