Bank of America refuta três alegações pessimistas do mercado de memória, diz que escassez de chips é possível até 2027

De acordo com o mais recente relatório sobre a indústria de memória do Bank of America, divulgado recentemente, as preocupações do mercado relativamente a uma recessão na indústria de chips de memória são em grande parte infundadas, afirmando o banco que os fundamentos positivos permanecem intactos. O banco visitou fornecedores de chips e constatou que a Meta continua a aumentar encomendas de HBM, LPDDR5 e eSSD, apesar dos rumores de cortes de produção. Quanto à possível entrada do fabricante chinês de chips Changxin Memory na cadeia de fornecimento do iPhone da Apple, o BofA salientou que os volumes reais seriam limitados devido aos controlos de exportação dos EUA, a lacunas nas especificações técnicas e às fortes barreiras de propriedade intelectual detidas pelos concorrentes coreanos e americanos. O proposto cluster de semicondutores de 800 biliões de won da Coreia do Sul não produzirá resultados significativos antes de 2033, enquanto os atuais planos de capex até 2035 não mostram sinais de pico do ciclo. Os dados de apoio incluem as exportações de semicondutores da Coreia do Sul em junho, que atingiram 44,8 mil milhões de dólares, um aumento homólogo de 199%, o sexto mês consecutivo de crescimento de três dígitos. O capex combinado de 2026 das gigantes tecnológicas dos EUA está projetado em 700 mil milhões de dólares, um aumento anual de 80%.
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