O aumento do CapEx da Alphabet impulsiona as ações de fotônica da COHR, AAOI, LITE e POET

As ações da empresa de fotônica Photonics Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings e Applied Optoelectronics subiram de 1% para 1,7% na negociação de madrugada na noite de quarta-feira, depois que a Alphabet reportou um aumento de 100% ano a ano nos investimentos (CapEx) para o trimestre de junho e elevou a previsão de gastos para o ano inteiro. A alta foi impulsionada pela expectativa de uma demanda mais forte no segmento de infraestrutura de IA, já que o maior investimento da Alphabet sinalizou a continuidade da expansão de data centers e de componentes de redes ópticas. Os ganhos do setor de fotônica acompanharam avanços mais amplos em ações de semicondutores de chips e memória, refletindo o contínuo boom de CapEx da Big Tech voltado à construção de infraestrutura de IA.

Alphabet eleva a orientação de CapEx para 2026 para US$ 195 bilhões-US$ 205 bilhões

A Alphabet anunciou na quarta-feira que seu CapEx no trimestre de junho dobrou em relação ao ano anterior, para US$ 44,92 bilhões, elevando o investimento total em 2026 até agora para US$ 78,6 bilhões. A empresa atualizou a faixa de orientação de CapEx para o ano inteiro para US$ 195 bilhões a US$ 205 bilhões, acima da estimativa anterior de US$ 180 bilhões a US$ 190 bilhões. A gigante de buscas e cloud afirmou que a maior parte do investimento será direcionada à expansão da infraestrutura de IA e à construção de novos data centers.

Fornecedores de fotônica atendem ao mercado de redes ópticas para data centers de IA

Coherent, POET, Lumentum Holdings e Applied Optoelectronics são fornecedores-chave no mercado de redes ópticas e fotônica. A Coherent vende lasers, transceptores ópticos, fotônica de silício e materiais avançados usados para conectar GPUs em clusters de IA. A Lumentum e a Applied Optoelectronics fornecem transceptores ópticos de alta velocidade, lasers e componentes de rede que movem dados entre servidores de IA. A POET desenvolve motores ópticos e sua plataforma proprietária Optical Interposer, criada para tornar módulos ópticos de IA mais baratos, mais rápidos e mais eficientes em termos de consumo de energia. A conectividade óptica é cada vez mais vista como um componente crítico para dimensionar os data centers de IA da próxima geração.

Ações de COHR, AAOI, LITE e POET mostram desempenho misto no acumulado do ano

As ações das quatro empresas subiram durante a maior parte do ano antes de uma retração que começou em maio. Applied Optoelectronics e Lumentum seguem como as melhores em desempenho no grupo, com ganhos de 202% e 125% no acumulado do ano, respectivamente. As ações da POET estão em alta de cerca de 20%, com a ação caindo após o cancelamento dos pedidos da empresa com a Marvell em abril. No Stocktwits, o sentimento de varejo era de baixa para COHR, LITE e POET, e neutro para AAOI no fim da quarta-feira. Um trader escreveu que as teleconferências de resultados de hyperscalers ainda são o principal sinal para a negociação de CapEx de IA.

FAQ

O que a Alphabet anunciou sobre seus CapEx de 2026?
A Alphabet anunciou na quarta-feira que seus investimentos (CapEx) no trimestre de junho dobraram ano a ano, para US$ 44,92 bilhões, e elevou a orientação de CapEx de 2026 para US$ 195 bilhões a US$ 205 bilhões, ante a faixa anterior de US$ 180 bilhões a US$ 190 bilhões.

Como as ações de fotônica se saíram após o anúncio da Alphabet?
As ações da Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings e Applied Optoelectronics subiram de 1% para 1,7% na negociação de madrugada na noite de quarta-feira, após a Alphabet aumentar seus investimentos (CapEx) e elevar a previsão de gastos para o ano inteiro.

Qual é o papel dessas empresas de fotônica na infraestrutura de IA?
A Coherent vende lasers, transceptores ópticos, fotônica de silício e materiais avançados para conectar GPUs em clusters de IA. A Lumentum e a Applied Optoelectronics fornecem transceptores ópticos de alta velocidade, lasers e componentes de redes para a movimentação de dados entre servidores de IA. A POET desenvolve motores ópticos e sua plataforma Optical Interposer para módulos ópticos de IA.