本日の注目ニュース

FRB議長ウォルシュ：ここ数週間でインフレ期待とインフレリスクはともに低下
米6月ADP雇用者数、予想下回る
ウォルシュ氏、ベッセント氏の補佐官をFRB顧問に任命か
Meta、余剰AI計算能力の売却を検討か
王毅国務委員兼外交部長、ルビオ米国務長官と電話会談
販売代理店、MLCC大手Yageoの値上げは事実と応答

市場概況

水曜日、FRB議長ウォルシュ氏は、ここ数週間でインフレ期待とインフレリスクが緩和したと述べた。ドル指数は上昇後に伸びを縮め、最終的に0.25%高の101.39で引けた。指標となる米10年債利回りは4.458%で引け、FRBの政策金利に敏感な2年債利回りは4.183%で引けた。

米ADP雇用統計が予想を下回り、ウォルシュ氏によるインフレ鈍化発言が米国債利回りの低下を促したため、現物金は0.59%高の4031.29ドル/オンスで引けた。現物銀は0.92%高の59.11ドル/オンスで引けた。

トランプ氏はカタールでの協議が順調に進んでいると述べ、米イラン交渉への楽観論が原油供給への懸念を和らげた。WTI原油は最終的に2.68%安の68.03ドル/バレルで引けた。ブレント原油は最終的に3.05%安の71.16ドル/バレルで引けた。

米株：ダウは0.02%安、S&P500は0.2%安、ナスダックは0.66%安。エヌビディア(NVDA.O)は1%安、マイクロン・テクノロジー(MU.O)は10.5%安、サンディスク(SNDK.O)は10.6%安、AMD(AMD.O)は6.8%安、メタ(META.O)は8.8%高。ナスダック中国金龍指数は2.9%高、アリババ(BABA.N)は2%高。

欧州主要株価指数はまちまちで引け、ドイツDAX30は0.18%高、英FTSE100は0.18%安、欧州ストックス50は0.72%安。

香港株は香港特別行政区成立記念日のため休場、南北取引は休止。

A株三大指数は明らかな方向性の違いを見せ、上海総合指数は一時1%超上昇するも、創業板指数と深セン成分指数はもみ合い、午後には三大指数がそろって弱含み、上海総合指数は上げを消して一時マイナスに転じ、創業板指数は2%超下落。終値：上海総合は0.44%高、深セン成分は0.53%安、創業板は1.89%安。上海・深セン両市場の出来高は3.5兆元超、両市場で4000銘柄超が上昇。セクター別では、大型金融セクターが全面高、証券、保険、インターネット金融など複数方向が一斉に急騰。新薬開発セクターは下げから戻し、養殖、白酒セクターが好調。午後にはハイテク株が多く下落、CPO、光ファイバーコンセプト、銅ケーブル高速接続などのセクターが下落率上位。太陽光発電設備セクターは終日軟調で、陽光電源は1日で13.9%急落。

国際ニュース

1、Meta、余剰AI計算能力の売却を検討か
2、ウォルシュ氏、ベッセント氏の補佐官をFRB顧問に任命か
3、マイクロン・テクノロジー、「トランプ口座」に2.5億ドル投資
4、トランプ氏の顧問ハセット氏、FRBに利上げしないよう要請
5、ワールド・ゴールド・カウンシル：金価格は年内に4100ドル近辺で推移か
6、米国、USMCAの更新を断念し、ローリング方式での見直しと交渉に移行
7、関係筋：OPEC+は日曜会合で8月の石油生産枠を日量18.8万バレル引き上げる公算大
8、米6月チャレンジャー企業人員削減数は4万5849人、2025年12月以来の低水準
9、米6月ADP雇用者数は9.8万人増、3月以来の最小増加幅、市場予想の11.8万人増を下回る
10、四大中央銀行総裁発言：
①FRB議長ウォルシュ：ここ数週間でインフレ期待とインフレリスクはともに低下。先行き指針は示さない。当面はドットチャートを維持する。バランスシート縮小を望んでいることは秘密ではない。
②英中銀総裁：現時点では利下げを検討していない。利上げなしですでに金融引き締め効果が生じている。
③ECB総裁：ユーロ圏のインフレと経済成長を巡るリスクは、数週間前と比べて現在はより均衡が取れている。
④カナダ銀行総裁：我々は中立金利の下限付近にあり、概ねインフレ抑制に適した水準にある。
⑤ウォルシュ氏、英中銀元総裁マービン・キング氏をFRBのコミュニケーション作業部会の統括に招聘
11、中東情勢：
①カタール：覚書に関する問題で前向きな進展があり、各当事者は協議を進めることに合意。次回会合は前イラン最高指導者の葬儀後に行われる。
②イラン、イスラエルを除く全ての国への石油販売の用意。
③イラン外務次官：カタール協議で、凍結解除された60億ドルの一部をイランのニーズに応じた必要物資調達に使用することが決定。監視チームを設置し、直接コミュニケーションチャネルを通じて覚書違反を報告・審査する。覚書の履行を追跡し最終合意に向けて交渉する作業部会が設置され、仲介者を通じて協議を継続中、作業部会の交渉時期と場所を決定する。
④メディア：ドーハ交渉当事者は暫定合意に達し、イランに30億ドルを放出する。
⑤米メディア：米国はイランに通過料徴収の放棄を説得しようとしており、制裁解除後の収入は「100倍」になると主張。

国内ニュース

1、王毅国務委員兼外交部長、ルビオ米国務長官と電話会談、中米双方は柔軟な方法で連絡を維持することで合意
2、寧徳時代（CATL）、リチウム炭酸塩10万トン生産能力を再開
3、販売代理店、MLCC大手Yageoの値上げは事実と応答
4、RatingDog、6月の中国製造業PMIは51.7、7カ月連続で拡大圏
5、複数の新エネルギー自動車メーカーが6月の「成績表」を発表、NIOとXPengは「4万台クラブ」に復帰、理想汽車とXiaomiは3万台の節目を堅持
6、先導基電（Lead Intelligent Equipment）、上海証券取引所から問い合わせ函を受領、内部情報の早期漏洩の有無について説明を要求

リスク警告

☆15:00、中国商務省、7月第1回定例記者会見を開催
☆17:00、ユーロ圏、5月失業率を発表、市場予想6.3%、前回6.30%
☆19:45、2027年FOMC投票権保有者、サンフランシスコ連銀総裁デイリー氏、スペイン経済に関する会議に参加
☆20:30、米国、6月失業率を発表、市場予想4.30%、前回4.30%
☆20:30、米国、6月季調後非農業部門雇用者数を発表、市場予想11万人増、前回17.2万人増
☆20:30、米国、6月27日までの週の新規失業保険申請件数を発表、市場予想22万件、前回21.5万件
☆20:30、米国、6月平均時給データを発表、市場予想前年比3.50%、前回3.40%、前月比0.30%、前回0.30%

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