DanielRomero

Os investidores ainda não entendem a memória
- > Até 2028, haverá 25 vezes mais memória por acelerador, bem como 25 vezes mais implantações de aceleradores
= Isso equivale a um crescimento total da demanda de memória de 625 vezes
Não estou dizendo isso, essas são as palavras do CEO da $DELL
A memória ainda pode estar no início

$NVDA foi dominado

Os investidores ainda não compreendem a memória
Até 2028, haverá 25 vezes mais memória por acelerador, bem como 25 vezes mais implantações de aceleradores
Isso equivale a um crescimento total da demanda de memória de 625 vezes
Não estou dizendo isso, essas são as palavras do CEO da $DELL
A memória ainda pode estar no início

Os EUA devem levar a sério a produção doméstica de componentes de robótica tanto quanto semicondutores ou modelos de IA

Lembre-se do FUD de um mês atrás sobre os preços de memória DIY em algumas lojas de retalho chinesas 😂

O que está a acontecer com $NBIS teria sido muito mais óbvio se tivesse feito a sua pesquisa há um ano
A oportunidade de riqueza geracional estava lá. Só precisava de garantir a sua posição

Isto está a ficar insano agora

Acontece que $IREN recebeu 20% antecipadamente, enquanto $NBIS recebeu 40% de $MSFT
Nebius tem a melhor equipa de gestão no espaço neocloud

A crise energética está a piorar
➡️ O CEO da Shell, Wael Sawan, alertou que a escassez de petróleo e GNL pode durar meses e potencialmente até 2027, com cerca de 900 milhões de barris de petróleo já perdidos nos últimos dois meses
➡️ Os inventários foram utilizados para preencher a lacuna, mas esses buffers estão agora a diminuir
➡️ A Enterprise Products Partners também alertou que os mercados podem estar a subestimar o impacto de um encerramento prolongado do Estreito de Hormuz
Dependendo do cenário, entre 12 milhões e 15 milhões de barris por dia de petróleo bruto, produtos refinados

Samsung, SK Hynix, e $MU estão a dar prioridade à HBM e DDR5 avançado para infraestruturas de IA, deixando a memória DRAM e NAND menos convencionais disponíveis para PCs, smartphones, consolas e dispositivos de armazenamento
➡️ A Microsoft aumentou os preços do Surface, com o Surface Pro de 13 polegadas a passar de 999 dólares para 1.499 dólares
➡️ A Lenovo afirmou que os custos de memória aumentaram entre 40% e 50% no último trimestre, e alertou que os preços podem duplicar
➡️ O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, afirmou supostamente que pode não haver alívio até 2028
➡️ Vazamentos sugerem qu

O $NBIS agora possui a inferência mais rápida do mundo em hardware $NVDA ?
A Nebius adquiriu a Eigen AI por $643M em dinheiro e ações, trazendo a inferência e a otimização pós-treinamento da Eigen diretamente para a Nebius Token Factory
Na keynote do GTC 2026 da NVIDIA, a Eigen AI ficou em 1º lugar em velocidade de saída para Kimi K2.5 Reasoning, enquanto a Nebius Fast ficou quase empatada com ela
A Nebius Fast também ocupa o primeiro lugar em velocidade de inferência em hardware $NVDA para o modelo de código aberto do ChatGPT, gpt-oss-120B
Além disso, a Eigen ficou em 1º lugar como provedo

$ASML está a preparar uma grande fase de produção de EUV em 2026, à medida que a procura por chips de IA continua a impulsionar a capacidade de semicondutores avançados
A empresa espera construir pelo menos 60 sistemas EUV em 2026, face aos 48 em 2025, com a capacidade futura planeada para atingir pelo menos 80 sistemas por ano
➡️ SK Hynix fez uma encomenda massiva no valor de cerca de 8 mil milhões de dólares para ferramentas EUV, principalmente para suportar a produção de DRAM e HBM de próxima geração
➡️ A Samsung terá encomendado cerca de 20 sistemas EUV no valor de mais de 7 mil milhões d

O mercado está muito mais confiante de que $GOOG e $AMZN alcançarão um retorno sobre investimento forte em capex do que $META
e $META têm a posição mais fraca (sem nuvem), um histórico de desperdício de dinheiro (Reality Labs), modelos internos não competitivos e nenhuma ligação direta ao crescimento da Anthropic/OpenAI

Futuras dificuldades para os interessados:
- Substratos de vidro e formação de TGV
- Fornecedores de fornecimento de energia DC de 800V
- União híbrida para HBM4E e HBM5
- Metrologia e inspeção de embalagem avançada
- Fabricação de painéis solares de perovskita

Adeus aos Mag 7
Foi um bom cliché durante alguns anos
Bem-vindo aos Fabulosos 8
Retornos de 5 anos:
$NVDA, NVIDIA: 1.233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
A Amazon tem sido uma desilusão recentemente, mas ainda é boa