Голдман Сакс Групп, Inc., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. во вторник достигли годовых максимумов после публикации впечатляющих результатов за второй квартал, которые превзошли ожидания рынка. Акции GS возглавили рост среди банковских бумаг, подскочив более чем на 9% после рекордных итогов за Q2, тогда как бумаги JPM прибавили 2,5%, а акции BAC выросли почти на 2% до рекордных уровней. Сильная динамика была обеспечена устойчивой активностью в инвестиционном банкинге, ростом выручки от торговли на рынке акций и растущим спросом на финансирование, связанное с ИИ, во всех трех организациях. Goldman Sachs сообщила о квартальной выручке $20,98 миллиарда против оценки $16,4 миллиарда, JPMorgan — о выручке $57,35 миллиарда против оценки $51,3 миллиарда, а Bank of America — о выручке $31,6 миллиарда против оценки $30,7 миллиарда. Инвестиционно-банковские конвейеры остаются сильными, поскольку компании продолжают привлекать капитал на рынках для стратегических сделок и финансирования развития ИИ.
Goldman Sachs достигла рекордного уровня на фоне превышения ожиданий по итогам Q2
Акции GS во вторник выросли до рекордного уровня $1 143,84 после того, как компания отчиталась о рекордных результатах за Q2, значительно превзошедших прогнозы аналитиков. Goldman Sachs сообщила о квартальной выручке $20,98 миллиарда, что заметно выше оценки Уолл-стрит в $16,4 миллиарда, по данным Koyfin. Инвестбанк также сообщил о прибыли $15,91 на акцию — выше консенсус-оценки $14,40, при этом чистая прибыль достигла рекордных $6,32 миллиарда за квартал.
Сильные результаты были обеспечены устойчивой динамикой в инвестиционном банкинге, торговле акциями и управлении активами, поскольку компании продолжали выходить на рынки капитала и наращивать финансирование, связанное с ИИ, а также заключать стратегические сделки. «Капитал там, на рынке, — его очень много», — заявил генеральный директор Дэвид Соломон в интервью CNBC во вторник. «Я не беспокоюсь о том, что капитал может быть недоступен для вещей, которые имеют смысл».
К текущему моменту акции GS выросли почти на 25% с начала года. На Stocktwits розничные настроения были «чрезвычайно бычьими» на момент публикации.
JPMorgan достигла 52-недельного максимума после всплеска выручки от трейдинга
Акции JPM во вторник выросли до 52-недельного максимума $344,73 на фоне сильных результатов Q2, которые повысили интерес инвесторов к компании. Банк сообщил о выручке $57,35 миллиарда против консенсус-оценки $51,3 миллиарда, а прибыль на акцию (EPS) составила $7,70 против ожидания $5,80 — по данным Fiscal.ai.
JPMorgan показал самый сильный квартал по торговле за всю историю: выручка от трейдинга выросла на 35% в годовом выражении до $12,1 миллиарда. Генеральный директор Джейми Димон заявил, что каждый сегмент бизнеса достиг рекордных результатов, отметив, что рыночные условия остаются благоприятными для продолжительной активности. Комиссии в инвестиционном банкинге выросли на 30% по сравнению с годом ранее до $3,3 миллиарда — это самый высокий уровень с 2021 года, а чистый процентный доход увеличился на 10% год к году до $25,6 миллиарда.
Тем временем Goldman Sachs повысил целевую цену на акции банка до $418 с $411 и сохранил рейтинг «Buy» после превышения ожиданий по итогам Q2 — по данным TheFly. Акции JPM с начала года выросли более чем на 5%, поскольку розничные настроения улучшились с «бычьих» до «чрезвычайно бычьих» за 24 часа.
Bank of America достиг рекордного максимума на фоне силы инвестиционного банкинга
Акции BAC также поднялись до рекордного уровня $61,21 во вторник, чему способствовали результаты Q2, показавшие сильный инвестиционно-банковский конвейер на фоне растущего спроса на ИИ. Банк отчитался о выручке $31,6 миллиарда — выше оценок аналитиков $30,7 миллиарда. Между тем прибыль на акцию (EPS) составила $1,21, превысив ожидания по EPS $1,13.
Выручка инвестиционного банкинга выросла на 50% год к году, при этом выручка от продаж и трейдинга увеличилась на 30%. Выделился всплеск более чем на 70% в торговле акциями — именно он стал главным драйвером одного из лучших кварталов банка за последние годы. «У нас по-прежнему очень сильные конвейеры в инвестиционном банкинге. IPO и сделки по-прежнему идут в работу, и наблюдается очень сильный интерес к проведению транзакций», — сказал Брайан Мойнихэн в интервью CNBC. «Развитие ИИ все еще требует много заемного финансирования и другого финансирования, поэтому это очень хорошая среда».
Тем временем Jefferies повысил целевую цену на Bank of America до $75 с $70 и сохранил рейтинг «Buy» после «сильного квартала» — по данным TheFly. Акции BAC с начала года выросли более чем на 8%, так как розничные настроения улучшились с «нейтральных» до «бычьих» за 24 часа.
FAQ
Что стало причиной роста акций Goldman Sachs, JPMorgan и Bank of America во вторник?
Три банковские акции во вторник достигли годовых или рекордных максимумов после публикации результатов за второй квартал, которые заметно превзошли ожидания Уолл-стрит. Goldman Sachs сообщила о выручке $20,98 миллиарда против оценки $16,4 миллиарда, JPMorgan — о выручке $57,35 миллиарда против оценки $51,3 миллиарда, а Bank of America — о выручке $31,6 миллиарда против оценки $30,7 миллиарда. Сильные результаты обеспечили рост в инвестиционном банкинге, торговле акциями и финансировании, связанном с ИИ.
Насколько выросли акции Goldman Sachs во вторник?
Акции Goldman Sachs во вторник выросли более чем на 9%, достигнув рекордного уровня $1 143,84 после того, как компания отчиталась о рекордных результатах за Q2. Инвестбанк показал прибыль $15,91 на акцию — выше консенсус-оценки $14,40, при этом чистая прибыль за квартал достигла рекордных $6,32 миллиарда.
Что сказал генеральный директор JPMorgan Джейми Димон о результатах банка за Q2?
Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон заявил, что каждый сегмент бизнеса достиг рекордных результатов, и отметил, что рыночные условия остаются благоприятными для продолжительной активности. Банк показал самый сильный квартал по торговле за всю историю: выручка от трейдинга выросла на 35% в годовом выражении до $12,1 миллиарда. Комиссии в инвестиционном банкинге выросли на 30% по сравнению с годом ранее до $3,3 миллиарда.
