DanielRomero

$NBIS alugou 18 MW de energia da MERLIN Edged em seu data center de Madrid-Getafe, marcando a primeira entrada da Nebius no mercado espanhol
A MERLIN $MRLN também é proprietária do $CRWV na Espanha
A CoreWeave está usando o data center da MERLIN Edged em Barcelona, onde alugou 15 MW para hospedar 10.224 GPUs NVIDIA H200, com planos de expandir com sistemas Blackwell em 2026
A CoreWeave também alugou capacidade da MERLIN em Álava/Bilbao-Arasur, totalizando cerca de 40 MW em seus aluguéis espanhóis com a MERLIN, distribuídos entre Barcelona e Álava
A MERLIN agora está avançando para a Fase II

$INTC confirma aumentos de preços de CPU com aperto na oferta
> Os maiores aumentos são em CPUs de data center
> Alguns processadores Xeon estão agora mais de US$ 1.000 mais caros do que em 2025
A Intel não aumentou os preços em toda a família de produtos. Em vez disso, aumentou os preços em SKUs específicos com maior demanda
A Intel vem dizendo há vários trimestres que a demanda por Xeon supera a oferta. No entanto, os preços de tabela nem sempre são os mesmos que os preços reais de venda, especialmente em hardware de data center, onde grandes clientes frequentemente negociam acordos basead

Samsung e SK Hynix estão supostamente pedindo aos fornecedores de substratos sul-coreanos que reduzam os preços para o segundo semestre de 2026
> No início deste ano, os fabricantes de substratos tiveram um aumento de 3–4% nos preços porque os custos de matérias-primas como ouro e cobre haviam subido
> Agora que esses custos se estabilizaram, Samsung e SK Hynix querem reverter esse aumento e trazer os preços dos substratos de volta para baixo
A demanda por memória ainda é forte, mas Samsung e SK Hynix estão tentando manter mais do ganho para si mesmos, em vez de deixar que os fornecedores de s

O negócio de neocloud é tão lucrativo que $META quer dedicar parte de sua computação a ele
O mercado: vamos vender todas as neoclouds

A UBS está revisando significativamente para cima suas perspectivas de preços de memória para o segundo semestre de 2026
Os preços contratuais de DDR agora devem subir
- +32% T/T no 3T26
- +18% T/T no 4T26
Acima das previsões anteriores de +17% e +12%
Espera-se também que o NAND permaneça forte, com previsão de preços em
- +30% T/T no 3T26
- +12% T/T no 4T26
A UBS espera que o DRAM continue com oferta insuficiente pelo menos até 2028, com crescimento da demanda em 2027 de +36,2% A/A ainda acima do crescimento da oferta de +19,3% A/A
O principal risco é a acessibilidade, já que a UBS agora prev

SemiAnalysis espera que $META feche um $10B acordo com a Anthropic.

→ $META decidiu vender computação porque é escassa e altamente lucrativa
→ Os preços das GPUs vão cair e as neoclouds vão faltar demanda
Você tem que escolher um ou outro
Agora, se você acha que o Zuck entrou na neocloud para vender GPUs por centavos, tenho uma ponte para vender para você

SK Hynix $SKHY $000660
- IBK Investment & Securities elevou seu preço-alvo para ₩4 million
- NH Investment & Securities seguiu com um alvo de ₩4.1 million
90% de upside implícito enquanto a ação caiu 15% em um único dia

A quantidade de gênios do retrovisor…
Agora todos estavam pessimistas em relação às neoclouds
Mas ninguém disse nada quando elas estavam nas máximas históricas
Eles só se tornam pessimistas quando já caíram 30%

$MU cair 10% por medo de excesso de oferta de computação é apenas engraçado
Este mercado não tem a menor ideia de onde a IA está ou para onde está indo
Ele está apenas respondendo a qualquer estímulo diário
Até obtermos dados concretos sobre as melhorias de produtividade derivadas da IA, será instável

A preocupação não é apenas $META
xAI fez a mesma mudança
Quando dois dos maiores laboratórios de IA passam de compradores de pás e picaretas para vendedores, o mercado começa a temer a ciclicidade
Se vender capacidade computacional é mais lucrativo do que consumi-la internamente, o que isso sinaliza é a possibilidade de excesso de oferta no horizonte
$META gastou agressivamente em infraestrutura de IA, com mais de $180B de compromissos vinculados a futuras construções de data centers
O mercado agora vê que esses compromissos podem não se repetir. Isso é, sem dúvida, um golpe para empresas de

A preocupação não é apenas $META
Quando dois dos maiores laboratórios de IA passam de compradores de picareta e pá a vendedores, o mercado começa a temer a ciclicidade
Se vender computação é mais lucrativo do que consumi-la internamente, o que isso sinaliza é a possibilidade de excesso de oferta no horizonte
$META gastou agressivamente em infraestrutura de IA, com mais de $180B de compromissos vinculados a futuras construções de data centers
O mercado agora vê que esses compromissos podem não se repetir. Isso é, sem dúvida, um golpe para as empresas de data centers e neoclouds
Agora, há uma

Dylan Patel sobre Centros de Dados Orbitais:
"Se você olhar para 2040, acho que provavelmente mais da metade da computação incremental estará indo para o espaço. Mas se você olhar para 2030, acho que é menos de 1%."

Jensen observando cada empresa de semicondutores 10x enquanto $NVDA está ainda abaixo de suas máximas de outubro de 2025