iM Securities emite 150 bilhões de won em títulos de capital híbrido

A iM Securities anunciou a emissão de 150 bilhões de won em títulos de capital híbrido para ampliar sua capacidade de geração de receita adicional. A emissão representa 13% do patrimônio líquido consolidado da empresa em 2026Q1. A captação de recursos visa expandir operações em títulos e derivativos over-the-counter, além de fortalecer as divisões de banco de investimento e corretagem. Empresas de holding financeira com subsidiárias bancárias anunciaram recentemente planos de emissão de títulos de capital híbrido, reconhecidos como patrimônio para fins contábeis.

iM Securities Emite Duas Séries de Títulos de Capital Híbrido

A iM Securities emitirá dois tipos de títulos de capital híbrido em colocação privada neste mês, com vencimentos de 30 anos. A primeira série totaliza 60 bilhões de won com taxa de juros anual de 5,90%, enquanto a segunda soma 90 bilhões de won a 5,68% ao ano. Os pagamentos de juros serão feitos trimestralmente para ambas as séries.

Títulos de capital híbrido possuem características de instrumentos de patrimônio e dívida. Apesar de terem datas de vencimento definidas, os emissores podem prorrogar os vencimentos a seu critério, permitindo que os títulos sejam reconhecidos como patrimônio para fins contábeis.

Expansão de Capital Aumentará NCR para 478%

Após a conclusão da captação, o patrimônio líquido da iM Securities aumentará para aproximadamente 1,29 trilhão de won. A empresa projeta que seu Índice de Capital Líquido (NCR) subirá 98 pontos percentuais, atingindo 478%, melhorando significativamente os indicadores de adequação de capital.

A emissão de 150 bilhões de won representa uma injeção de capital considerável em relação à base de patrimônio existente em 2026Q1.

iM Securities Planeja Alocar Capital em Diversas Linhas de Negócio

A iM Securities afirmou que usará o capital adicional para expandir suas operações em títulos e derivativos over-the-counter. A divisão de banco de investimento/financiamento de projetos (IB/PF) fortalecerá seu foco em negócios de grande escala e alta qualidade. A corretora também planeja desenvolver sua divisão de corretagem de investimentos para garantir futuros motores de crescimento.

Um representante da iM Securities declarou: "Decidimos expandir o capital por meio da emissão de títulos de capital híbrido para garantir uma base de crescimento sustentável. Buscaremos competitividade operacional por meio do uso eficiente do capital obtido, baseado em gestão de risco preemptiva."

Empresas de Holding Financeira Buscam Emissões de Títulos Híbridos

Empresas de holding financeira com subsidiárias bancárias anunciaram recentemente planos de emissão de títulos de capital híbrido, reconhecidos como patrimônio para fins contábeis. Hana Financial Group e Woori Financial Group planejam emitir títulos híbridos públicos no primeiro semestre e ao longo do ano, respectivamente. A KB Financial Group está revisando emissões adicionais na segunda metade do ano.

FAQ

Qual o valor total de títulos de capital híbrido que a iM Securities está emitindo?

A iM Securities emitirá 150 bilhões de won em títulos de capital híbrido, compostos por duas séries: 60 bilhões de won a 5,90% ao ano e 90 bilhões de won a 5,68% ao ano, ambas com vencimento de 30 anos.

Como ficará a posição de capital da iM Securities após essa emissão?

Após a captação, o patrimônio líquido da iM Securities aumentará para aproximadamente 1,29 trilhão de won, e o NCR deve subir 98 pontos percentuais, atingindo 478%, indicando uma melhora significativa nos indicadores de adequação de capital.