A Uber compra a Delivery Hero por 14,8 mil milhões de dólares, adquire a Baemin e entra em 50 mercados

A Uber anunciou a aquisição da Delivery Hero a 16 de Julho (hora local) por 41,5 € por ação, avaliando a empresa em 14,8 mil milhões de dólares. O acordo coloca a Baemin, principal plataforma de entrega de comida da Coreia, sob o controlo da Uber como empresa neta, juntamente com as operações da Delivery Hero em 50 mercados globais. A Uber regressa ao mercado sul-coreano sete anos depois de ter encerrado a Uber Eats em 2019. A aquisição dá à Uber acesso a plataformas como Talabat (Médio Oriente), PedidosYa (América Latina), HungerStation (Arábia Saudita) e Foodpanda (Ásia) numa única transação. A Delivery Hero enfrentou pressão de liquidez devido a obrigações convertíveis a vencer e a uma queda dos preços das ações, tornando a oferta integralmente em numerário apelativa para os acionistas, incluindo o maior acionista, a Prosus, e o fundo ativista Aspex.

Uber Adquire a Delivery Hero por 14,8 mil milhões de dólares

A Uber e a Delivery Hero assinaram um acordo de combinação de negócios a 16 de Julho (hora local), com a Uber a apresentar uma oferta pública de aquisição a 41,5 € por ação. O custo adicional total da aquisição ascende a 13,7 mil milhões de dólares (aproximadamente 20,3 biliões de won). O valor da empresa da Delivery Hero com base em 100% do capital próprio situa-se em 14,8 mil milhões de dólares (aproximadamente 21,9 biliões de won). A Uber detinha anteriormente uma participação de 36,83% na Delivery Hero, iniciada em Maio, tornando-se o maior acionista antes de anunciar a aquisição integral.

O Acordo Inclui a Baemin e 50 Mercados Globais

A aquisição concede à Uber a propriedade da Baemin, que é controlada pela Delivery Hero, tornando-a numa empresa neta da Uber. A Delivery Hero vinha procurando vender a Baemin de forma autónoma, com uma avaliação estimada em 8 biliões de won. O JP Morgan atuou como consultor da venda, com vários investidores estratégicos a conduzirem due diligence. O pacote de negócio proporciona à Uber as plataformas da Delivery Hero em 50 mercados: Talabat (n.º 1 do Médio Oriente), PedidosYa (n.º 1 da América Latina), HungerStation (Arábia Saudita) e Foodpanda (Ásia).

Acionistas da Delivery Hero Aceitam Oferta Integralmente em Numerário

A Delivery Hero enfrentou dificuldades de liquidez devido a uma expansão agressiva e a obrigações convertíveis que estavam a vencer, emitidas durante períodos de juros baixos. O preço das ações da empresa caiu de forma significativa, enquanto o fundo ativista Aspex, o segundo maior acionista, pressionou o maior acionista, a Prosus, por uma saída. A oferta pública de aquisição integralmente em numerário a 41,5 € por ação proporcionou liquidez imediata aos acionistas sob pressão financeira.

Uber Planeia Fechar no Segundo Semestre do Próximo Ano, Sujeito a Aprovação Regulamentar

A Uber afirmou que a transação será sujeita a revisão antitrust por autoridades reguladoras, incluindo a Comissão de Comércio Justo da Coreia. A empresa pretende fechar o acordo no segundo semestre do próximo ano. A Uber sublinhou a Coreia como um mercado central e comprometeu-se com investimentos contínuos nas capacidades tecnológicas da Baemin e na experiência de serviço ao utilizador.

Baemin Detém 88,3% de Quota no Mercado Coreano com Coupang Eats

De acordo com a Wiseapp Retail, a Baemin e a Coupang Eats detêm atualmente, em conjunto, 88,3% do mercado de entrega de comida na Coreia. A Coupang Eats tem aumentado rapidamente a sua quota de mercado através de benefícios de subscrição com entregas gratuitas. No setor de transporte por táxi, a Kakao T da Kakao Mobility domina com mais de 90% de quota, enquanto a Uber Taxi mantém uma quota de um dígito. Observadores da indústria apontam para um potencial impacto no mercado caso o modelo de subscrição da Uber, “Uber One”, seja integrado nos serviços da Baemin.

FAQ

O que é que a Uber adquiriu a 16 de Julho?

A Uber anunciou a aquisição da Delivery Hero a 16 de Julho (hora local) por 41,5 € por ação, com um valor da empresa de 14,8 mil milhões de dólares. O acordo inclui as plataformas da Delivery Hero em 50 mercados globais, incluindo Baemin, Talabat, PedidosYa, HungerStation e Foodpanda.

Quando é que a Uber planeia concluir a aquisição da Delivery Hero?

A Uber pretende fechar o acordo no segundo semestre do próximo ano, dependendo da aprovação regulamentar por parte de autoridades, incluindo a Comissão de Comércio Justo da Coreia, e de outras jurisdições onde a Delivery Hero opera.

Qual é a posição atual da Baemin no mercado na Coreia?

A Baemin e a Coupang Eats detêm, em conjunto, 88,3% do mercado coreano de entrega de comida, segundo dados da Wiseapp Retail. A Uber saiu do mercado coreano em 2019, quando encerrou as operações da Uber Eats.