A LigaChem Biosciences revisou os termos de seu acordo de captação de 500 bilhões de won em 16 de julho, reduzindo o preço de conversão de 149.300 won para 121.400 won por ação. O ajuste ocorreu após a queda do preço das ações, aumentando em aproximadamente 23% o número de ações preferenciais conversíveis (CPS) que podem ser emitidas. A empresa afirmou que emitiu a divulgação corrigida depois que investidores financeiros de terceiros foram confirmados.
LigaChem Biosciences reduz preço de conversão da CPS para 121.400 won
A LigaChem Biosciences anunciou em 16 de julho, por meio de uma declaração principal relevante corrigida, que o preço de emissão e o preço de conversão do capital de alocação para terceiros de 330 bilhões de won da CPS mudaram de 149.300 won por ação para 121.400 won por ação. O número de CPS emitidas aumentou de 2,21 milhões de ações para 2,72 milhões de ações. A proporção de ações a serem emitidas na conversão em relação ao total de ações mudou de 5,97% para 6,84%.
O preço de referência das ações para cálculo do preço de emissão da CPS caiu de 144.309 won para 110.839 won. A taxa de prêmio sobre o preço de referência das ações mudou de 3,46% para 9,44%. A empresa recalculou as cotações médias aritméticas ponderadas das ações do mês anterior, da semana anterior e do dia mais recente usando o dia anterior (15) como data-base. O preço de conversão foi definido em 121.400 won após arredondamento para a unidade de negociação mais próxima, aplicando-se a maior entre a média aritmética de 121.376,54 won e a média aritmética ponderada do dia mais recente de 110.838,70 won.
O preço mínimo de ajuste da CPS também diminuiu de 119.500 won para 97.200 won. Os termos de distribuição de lucro foram corrigidos. Antes listados como “não aplicável”, os termos revisados especificam que a CPS recebe dividendos preferenciais a uma taxa anual de 0%, mas recebe dividendos na mesma taxa das ações ordinárias. Os dividendos de lucro se aplicam de forma cumulativa e participativa, com as quantias não pagas acumuladas e pagas preferencialmente no dividendo do próximo ano fiscal, além de participarem conjuntamente durante dividendos de ações ordinárias.
Termos de bônus conversível ajustados com preço de conversão mais baixo
Os termos para emissão de 170 bilhões de won em bônus conversíveis (CB) também foram corrigidos. O preço de conversão da CB diminuiu de 149.300 won por ação para 121.400 won por ação. O número de ações conversíveis aumentou de 1,14 milhão de ações para 1,40 milhão de ações. A proporção de ações a serem emitidas na conversão em relação ao total de ações mudou de 3,08% para 3,64%. Com base em valores mobiliários relacionados a bonds em aberto, a proporção em relação ao total de ações emitidas foi listada como 3,78%.
O preço mínimo de ajuste para CB também diminuiu de 119.500 won para 97.200 won. O tipo de bond foi corrigido devido a um erro de digitação. Ele mudou de “bonds conversíveis não garantidos de colocação privada com registro” para “bonds conversíveis não garantidos de colocação privada sem juros ao portador”. Ambas a taxa de cupom e a taxa de juros de vencimento são 0%, com data de vencimento em 24 de julho de 2036. O período de solicitação de conversão vai de 24 de julho de 2028 a 23 de junho de 2036.
Com essa correção, se tanto a CB quanto a CPS converterem em ações ordinárias, o número de ações que podem ser emitidas aumentou de 3,35 milhões de ações para 4,12 milhões de ações. Isso representa aproximadamente 11,12% das 37,02 milhões de ações ordinárias existentes.
Investidores financeiros de terceiros confirmados para acordo de 500 bilhões de won
A lista de investidores financeiros de terceiros foi confirmada. Antes, listados apenas como Korea Development Bank, maior acionista PAN ORION Corp. Limited, e investidores financeiros de terceiros, a divulgação corrigida inclui NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership, KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership, Industrial Bank of Korea, Hana Securities, Hana Beyond Finance Fund, Hana-KN Regional Innovation Investment Association, Woori Investment & Securities, IBK Capital, IMM Startup Venture Fund No. 2, Atinum Growth Investment Association 2023, KB Digital Platform Fund, KB Secondary Plus Fund No. 3, Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund e Meritz Securities.
O valor do investimento por investidor totaliza 250 bilhões de won provenientes do Korea Development Bank (85 bilhões de won em CB e 165 bilhões de won em CPS) e 125 bilhões de won no total provenientes de Pan Orion (42,5 bilhões de won em CB e 82,5 bilhões de won em CPS). Os 125 bilhões de won restantes são divididos entre os investidores financeiros de terceiros confirmados. A data de pagamento é 24, e a data programada de entrega das novas ações da CPS é 14 do próximo mês.
LigaChem Biosciences aloca fundos para desenvolvimento de medicamentos
A finalidade de usar os fundos captados permanece a mesma de antes. A empresa planeja usar a totalidade dos 170 bilhões de won em CB e aproximadamente 330 bilhões de won em CPS para custos de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, incluindo conjugados anticorpo-droga (ADC) e medicamentos de imunooncologia, além de fundos operacionais. As quantias anuais planejadas para CB são 30 bilhões de won em 2026, 60 bilhões de won em 2027 e 80 bilhões de won após 2028. Para CPS, os valores são 60 bilhões de won em 2026, 120 bilhões de won em 2027 e 150 bilhões de won após 2028.
FAQ
Por que a LigaChem Biosciences reduziu o preço de conversão de 149.300 won para 121.400 won?
O preço de conversão diminuiu devido à queda do preço das ações. A empresa recalculou as médias aritméticas ponderadas das cotações das ações usando o dia 15 como data-base, aplicando a maior entre a média aritmética e a média aritmética ponderada do dia mais recente, resultando em um preço de conversão de 121.400 won após arredondamento para a unidade de negociação mais próxima.
Quantas ações podem ser emitidas se tanto os bônus conversíveis quanto as ações preferenciais conversíveis converterem em ações ordinárias?
Com os termos corrigidos, se tanto a CB quanto a CPS converterem em ações ordinárias, o número de ações que podem ser emitidas é de 4,12 milhões de ações, representando aproximadamente 11,12% das 37,02 milhões de ações ordinárias existentes emitidas pela LigaChem Biosciences.
