As avanços contínuos no campo da interconexão óptica, os fundos lutam por posições no ETF de comunicações Guotai (515880), com entradas líquidas contínuas superiores a 800 milhões de yuan em 2 dias consecutivos.

As instituições relevantes indicam que, durante o OFC2026, o campo de interconexão óptica AIDC testemunhará várias inovações importantes. O XPO liderado pela Arista, juntamente com Open CPX e OCI, apresentaram-se em destaque, preenchendo lacunas na padronização. O XPO, com vantagens em densidade de largura de banda, tornou-se uma grande inovação do setor e aumentou a influência dos fabricantes nacionais. A NPO, como uma solução de transição intermediária ideal antes do uso comercial do CPO, foi designada pelos principais fornecedores de nuvem como a primeira escolha para 2026-2027. Empresas como Zhongji Xuchuang, Guangxun Technology e Huagong Technology lançaram novos produtos de alto desempenho, prevendo-se um rápido crescimento do mercado e uma aceleração na substituição de tecnologias antigas. A evolução do CPO de solução completa foi implementada, com Huagong Technology e outros alcançando avanços tecnológicos de baixo consumo e alta eficiência, adaptando-se às arquiteturas relacionadas à Nvidia e acelerando a produção em massa. Google e Nvidia impulsionam o OCS do laboratório para a comercialização em larga escala, reformulando o paradigma de redes de computação de IA. Fabricantes nacionais como Longfei Optical Fiber fizeram avanços críticos na redução de perdas e latência em fibras ópticas de núcleo vazio, liderando globalmente, com seus produtos entrando na cadeia de suprimentos principal. Diversas tecnologias colaboram para impulsionar a atualização e a implementação em larga escala da indústria de comunicações ópticas, trazendo oportunidades de desenvolvimento a longo prazo para o setor.

Após 2027, a onda de IA continuará a impulsionar a demanda por capacidade de processamento, com tecnologias como cabines de entrada de fibra óptica e CPO sustentando a expansão do mercado de fibra óptica. O ETF de comunicação Guotai (515880) possui alta composição de componentes principais, com mais de 75% de peso em módulos ópticos, servidores, fibras ópticas e conexões de cobre, refletindo o bom momento do setor de computação no exterior. Em 2025, o aumento no mercado secundário atingiu 125,81%. Em 2026, diante da oportunidade histórica da IA, espera-se um desempenho forte contínuo. Investidores interessados podem acompanhar de perto.

Nota: Fonte de dados: China Securities Index Co., Wind, até 24/03/2025. O ETF de comunicação tem um valor de 15,009 bilhões de yuans, sendo o líder entre 15 produtos similares. A participação de peso foi atualizada até 09/03/2025. Os componentes do índice podem variar conforme as regras de composição, não constituindo recomendação de investimento ou de ações específicas. Mencionar ações é apenas para análise de eventos do setor, sem recomendação ou conselho de investimento. As variações de curto prazo do índice são apenas para referência, não garantem desempenho futuro, nem constituem promessa ou garantia de desempenho do fundo. As opiniões podem ser ajustadas conforme mudanças no mercado, sem constituir aconselhamento ou compromisso de investimento. Os riscos e retornos dos fundos variam, portanto, os investidores devem ler cuidadosamente os documentos legais do fundo, compreender os elementos do produto, níveis de risco e princípios de distribuição de lucros, escolhendo produtos compatíveis com sua capacidade de risco, investindo com cautela.

Jornal Econômico Diário

(Responsável: Zhang Xiaobo)

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