Корейский экспортно-импортный банк выпускает $2B в глобальных облигациях, устанавливает исторические минимумы спреда на уровне 18 б.п. и 26 б.п.

По данным инвестиционных банков, Korea Eximbank 24 июля выпустил 2 миллиарда долларов в глобальных облигациях, установив исторические минимумы по спредам по заимствованиям. Размещение включало две транши по 1 миллиарду долларов каждая со сроками 3 и 5 лет с фиксированной ставкой, при спредах 18 и 26 базисных пунктов соответственно — это стало первым случаем, когда корейский эмитент за пределами правительства сузил спреды до диапазона 10 б.п. по 3-летним бумагам. Первоначальные ориентиры составляли 44 б.п. и 47 б.п., однако сильный спрос — около 6,3 миллиарда долларов — на этапе сбора заявок позволил банку существенно сжать спреды.

Размещение поддержали обширная глобальная сеть инвесторов Eximbank, охватывающая Азию, Европу и Латинскую Америку, включая предзапускной инвесторский звонок на мандаринском языке, чтобы расширить охват на китайских рынках. Сильный отклик последовал, несмотря на недавние геополитические напряженности и умерение настроений на более широких рынках кредитов, отражая уверенность в перспективах экономического роста Кореи и в статусе Eximbank как эмитента высшей категории среди суверенных, наднациональных и квазисуверенных (SSA) организаций.