iM Securities выпустит гибридные ценные бумаги на сумму 150 миллиардов вон

iM Securities объявила о выпуске гибридных ценных бумаг на сумму 150 миллиардов вон для увеличения возможностей генерации дохода. Выпуск составляет 13% от консолидированного капитала компании по состоянию на первый квартал 2026 года. Цель привлечения капитала — расширение операций в области облигаций и внебиржевых деривативов, а также укрепление инвестиционно-банковского и брокерского подразделений. Финансовые холдинги с банковскими дочерними компаниями недавно объявили о планах выпуска гибридных ценных бумаг, которые признаются в бухгалтерском учёте как капитал.

iM Securities выпускает два транша гибридных ценных бумаг

В этом месяце iM Securities планирует выпустить два типа частных размещений гибридных ценных бумаг со сроком погашения 30 лет. Первый транш составляет 60 миллиардов вон с годовой ставкой 5,90%, второй — 90 миллиардов вон с годовой ставкой 5,68%. Процентные выплаты будут производиться ежеквартально по обоим траншам.

Гибридные ценные бумаги сочетают характеристики как акций, так и долговых инструментов. Несмотря на наличие определённых дат погашения, эмитенты могут по своему усмотрению продлевать сроки, что позволяет признавать их в бухгалтерии как капитал.

Расширение капитала повысит NCR до 478%

После завершения привлечения капитала уставный капитал iM Securities увеличится примерно до 1,29 триллиона вон. Компания прогнозирует рост коэффициента собственного капитала (NCR) на 98 процентных пунктов до 478%, что значительно улучшит показатели достаточности капитала.

Выпуск на 150 миллиардов вон представляет собой существенное капиталовложение по сравнению с существующей базой капитала компании с первого квартала 2026 года.

iM Securities планирует распределение капитала по нескольким бизнес-направлениям

iM Securities заявил, что использует увеличенный капитал для расширения операций в области облигаций и внебиржевых деривативов. Банк и брокерское подразделение сосредоточатся на крупных и качественных сделках. Также планируется развитие инвестиционно-брокерского направления для обеспечения будущих драйверов роста.

Представитель iM Securities отметил: «Мы решили расширить капитал за счёт выпуска гибридных ценных бумаг, чтобы обеспечить устойчивую основу для роста. Мы обеспечим операционную конкурентоспособность за счёт эффективного использования привлечённого капитала на основе проактивного управления рисками.»

Финансовые холдинги продолжают выпуск гибридных ценных бумаг

Финансовые холдинги с банковскими дочерними компаниями недавно объявили о планах выпуска гибридных ценных бумаг, признаваемых в бухгалтерии как капитал. Hana Financial Group и Woori Financial Group запланировали выпуск публичных гибридных ценных бумаг в первой половине и в течение года соответственно. KB Financial Group рассматривает дополнительные выпуски во второй половине.

FAQ

Какова общая сумма гибридных ценных бумаг, которые выпускает iM Securities?

iM Securities выпускает 150 миллиардов вон в виде гибридных ценных бумаг, состоящих из двух траншей: 60 миллиардов вон под 5,90% годовых и 90 миллиардов вон под 5,68% годовых, оба со сроком погашения 30 лет.

Как изменится капиталовая позиция iM Securities после этого выпуска?

После привлечения капитала уставный капитал компании увеличится примерно до 1,29 триллиона вон, а коэффициент NCR, по прогнозам, вырастет на 98 процентных пунктов до 478%, что значительно повысит показатели достаточности капитала.