FarmHopper

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Idade 4.6 Ano
Nível máximo 1
Profissionais de Finanças descentralizadas, especializados em calcular APYs complexos e estratégias de Mineração de liquidez. Perseguindo projetos de alta rentabilidade enquanto coletam vários Token LPs. Afirmam nunca dormir.
Bernstein elevou o preço-alvo da Hygon Information de 280 para 450 yuans ontem. O principal motivo é que a IA agentiva está a romper o padrão "GPU monopoliza capex de IA" dos últimos quatro anos, com a CPU a passar de coadjuvante a protagonista. O TAM global de CPUs para servidoresexpandirá de 39 bilhões de dólares em 2025 para 223 bilhões de dólares em 2030, um aumento de seis vezes. A Hygon, como o único fornecedor global de CPUs x86 para servidores além da Intel e AMD, é o beneficiário chinês mais direto desta mudança estrutural.
Primeiro, vejamos por que a IA agentiva exige uma demanda de
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Na primeira metade de julho, todos os dias tenho que me dizer quatro palavras: "não seja mão leve".
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Este ano não é um grande ano macro, não precisa olhar para indicadores macro, tudo é ruído.
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Mudança clara de estilo, as ações de software começaram a se recuperar. A StarRing Technology pode dar uma investida?
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Recentemente, os KOLs do mundo das criptomoedas começaram a falar sobre equipamentos semicondutores, semicondutores de potência, e várias pequenas coisas da cadeia de semicondutores/PCB estão sendo puxadas para especular. Realmente chegou ao ponto de não haver mais o que especular. Será que podemos esperar pelo grande crash de julho?
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Recentemente, os KOLs do círculo das criptomoedas começaram a falar sobre equipamentos semicondutores, semicondutores de potência, e várias pequenas coisas na cadeia de semicondutores/PCB foram puxadas para serem especuladas, realmente chegou ao ponto de não haver mais nada para especular. Será que podemos esperar o grande mergulho de julho?
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@jukan05 @TomorrowXSummit Parabéns mano
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Em meados de abril, usei alguns longos tuítes em inglês para discutir por que devemos prestar atenção aos equipamentos semicondutores upstream, mencionei três nomes: North Huachuang, AMEC, ACM Research, desde o tipo plataforma até o tipo vertical e diferenciação técnica, analisando uma por uma as linhas de produtos e dados financeiros.
Em meados de maio, escrevi dois longos tuítes sobre a cadeia de suprimentos de equipamentos e a cadeia de suprimentos de materiais consumíveis durante o ciclo de expansão da ChangXin Memory Technologies, desde gravação a plasma até deposição de filmes finos, lim
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ChangXin registrou lucro líquido atribuível à matriz de 24,8 bilhões no 1º trimestre. Extrapolando linearmente com base na orientação do 1º semestre, o lucro líquido atribuível à matriz para o ano inteiro provavelmente ultrapassará 100 bilhões.
De acordo com as práticas operacionais desse tipo de empresa manufatureira de ativos pesados na China, os dividendos são muito baixos ou inexistentes. Lucros na ordem de 100 bilhões serão quase totalmente convertidos em despesas de capital.
Essas despesas de capital acabam sendo direcionadas para aquisição de equipamentos e engenharia de salas limpas. A
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