Envios de smartphones caem 11% no 2º trimestre devido à escassez de memória para IA

Counterpoint Research, IDC e Omdia estimaram que as remessas de smartphones no 2º trimestre caíram por falta de memória impulsionada por IA, com a Counterpoint projetando uma queda de 11% ano a ano — o pior desempenho no 2º trimestre em 13 anos. A analista sênior Silpi Jain, da Counterpoint, afirmou que a escassez global de memória superou outros fatores para se tornar a principal causa do desaquecimento da indústria de smartphones, observando que o que começou como um problema de componente no ano passado agora virou um problema completo de demanda. A IDC estimou que as remessas do 2º trimestre caíram 6,7% em meio à crise de memória, com a diretora sênior de pesquisa Nabila Popal relatando que os preços da memória subiram 300% em comparação com o ano anterior e agora excedem 65% dos custos dos componentes de entrada, tornando a sobrevivência mais difícil para OEMs com portfólios de produtos de orçamento.

Empresas de pesquisa reportam estimativas de queda no 2º trimestre

A Counterpoint Research estimou que as remessas de smartphones no 2º trimestre caíram 11% ano a ano, marcando o pior resultado do 2º trimestre em 13 anos, segundo um relatório publicado no horário local de 15 de julho pela Yahoo Finance. A IDC projetou uma queda de 6,7% nas remessas para o mesmo trimestre. A Omdia antecipou uma queda menor, mas se alinhou às demais empresas ao atribuir a desaceleração a faltas de memória. As três organizações de pesquisa apontaram a escassez de componentes de memória impulsionada por IA como o principal fator por trás da redução da produção e das remessas de smartphones.

Alta dos preços da memória alimenta crise de custos de componentes

Os preços da memória aumentaram 300% em comparação com o ano anterior e agora respondem por mais de 65% dos custos dos componentes de smartphones de entrada, informou a diretora sênior de pesquisa da IDC, Nabila Popal. A analista sênior da Counterpoint, Silpi Jain, afirmou que a escassez global de memória se tornou o fator isolado mais importante por trás da desaceleração da indústria de smartphones, com o que começou como um problema de componente no ano passado evoluindo para uma questão de demanda em escala total. A Omdia analisou que as faltas de memória desencadearam uma polarização extrema do mercado entre as categorias de smartphones premium e de orçamento.

Polarização de mercado: marcas premium vs. marcas de orçamento

As três empresas de pesquisa projetaram aumentos de remessas no 2º trimestre para Apple e Samsung, enquanto fabricantes chineses como Xiaomi, Oppo e Vivo enfrentaram fraqueza. A Counterpoint, a IDC e a Omdia atribuíram a divergência às pressões de custo com memória afetando de forma desproporcional os OEMs focados em orçamento. As marcas premium mantiveram acesso à oferta de componentes por meio de maior poder de compra, enquanto fabricantes de baixo custo tiveram dificuldades com disponibilidade de componentes e rentabilidade sob preços elevados de memória.

KeyBanc rebaixa a Apple por preocupações com preço e subsídios

O analista da KeyBanc Capital Markets, Brandon Nispel, rebaixou a Apple para Underweight, citando preocupações de que possíveis aumentos no preço do iPhone, combinados com a redução de promoções e subsídios das operadoras, fariam os consumidores manterem os aparelhos atuais por mais tempo. Nispel afirmou que essa dinâmica desaceleraria o crescimento da divisão Apple Services, projetando que a taxa de crescimento de receita do ano fiscal 27 da unidade pode desacelerar da estimativa atual de 13,5% para 7%. Alguns analistas demonstraram preocupação de que marcas premium, incluindo a Apple, enfrentariam ventos contrários devido à escassez prolongada de memória e às pressões de precificação resultantes.

Analistas projetam escassez prolongada de memória até 2030

A Yahoo Finance informou que as estimativas da pesquisa indicam que a crise de memória pode persistir além do próximo ano, com alguns especialistas projetando que gargalos induzidos por IA poderiam levar até 2030 para serem resolvidos. Nenhum prazo específico para a normalização da oferta foi fornecido pela Counterpoint, IDC ou Omdia em suas análises de remessas do 2º trimestre. O cenário de escassez prolongada reflete a competição contínua por componentes de memória entre expansões da infraestrutura de IA e a fabricação de eletrônicos de consumo.

Perguntas Frequentes

O que causou a queda nas remessas de smartphones no 2º trimestre, segundo as empresas de pesquisa?
A Counterpoint Research, a IDC e a Omdia atribuíram a queda de remessas no 2º trimestre a faltas de memória impulsionadas por IA. A analista sênior Silpi Jain, da Counterpoint, afirmou que a escassez global de memória superou outros fatores para se tornar a principal causa do desaquecimento da indústria de smartphones, com os preços da memória subindo 300% em comparação com o ano anterior e ultrapassando 65% dos custos dos componentes de entrada.

Quais marcas de smartphones aumentaram remessas no 2º trimestre apesar da falta de memória?
As três empresas de pesquisa — Counterpoint Research, IDC e Omdia — projetaram aumentos de remessas no 2º trimestre para Apple e Samsung, enquanto fabricantes chineses Xiaomi, Oppo e Vivo enfrentaram fraqueza. As marcas premium mantiveram acesso à oferta de componentes por meio de maior poder de compra, enquanto OEMs focados em orçamento tiveram dificuldades sob preços elevados de memória.

Por que a KeyBanc rebaixou o rating de investimento da Apple?
O analista da KeyBanc Capital Markets, Brandon Nispel, rebaixou a Apple para Underweight, citando preocupações de que possíveis aumentos no preço do iPhone, combinados com a redução de promoções e subsídios das operadoras, fariam os consumidores manterem os aparelhos atuais por mais tempo. Nispel afirmou que essa dinâmica desaceleraria o crescimento da divisão Apple Services de uma taxa de crescimento de receita projetada de 13,5% no ano fiscal 27 para 7%.