BlockBeats ニュース、7月6日、米国株式市場のAIセクター内でのセクターローテーションが激化する中、モルガン・スタンレーとUBSは次なるAI投資の主轴について異なる見解を示した。モルガン・スタンレーは、資金がこれまで大幅に上昇していた半導体セクターから、マイクロソフト、アマゾン、メタなどのハイパースケールクラウドサービスプロバイダーへとシフトしており、AI相場は終わったわけではなく、セクターローテーションの段階に入ったと見ている。
UBSは、AIインフラの長期的な価値創造能力にさらに期待を寄せている。同社のHoltチームは、サムスン電子、SKハイニックス、マイクロンなどのストレージチップ企業の収益性は改善を続け、AIインフラセクターの経済利益は2023年の約2000億ドルから2027年には1兆4000億ドルへと約600%増加する一方、同期間に大手クラウドサービスプロバイダーの経済利益は約4000億ドルにしか増加しないと予測している。UBSは、ストレージチップ業界が従来の周期性産業から、AIバリューチェーンにおいて最も重要な価値創造者の一つへと変貌しつつあると考えている。
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モルガン・スタンレーとUBS、AI投資のメインラインで意見分かれる：前者はクラウドサービスプロバイダーのローテーションに強気、後者はAIインフラのバリュー再評価に賭ける。
BlockBeats ニュース、7月6日、米国株式市場のAIセクター内でのセクターローテーションが激化する中、モルガン・スタンレーとUBSは次なるAI投資の主轴について異なる見解を示した。モルガン・スタンレーは、資金がこれまで大幅に上昇していた半導体セクターから、マイクロソフト、アマゾン、メタなどのハイパースケールクラウドサービスプロバイダーへとシフトしており、AI相場は終わったわけではなく、セクターローテーションの段階に入ったと見ている。
UBSは、AIインフラの長期的な価値創造能力にさらに期待を寄せている。同社のHoltチームは、サムスン電子、SKハイニックス、マイクロンなどのストレージチップ企業の収益性は改善を続け、AIインフラセクターの経済利益は2023年の約2000億ドルから2027年には1兆4000億ドルへと約600%増加する一方、同期間に大手クラウドサービスプロバイダーの経済利益は約4000億ドルにしか増加しないと予測している。UBSは、ストレージチップ業界が従来の周期性産業から、AIバリューチェーンにおいて最も重要な価値創造者の一つへと変貌しつつあると考えている。