Ações do CNBC Investing Club com divisão de títulos em alta impulsionada pela IA: cibersegurança em forte subida, chips em recuo

O portfólio do CNBC Investing Club registou um desempenho em ações divergente desde a reunião mensal de 17 de junho, com três ações relacionadas com IA a subir mais de 20% enquanto outras três desceram até 15%. O Dow subiu 2,3%, o S&P 500 ganhou 2,1% e o Nasdaq adicionou 1% durante o período. Os investidores rodaram a alocação para ações de cibersegurança e para empresas com estratégias de monetização de IA mais claras, enquanto os nomes de semicondutores recuaram após fortes ganhos anteriores. A mudança refletiu uma seletividade crescente na exposição à inteligência artificial à medida que o mercado avaliava quais empresas conseguem traduzir investimentos em IA em receitas.

Palo Alto Networks e CrowdStrike lideram com força em cibersegurança

A Palo Alto Networks subiu 25,5% e a CrowdStrike ganhou 21,7% desde a reunião de 17 de junho, com ambas as ações a atingirem máximos históricos. O setor de cibersegurança ganhou força depois de o The Wall Street Journal ter noticiado que os modelos de IA chineses estão a tornar-se quase tão capazes como as principais plataformas dos EUA na identificação de vulnerabilidades em software. O CEO da IBM, Arvind Krishna, afirmou esta semana que a cibersegurança é uma das três áreas que as empresas estão cada vez mais a priorizar para investimento em TI, na sequência do anúncio de resultados do segundo trimestre da IBM, que foi dececionante. O CNBC Investing Club reduziu posições nas duas ações, assegurando ganhos de quase 150% na Palo Alto e 105% na CrowdStrike.

Meta ganha com negócio na nuvem e planos de monetização de IA

A Meta subiu 20% durante o período depois de anunciar planos para lançar um negócio de nuvem que alugaria capacidade informática excedente a clientes externos. A empresa introduziu novos produtos de IA para programadores e anunciantes, sinalizando uma mudança para cobrar pelas capacidades de IA em vez de depender principalmente de lançamentos de código aberto. A Reuters informou que a Meta pretende começar a fabricar o seu chip de IA personalizado mais tarde este ano. Um analista do Bank of America disse que os esforços da Meta com o chip personalizado poderão traduzir-se em poupanças de custos, com as estimativas de investimento potencialmente a descer de 45 mil milhões de dólares por gigawatt de capacidade de computação para 22 mil milhões de dólares. A ação ganhou 15% na semana passada, tornando-se o melhor desempenho do portfólio durante esse período.

Apple recupera com confiança na estratégia de IA

A Apple ganhou 10,7% à medida que os investidores ficaram cada vez mais confiantes na estratégia de inteligência artificial da empresa. A empresa apresentou a sua plataforma de IA revista na Worldwide Developers Conference em junho, reforçando a visão de que a Apple poderá não precisar de construir o modelo de IA líder do setor se conseguir entregar a melhor experiência do utilizador em quase 1,5 mil milhões de iPhones na sua base instalada. A Apple anunciou aumentos de preços em toda a gama de MacBook e iPad no final de junho, à medida que custos mais elevados de memória se repercutiram na indústria tecnológica. Analistas da Citi argumentaram que os preços mais altos deverão compensar em grande medida os custos crescentes de memória, com impacto limitado na procura. A ação fechou num máximo histórico na quarta-feira.

Intel cai apesar de oportunidades em IA e em foundry

A Intel caiu 15% durante o período à medida que os investidores rodaram a alocação para fora de vários nomes de semicondutores após a forte sequência do grupo. O CNBC Investing Club reforçou a posição na quarta-feira, encarando a queda como uma oportunidade de compra. Jim Cramer afirmou durante a Morning Meeting de quarta-feira que a Intel continua a ser a sua ação favorita no portfólio devido à crescente oportunidade de unidade de processamento central em IA e ao negócio de foundry da empresa. A Intel está acima de 170% desde o início do ano apesar da queda mensal recente.

FedEx Freight enfrenta pressão de venda pós-spin-off

A FedEx Freight caiu 12,4% desde que se tornou uma empresa independente no início de junho. O primeiro relatório de resultados da empresa como negócio autónomo mostrou que a receita e o lucro operacional excederam ambas as expectativas, embora as margens tenham enfrentado ventos contrários devido a taxas de sobretaxa de combustível. O CNBC Investing Club usou as quedas recentes como oportunidades de compra, vendo a FedEx Freight como vencedora no longo prazo, posicionada para beneficiar quando o ciclo de transportes recuperar.

Qnity Electronics desce com resultados da Samsung

A Qnity Electronics caiu 10,5% à medida que as ações de semicondutores recuaram após ganhos fortes anteriores. A fraqueza acelerou depois de a Samsung Electronics, o maior cliente da Qnity, ter divulgado resultados que Jim Cramer descreveu como “excelentes, mas não excelentes o suficiente”. Os resultados levantaram dúvidas sobre a procura pelos produtos da Samsung, levando as ações da Qnity a descerem cerca de 4% na sessão seguinte. A Qnity está acima de aproximadamente 70% no ano em curso apesar da queda mensal recente.

FAQ

O que esteve por trás da divisão de desempenho nas ações do CNBC Investing Club desde 17 de junho?
As ações de cibersegurança Palo Alto Networks e CrowdStrike ganharam mais de 20% com expectativas de procura acrescidas após relatórios sobre a capacidade de IA chinesa em identificar vulnerabilidades de software, enquanto as ações de semicondutores Intel e Qnity Electronics desceram 10-15% à medida que os investidores rodaram a alocação após ganhos fortes anteriores.

Porque é que a ação da Meta subiu 20% durante o período?
A Meta ganhou após anunciar planos para lançar um negócio de nuvem que aluga capacidade informática excedente a clientes e após introduzir novos produtos de IA para programadores e anunciantes. A Reuters informou que a empresa planeia começar a fabricar o seu chip de IA personalizado mais tarde este ano, com analistas do Bank of America a estimarem potenciais poupanças de custos de 45 mil milhões para 22 mil milhões de dólares por gigawatt de capacidade de computação.