O Grupo KG busca vender a unidade de financiamento automotivo da KG Capital por 40 bilhões de won.

A KG Group está buscando a venda de sua subsidiária de financiamento automotivo, a KG Capital, segundo fontes do setor de bancos de investimento em 26 de julho. O conglomerado nomeou a Samjeong KPMG como assessora líder e atualmente procura compradores para a participação de 100% detida por afiliadas do grupo, incluindo a KG Inicis, e pelo investidor financeiro Cactus Private Equity, com o valor do negócio sendo discutido em aproximadamente 40 bilhões de won. O desinvestimento ocorre após a KG Group ter fechado um acordo em abril para adquirir a K Car Capital da Han & Company por cerca de 200 bilhões de won, levando o grupo a reduzir ativos duplicados de financiamento automotivo. A medida se alinha a uma tendência ativa de fusões e aquisições no setor de capitais da Coreia do Sul, em que o Kakao Bank recentemente concordou em adquirir a Marston Capital e a Hanwha Life foi selecionada como licitante preferencial para a Acuon Capital.

Detalhes do negócio da KG Capital e perfil de ativos

A KG Capital oferece serviços de financiamento parcelado para veículos novos e usados. No fim de março, a empresa reportou ativos totais de 159,2 bilhões de won e capital próprio de 37,9 bilhões de won. O processo de venda está atualmente na fase de identificação de compradores, com a KG Group buscando desinvestir a participação integral de 100% detida por entidades do grupo e pela Cactus Private Equity. Fontes da indústria indicaram que o valor do negócio está sendo discutido em aproximadamente 40 bilhões de won.

KG Group enxuga portfólio de financiamento automotivo após aquisição da K Car Capital

Em abril, a KG Group assinou um acordo de compra de ações para adquirir a K Car Capital da Han & Company por aproximadamente 200 bilhões de won. A K Car Capital tem capital próprio de 171,7 bilhões de won. Uma vez que a transação da K Car Capital seja concluída, a KG Group passará a deter múltiplas subsidiárias de financiamento automotivo dentro de seu portfólio. Observadores do setor destacaram que a venda da KG Capital representa uma medida de eficiência para eliminar ativos redundantes no mesmo segmento de negócios.

Atividade recente de M&A no setor de capitais na Coreia do Sul

A atividade de fusões e aquisições envolvendo empresas de capital se intensificou. O Kakao Bank concordou em adquirir a Marston Capital. A Hanwha Life foi selecionada como licitante preferencial para a Acuon Capital, que tem capital próprio de aproximadamente 1 trilhão de won, marcando a entrada da seguradora no setor de capitais. O Nonghyup Bank está buscando adquirir a Deragelandon, uma empresa de capital especializada em arrendamento de equipamentos médicos.

Expansão da KG Group por meio de aquisições

A KG Group expandiu suas operações com uma atuação agressiva em M&A. Nos anos 2000, o grupo adquiriu a KG Inicis e a KG Financial, aumentando sua escala. Em 2019, a KG Group conseguiu adquirir a Dongbu Steel (agora KG Steel). Em 2022, o conglomerado adquiriu a então deficitária SsangYong Motor (agora KG Mobility), que obteve lucros anuais consecutivos de 2023 a 2025, demonstrando uma recuperação operacional bem-sucedida. No ano atual, a KG Group assinou acordos de compra de ações para adquirir a K Car e a K Car Capital, com as conclusões das transações pendentes.

FAQ

Por que a KG Group está vendendo a KG Capital?
A KG Group está desinvestindo a KG Capital para enxugar suas operações de financiamento automotivo após ter concordado em adquirir a K Car Capital em abril. A venda elimina ativos duplicados dentro do mesmo segmento de negócios, já que ambas as empresas oferecem serviços de financiamento de veículos.

Qual é o tamanho da transação para a venda da KG Capital?
Fontes da indústria relataram que o valor do negócio está sendo discutido em aproximadamente 40 bilhões de won para a participação de 100% detida pela KG Inicis e outras afiliadas do grupo, junto com o investidor financeiro Cactus Private Equity.