Ações em alta no CNBC Investing Club por força da IA: cibersegurança dispara, chips recuam

O portfólio do CNBC Investing Club registrou desempenho de ações divergente desde a reunião mensal de 17 de junho, com três ações ligadas à IA subindo mais de 20%, enquanto três outras caíram até 15%. O Dow subiu 2,3%, o S&P 500 ganhou 2,1% e o Nasdaq adicionou 1% no período. Os investidores migraram para ações de cibersegurança e empresas com estratégias de monetização de IA mais claras, enquanto nomes de semicondutores recuaram após ganhos fortes anteriores. A mudança refletiu uma seletividade crescente na exposição à inteligência artificial à medida que o mercado avaliava quais empresas conseguem transformar investimentos em IA em receita.

Palo Alto Networks e CrowdStrike lideram com força em cibersegurança

A Palo Alto Networks subiu 25,5% e a CrowdStrike avançou 21,7% desde a reunião de 17 de junho, com ambas as ações atingindo máximas históricas. O setor de cibersegurança ganhou força depois que o The Wall Street Journal informou que modelos de IA chineses estão se tornando quase tão capazes quanto as principais plataformas dos EUA na identificação de vulnerabilidades de software. O CEO da IBM, Arvind Krishna, afirmou nesta semana que a cibersegurança é uma das três áreas que as empresas estão priorizando cada vez mais nos gastos com TI, após o anúncio prévio de resultados decepcionantes do segundo trimestre da IBM. O CNBC Investing Club reduziu posições nas duas ações, garantindo ganhos de quase 150% na Palo Alto e 105% na CrowdStrike.

Meta avança com negócios em nuvem e planos de monetização de IA

A Meta subiu 20% durante o período, depois de anunciar planos para lançar um negócio de nuvem que alugará capacidade de computação excedente para clientes externos. A empresa apresentou novos produtos de IA para desenvolvedores e anunciantes, sinalizando uma mudança para cobrar por capacidades de IA em vez de depender principalmente de lançamentos de código aberto. A Reuters informou que a Meta planeja começar a fabricar seu próprio chip de IA ainda este ano. Um analista do Bank of America disse que os esforços da Meta com chip personalizado podem se traduzir em economia de custos, com estimativas de gastos potencialmente caindo de US$ 45 bilhões para US$ 22 bilhões por gigawatt de capacidade de computação. A ação ganhou 15% na semana passada, tornando-se o melhor desempenho do portfólio durante esse período.

Apple reage com confiança na estratégia de IA

A Apple ganhou 10,7% à medida que investidores ficaram cada vez mais confiantes na estratégia de inteligência artificial da empresa. A companhia apresentou sua plataforma de IA reformulada na Worldwide Developers Conference em junho, reforçando a visão de que a Apple talvez não precise construir o principal modelo de IA do setor se conseguir entregar a melhor experiência ao usuário em sua base instalada de cerca de 1,5 bilhão de iPhones. A Apple anunciou aumentos de preços em toda a linha de MacBook e iPad no fim de junho, enquanto custos mais altos de memória se espalharam pela indústria de tecnologia. Analistas do Citi argumentaram que os preços mais altos devem, em grande parte, compensar a alta dos custos de memória com impacto limitado na demanda. A ação fechou em máxima histórica na quarta-feira.

Intel cai apesar de oportunidades em IA e foundry

A Intel caiu 15% durante o período, enquanto investidores migraram para fora de vários nomes de semicondutores após a boa sequência do grupo. O CNBC Investing Club aumentou sua posição na quarta-feira, vendo a queda como uma oportunidade de compra. Jim Cramer disse durante a Morning Meeting de quarta-feira que a Intel continua sendo sua ação favorita no portfólio por causa da crescente oportunidade da unidade de processamento central em IA e do seu negócio de foundry. A Intel está em alta de mais de 170% no acumulado do ano, apesar da queda recente mensal.

FedEx Freight enfrenta pressão de venda após cisão

A FedEx Freight caiu 12,4% desde que se tornou uma empresa independente no início de junho. O primeiro relatório de resultados da empresa como negócio autônomo mostrou que receita e lucro operacional superaram as expectativas, embora as margens tenham enfrentado ventos contrários vindos de taxa de combustível. O CNBC Investing Club usou as retiradas recentes como oportunidades de compra, vendo a FedEx Freight como uma vencedora de longo prazo posicionada para se beneficiar quando o ciclo de frete se recuperar.

Qnity Electronics cai com resultados da Samsung

A Qnity Electronics recuou 10,5% quando ações de semicondutores voltaram após ganhos fortes anteriores. A fraqueza se acelerou depois que a Samsung Electronics, maior cliente da Qnity, entregou resultados que Jim Cramer descreveu como “excelentes, mas não excelentes o bastante”. Os resultados levantaram dúvidas sobre a demanda pelos produtos da Samsung, fazendo as ações da Qnity caírem cerca de 4% na sessão seguinte. A Qnity está em alta de cerca de 70% no ano atual, apesar da recente queda mensal.

FAQ

O que motivou a divisão de desempenho nas ações do CNBC Investing Club desde 17 de junho?
Ações de cibersegurança como Palo Alto Networks e CrowdStrike ganharam mais de 20% com expectativas de demanda maiores após reportagens sobre as capacidades de IA chinesa na identificação de vulnerabilidades de software, enquanto ações de semicondutores como Intel e Qnity Electronics recuaram 10-15% à medida que investidores migraram para fora após ganhos fortes anteriores.

Por que a ação da Meta subiu 20% durante o período?
A Meta ganhou após anunciar planos para lançar um negócio de nuvem que aluga capacidade de computação excedente para clientes e apresentar novos produtos de IA para desenvolvedores e anunciantes. A Reuters informou que a empresa planeja começar a fabricar seu chip de IA personalizado ainda este ano, com analistas do Bank of America estimando possíveis economias de custos de US$ 45 bilhões para US$ 22 bilhões por gigawatt de capacidade de computação.