As ações de infraestrutura de energia na Coreia do Sul dispararam no dia 10, impulsionadas pela expectativa de que a expansão de data centers de inteligência artificial (IA) vai provocar um forte crescimento na demanda por eletricidade. Gaon Cable subiu 9,46% para fechar a 254.500 won, enquanto Daehan Cable ganhou 8,81%, LS Electric 6,92%, LS 4,94% e HD Hyundai Electric 4,42%. A alta reflete a resposta dos investidores a preocupações de que faltas na rede de energia possam atrasar a construção de data centers. O crescimento dos investimentos globais em data centers de IA está impulsionando a demanda por transformadores, equipamentos de distribuição e cabos de energia em toda a infraestrutura elétrica, à medida que uma oferta massiva de energia se torna essencial para as operações de data centers além da construção inicial.
Ações de infraestrutura de energia sobem com a demanda elétrica de data centers de IA
De acordo com a Korea Exchange em 11, Gaon Cable fechou no dia anterior a 254.500 won, acima de 22.000 won (9,46%). As principais ações de infraestrutura de energia mostraram força uniforme: Daehan Cable (8,81%), LS Electric (6,92%), LS (4,94%) e HD Hyundai Electric (4,42%).
Seo Sang-young, pesquisador da Mirae Asset Securities, afirmou que “o motivo do aumento das ações de cabos é que os problemas de falta de energia na rede estão sendo destacados no processo de expansão de data centers de IA”. Ele explicou que “data centers não terminam na construção, mas exigem um fornecimento massivo de energia, e para isso não apenas instalações de geração de energia, mas também a rede de energia à frente delas precisam ser construídas primeiro”. Ele acrescentou que “como as recentes preocupações com atrasos na construção de data centers também decorrem de faltas na rede de energia, a demanda relacionada não tem escolha senão aumentar”, e que “o sentimento de investimento está voltando à medida que o apoio do governo às redes de energia continua”.
O governo anunciou os “Great Leap 3 Major Mega Projects” na Coreia do Sul no dia 29 do mês passado, com foco em semicondutores, data centers de IA e IA física. Para operar de forma estável data centers em larga escala e instalações avançadas de fabricação, não apenas instalações de geração de energia, mas também redes de transmissão e distribuição que enviam a eletricidade produzida aos locais de demanda precisam ser ampliadas.
HD Hyundai Electric assina contrato de 1 trilhão de won e eleva previsão anual
A HD Hyundai Electric assinou em 2 um contrato de fornecimento de longo prazo no valor de aproximadamente 1 trilhão de won para infraestrutura de energia de data centers com uma grande empresa global de tecnologia. Quatro dias depois, a empresa elevou sua previsão anual de pedidos de US$ 4,2 bilhões para US$ 5,2 bilhões, um aumento de aproximadamente 24%.
Na Min-sik, pesquisador da SK Securities, afirmou que “a revisão para cima da previsão da HD Hyundai Electric e os pedidos de data centers em larga escala não são apenas evidências mostrando a força da demanda, mas também a taxa de crescimento da carteira de pedidos da Quanta Services (empresa de infraestrutura de energia dos EUA) está se acelerando”. Ele acrescentou que “para a construção de data centers de IA, equipamentos de energia, especialmente transformadores, é o maior gargalo”.
LS Electric registra 3 trilhões de won em pedidos no semestre
A LS Electric também está vendo o crescimento da demanda se transformar em expansão de pedidos. Após pedidos do primeiro trimestre de 1,1 trilhão de won, os pedidos acumulados do primeiro semestre são estimados em aproximadamente 3 trilhões de won. A análise sugere que a empresa provavelmente vai exceder sua previsão anual de novos pedidos de 4 trilhões de won.
Lee Sang-hyun, pesquisador da BNK Investment & Securities, explicou que “principalmente, contratos de data centers com grandes empresas de tecnologia estão evoluindo para contratos fixos de médio prazo e formatos em pacote, em vez de acordos simples e únicos”. Ele acrescentou que “a característica dos produtos de distribuição com ciclos curtos de substituição significa uma estrutura de receita recorrente com margens elevadas que se converte diretamente em vendas do ano corrente, o que é atraente”.
Daehan Cable e Gaon Cable vencem grandes contratos de rede elétrica
A expansão da demanda por redes elétricas também está se espalhando para empresas de cabos. A Daehan Cable venceu em 8 um projeto de construção de rede de energia de ultra alta tensão de 330kV (kV) no valor de 45 bilhões de won para fornecer eletricidade a um grande data center de IA na Austrália. No mês passado, a empresa também entrou no mercado doméstico de HVDC ao vencer o projeto de transmissão de corrente contínua de alta tensão (HVDC) East Coast-East Seoul Section 2 de 500kV.
A Gaon Cable venceu no mês passado pedidos de cabos de média tensão (MV) no valor de aproximadamente 35 bilhões de won para redes de data centers de IA nos EUA, seguida por um contrato para fornecer busduct (instalações de distribuição de energia de grande capacidade) no valor de aproximadamente 60 bilhões de won ao data center de uma empresa de IA generativa por meio de sua subsidiária nos EUA, a LSCUS. No dia 8 deste mês, a empresa anunciou que vai ampliar suas instalações de produção para iniciar o fornecimento em escala total de cabos de ultra alta tensão no padrão 2500㎟, atendendo às especificações da Korea Electric Power Corporation a partir do próximo ano.
Governo sul-coreano anuncia 3 grandes mega projetos
O governo anunciou os “Great Leap 3 Major Mega Projects” na Coreia do Sul no dia 29 do mês passado, com foco em semicondutores, data centers de IA e IA física. Para operar de forma estável data centers em larga escala e instalações avançadas de fabricação, redes de transmissão e distribuição que enviam a eletricidade produzida aos locais de demanda precisam ser ampliadas junto com as instalações de geração de energia.
FAQ
O que fez as ações de infraestrutura de energia da Coreia subirem no dia 10?
As ações de infraestrutura de energia dispararam no dia 10 por causa da expectativa de que a expansão de data centers de IA vai impulsionar um forte crescimento na demanda por eletricidade. A Gaon Cable subiu 9,46%, a Daehan Cable 8,81%, a LS Electric 6,92%, a LS 4,94% e a HD Hyundai Electric 4,42%. A alta refletiu a resposta dos investidores a preocupações de que faltas na rede elétrica poderiam atrasar a construção de data centers.
Que grandes contratos a HD Hyundai Electric anunciou?
A HD Hyundai Electric assinou em 2 um contrato de fornecimento de longo prazo no valor de aproximadamente 1 trilhão de won para infraestrutura de energia de data centers com uma grande empresa global de tecnologia. Quatro dias depois, a empresa elevou sua previsão anual de pedidos de US$ 4,2 bilhões para US$ 5,2 bilhões, um aumento de aproximadamente 24%.
Quais contratos de rede elétrica Gaon Cable e Daehan Cable venceram?
A Daehan Cable venceu em 8 um projeto de construção de rede elétrica de ultra alta tensão de 330kV para fornecer eletricidade a um grande data center de IA na Austrália. A Gaon Cable venceu aproximadamente 35 bilhões de won em pedidos de cabos MV para redes de data centers de IA nos EUA no mês passado e um contrato para fornecer busduct no valor de aproximadamente 60 bilhões de won ao data center de uma empresa de IA generativa por meio de sua subsidiária nos EUA.
