SK Ecoplant обеспечивает 9,87-кратное превышение подписки по облигациям на 100 млрд вон

SK Ecoplant привлек 987 миллиардов вон в заявках на корпоративное облигационное предложение на 100 миллиардов вон в ходе прогнозирования спроса, проведенного «22일», добившись коэффициента переподписки 9,87 раза, сообщают отраслевые источники инвестбанковского сектора. Сильные результаты компании с рейтингом A были обусловлены ростом выручки в 1-м квартале на 99,3% в годовом исчислении до 4,8997 триллиона вон и резким увеличением операционной прибыли до 931,4 миллиарда вон с 68,4 миллиарда вон в предыдущем годовом периоде. Этому способствовало расширение заказов на строительные проекты, связанные с полупроводниками, а также консолидация результатов дочерних компаний. Вырученные средства пойдут на рефинансирование 100 миллиардов вон из 123 миллиардов вон по государственным облигациям, срок погашения которых наступает «31일», а дефицит будет покрыт за счет внутренних средств.

SK Ecoplant Привлекает 987 миллиардов вон в заявках на облигации по трем траншам

Транш на 1 год с целевым объемом 50 миллиардов вон получил 290 миллиардов вон в заявках, транш на 1,5 года с целевым объемом 30 миллиардов вон привлек 464 миллиарда вон, а транш на 2 года с целевым объемом 20 миллиардов вон — 233 миллиарда вон по спросу. Спреды установились на уровне 36 базисных пунктов ниже средних индивидуальных доходностей корпоративных облигаций для транша на 1 год, на 70 базисных пунктов ниже для транша на 1,5 года и на 61 базисный пункт ниже для транша на 2 года в расчете на募集額. Компания предложила диапазон 希望 rate ±30 базисных пунктов по сравнению со средними индивидуальными доходностями корпоративных облигаций. Максимальный лимит увеличения объема установлен в сумме 200 миллиардов вон. Ведущими андеррайтерами выступают SK Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities и Hana Securities.

Компания направляет средства на рефинансирование облигаций, погашающихся «31일», и возможные дополнительные сроки

SK Ecoplant планирует рефинансировать 100 миллиардов вон из 123 миллиардов вон по публичным корпоративным облигациям, срок погашения которых наступает «31일», при этом дефицит будет покрыт за счет внутренних средств. Если предложение будет увеличено, дополнительные средства направят на рефинансирование корпоративных облигаций на 36 миллиардов вон, срок погашения которых наступает «25일», и на 41 миллиард вон, срок погашения которых наступает «내달 18일». Компания заявила, что рассматривает возможность увеличения объема выпуска на основе результатов прогнозирования спроса.

Выручка в 1-м квартале взлетает на 99,3% в годовом исчислении до 4,8997 триллиона вон

SK Ecoplant зафиксировала консолидированную выручку в 4,8997 триллиона вон в 1-м квартале, что на 99,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был связан с расширением заказов на строительные проекты, связанные с полупроводниками, и с полной консолидацией результатов дочерних компаний SK Airplus и Essencor. Операционная прибыль в течение того же периода достигла 931,4 миллиарда вон против 68,4 миллиарда вон годом ранее. Консолидированное соотношение долга к собственному капиталу компании составило 176,2% на конец 1-го квартала, снизившись с 192,0% на конец года.

FAQ

Какой был коэффициент переподписки корпоративного облигационного предложения SK Ecoplant на «22일»?
SK Ecoplant привлек 987 миллиардов вон в заявках на корпоративное облигационное предложение на 100 миллиардов вон, обеспечив коэффициент переподписки 9,87 раза во время прогнозирования спроса, проведенного «22일».

Как SK Ecoplant использует средства от выпуска облигаций?
Компания направит средства на рефинансирование 100 миллиардов вон из 123 миллиардов вон по публичным корпоративным облигациям, срок погашения которых наступает «31일». Если предложение будет увеличено, дополнительные средства пойдут на рефинансирование 36 миллиардов вон со сроком погашения «25일» и 41 миллиарда вон со сроком погашения «내달 18일».

Что стало причиной роста выручки SK Ecoplant на 99,3% в годовом исчислении в 1-м квартале?
Увеличение выручки до 4,8997 триллиона вон обусловлено расширением заказов на строительные проекты, связанные с полупроводниками, и полной консолидацией результатов дочерних компаний SK Airplus и Essencor.