A Korea Midland Power emite um título de transição climática $300M e retorna ao mercado em dólares após 4 anos

De acordo com a indústria de bancos de investimento, a Korea Midland Power (KMPCO) emitiu com sucesso US$ 300 milhões em títulos de financiamento de transição climática ontem (20 de julho). A tranche de três anos com taxa fixa foi precificada a 55 pontos-base acima das rentabilidades dos Treasuries dos EUA comparáveis, atingindo um spread de 30 pontos-base acima da orientação inicial.

A emissão dos títulos marca a primeira oferta de dívida denominada em dólar dos EUA da KMPCO em mais de quatro anos. A empresa também tem US$ 300 milhões em títulos com vencimento no próximo mês, e esta emissão funciona como refinanciamento. A operação segue a recente atividade forte de outras estatais sul-coreanas nos mercados de dívida offshore.