Bancos de Poupança Sul-Coreanos Elevam Taxas de Depósito para 4,6% à Medida que o Mercado de Ações Drena Recursos

Os bancos de poupança sul-coreanos elevaram as taxas de depósito de 12 meses para uma média de 3,90% no dia 7, alta de 0,55 ponto percentual em um mês, com algumas instituições ultrapassando o limite de 4,6%. O aumento das taxas ocorre após rápidas saídas de depósitos para o mercado de ações, forçando os bancos a defender a liquidez em meio a um limite regulatório que restringe a relação empréstimo-depósito a 100%. A diferença de taxas com os bancos comerciais aumentou para 0,73 ponto percentual, ante 0,29 ponto percentual no início do mês passado, refletindo a intensificação da concorrência por depósitos em um ambiente de crédito restrito.

Bancos de Poupança Elevam Taxas Acima de 4,6% em Meio à Fuga de Depósitos

De acordo com a Federação Coreana de Bancos de Poupança, no dia 7, 79 bancos de poupança em todo o país registraram uma taxa média de depósito de 12 meses de 3,90%, um aumento de 0,55 ponto percentual em relação ao mês anterior. No mês passado, a taxa mais alta entre todos os produtos de depósito era de 3,73%, mas agora 152 produtos oferecem taxas acima de 4%. Treze bancos definiram taxas-base em 4,5% ou mais, com o HB Savings Bank oferecendo 4,63% e o Yegaram Savings Bank 4,60%. As taxas de depósito de 12 meses dos bancos comerciais atingiram 3,17% em uma base preferencial máxima no dia 7, criando uma diferença de 0,73 ponto percentual em relação aos bancos de poupança. A diferença era de apenas 0,29 ponto percentual no início do mês passado. Os bancos agiram para defender depósitos, à medida que fundos de vencimento e resgate antecipado saíram rapidamente para o mercado de ações.

Raon Savings Bank Retira Promoção de 4,6% Após Um Dia

Os aumentos competitivos das taxas levaram alguns bancos a retirar ofertas especiais. O Raon Savings Bank interrompeu uma promoção de depósito de 4,6% após um dia no mês passado. Os bancos enfrentam pressão para defender depósitos à medida que a relação empréstimo-depósito se aproxima do limite regulatório de 100%, mas as restrições de crédito não deixam saída para os influxos excedentes. Fontes do setor explicaram que os bancos elevam as taxas apenas o suficiente para conter as saídas antes de retirar rapidamente as promoções. A taxa de juros máxima legal para empréstimos pessoais já se aproxima de 20%, deixando espaço limitado para repassar os custos de captação.

Preocupações com a Rentabilidade do Setor Aumentam à Medida que os Riscos de Inadimplência Crescem

A capacidade financeira dos bancos de poupança para sustentar a concorrência de taxas está sob escrutínio. Durante a crise da Legoland, os bancos absorveram altos custos de captação enquanto mantinham a rentabilidade, mas perdas consecutivas reduziram a capacidade de absorção de perdas. O setor registrou 4.173억 원 de lucro no ano passado, após dois anos de quase 1조 원 em perdas líquidas. Excluindo aproximadamente 1.800억 원 em ganhos únicos com títulos do OK Savings Bank e do Korea Investment Savings Bank no primeiro trimestre deste ano, a recuperação da receita ordinária permanece limitada. A taxa de inadimplência do setor era de 6% no final do ano passado, com o índice de cobertura de provisões para empréstimos subpadrão e abaixo em 72,6%, ambos se deteriorando continuamente.

Surgem Pedidos de Alívio Regulatório à Medida que as Pressões do Limite de Empréstimo-Depósito Persistem

Participantes do setor levantaram a possibilidade de reativar a medida de alívio da relação empréstimo-depósito que terminou em junho do ano passado. As autoridades financeiras elevaram o limite de 100% para 110% em 2022, após o pedido de recuperação judicial da Kangwon Jungdo Development Corporation. A originação de financiamento de projetos imobiliários praticamente parou, enquanto o crédito corporativo enfrenta concorrência intensificada, à medida que todos os setores convergem sob políticas de financiamento produtivo reforçadas. A NICE Credit Rating rebaixou a classificação de crédito do Hana Savings Bank de A (negativa) para A- (estável) em abril e revisou a perspectiva do Korea Investment Savings Bank e do Hanwha Savings Bank de estável para negativa. Um executivo do setor afirmou que a gestão de liquidez exige aumentos de taxas à medida que os fundos fluem para o mercado de ações, acrescentando que o alívio regulatório, seja para crédito ou para a relação empréstimo-depósito, parece necessário, pois mesmo o limite de 100% se mostra difícil de manter.

FAQ

O que fez os bancos de poupança sul-coreanos elevarem as taxas de depósito acima de 4,6%?
Os bancos de poupança elevaram as taxas à medida que os depósitos saíam rapidamente para o mercado de ações, ameaçando o limite regulatório de 100% da relação empréstimo-depósito. A taxa média de 12 meses atingiu 3,90% no dia 7, um aumento de 0,55 ponto percentual em um mês, com o HB Savings Bank e o Yegaram Savings Bank ultrapassando 4,6%.

Por que o Raon Savings Bank retirou sua promoção de depósito de 4,6% após um dia?
O Raon Savings Bank interrompeu a promoção no mês passado porque as restrições de crédito não deixaram saída para os influxos excedentes de depósitos. Os bancos elevam as taxas apenas o suficiente para evitar saídas antes de retirar rapidamente as ofertas, pois o limite da relação empréstimo-depósito limita sua capacidade de alocar fundos adicionais.

Como a saúde financeira do setor de bancos de poupança se deteriorou?
O setor registrou 4.173억 원 de lucro no ano passado, após dois anos de quase 1조 원 em perdas líquidas. A taxa de inadimplência era de 6% no final do ano passado, com o índice de cobertura de provisões para empréstimos subpadrão em 72,6%, ambos piorando continuamente. A NICE Credit Rating rebaixou o Hana Savings Bank para A- em abril e revisou as perspectivas do Korea Investment Savings Bank e do Hanwha Savings Bank para negativa.