Акции компании 中際旭創 начали торговаться на Гонконгской фондовой бирже 30 июля; цена размещения составила 980 гонконгских долларов

Глобальный лидер в области модулей для оптоволоконной связи и трансиверов Jizhong Xuchuang объявил, что цена публичного размещения акций H составляет 980 гонконгских долларов за акцию — немного ниже верхней границы цены в проспекте, которая равна 1 010 гонконгским долларам. По сравнению с ценой закрытия по A-акциям на 27 июля (1 076,94 юаня) скидка составляет около 21%; ожидается, что 30 июля акции будут официально торговаться на основном рынке Гонконгской фондовой биржи (HKEX), лот — 50 акций.

Масштаб размещения Jizhong Xuchuang: 54,5 млн акций H

Основные условия данного IPO Jizhong Xuchuang следующие:

Цена размещения: 980 гонконгских долларов за акцию H (верхняя граница цены в проспекте — 1 010 гонконгских долларов; скидка к A-акциям около 21%)

Количество акций глобального размещения: 54,5 млн акций H

Сумма базового привлечения: около 53.41B гонконгских долларов

Максимальное привлечение после реализации опции на сверхплановое размещение: 61.42B гонконгских долларов

Дата листинга: 30 июля 2026 года (четверг), основной рынок HKEX

Единица лота: 50 акций

Максимальный объем привлечения в 61.42B гонконгских долларов превзойдет рекорд рынка Гонконга за последние почти 7 лет с момента IPO Alibaba в 2019 году.

Состав стратегических инвесторов: 33 института, суммарная подписка на 27 млрд гонконгских долларов

В данном IPO Jizhong Xuchuang привлек 33 стратегических инвестора, суммарно оформив подписку примерно на 27.04B гонконгских долларов; в их числе Temasek, BlackRock, ADIA, Alibaba, Tencent и другие известные институциональные структуры. Поскольку спрос на подписку оказался крайне высоким, институциональные инвесторы уже разместили заявки на весь объем выпуска, поэтому компания заранее — на день раньше — прекратила прием заявок от институтов.

HKEX 30 июля, в день выхода акций на биржу, одновременно запустит опционную программу по акциям Jizhong Xuchuang, чтобы удовлетворить потребности институциональных инвесторов в управлении рисками и хеджировании.

Бизнес Jizhong Xuchuang: доля 21,2% в мире, спрос на вычислительные мощности для ИИ

Jizhong Xuchuang занимает лидирующие позиции в технологиях высокоскоростных оптических модулей — от 400G до 1,6T — и выступает ключевым поставщиком для технологических гигантов, включая NVIDIA, Alphabet и Meta. С 2021 года компания пять лет подряд занимает первое место в мире по выручке в сегменте решений для оптических межсоединений, а в 2025 году ее глобальная доля рынка достигла 21,2%.

Благодаря всплеску ИИ-вычислений: прибыль за весь 2025 год составила 11,58 млрд юаней (год к году рост в 1,16 раза); в первом квартале 2026 года прибыль выросла еще в 2,74 раза и достигла 6,32B юаней. Компания планирует направить средства, привлеченные в рамках IPO, на НИОКР, расширение мощностей, инвестиции в слияния и поглощения, а также на пополнение оборотного капитала.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена размещения и дата листинга акций H Jizhong Xuchuang?

Согласно объявлению Jizhong Xuchuang, цена размещения акций H уже определена на уровне 980 гонконгских долларов за акцию (немного ниже верхней границы цены в проспекте — 1 010 гонконгских долларов; скидка к цене закрытия по A-акциям 27 июля составляет около 21%). Ожидается, что 30 июля 2026 года (четверг) акции будут официально допущены к торгам на основном рынке Гонконгской фондовой биржи, единица лота — 50 акций.

Как IPO Jizhong Xuchuang установило исторический рекорд по объему привлечения средств?

Объем глобального размещения Jizhong Xuchuang: базовое привлечение — около 53.41B гонконгских долларов; при полном использовании опции на сверхплановое размещение максимальная сумма может достигнуть 61.42B гонконгских долларов. Это станет крупнейшим по масштабу проектом IPO на рынке Гонконга за почти 7 лет после листинга Alibaba на Гонконгской бирже в 2019 году.

Какие известные институциональные структуры участвовали в стратегических инвестициях Jizhong Xuchuang?

В данном IPO 33 стратегических инвестора суммарно подписались примерно на 270.41B гонконгских долларов; в число участников входят Temasek, BlackRock, ADIA, Alibaba, Tencent и другие известные институциональные структуры. Из-за высокого спроса компания заранее — на день раньше официального крайнего срока — прекратила прием заявок от институтов.