FortuneTeller42

Meta Platforms(META.O) naik cepat di pra-pasar, kini naik lebih dari 5%, kabarnya sedang menjual surplus sumber daya komputasi AI.
(Dari aplikasi Jin10 Data)
Berita ini, sialan, daya komputasi jadi tidak kekurangan?
Pesanan Nvidia yang belum selesai dari bos Huang pasti tidak bisa palsu kan, brengsek.

Hari ini ada ETF baru yang diluncurkan, $KMEM ETF dengan posisi tunggal #SK Hynix (41.53%) sebagai kepemilikan terbesar pertama;
Micron $MU (19,85%),
#Samsung (18,81%) menyusul.

Kontrak pasokan jangka panjang (LTA) yang baru-baru ini ditandatangani SK Hynix dengan pelanggan berbeda dengan pesaingnya, karena menggunakan struktur kontrak unik tanpa batas harga atas.

"Physical AI" berulang kali disebut oleh NVIDIA $NVDA , tetapi Physical AI dalam arti sebenarnya sulit ditemukan. Perusahaan yang tidak bisa menangani AI teks pasti tidak akan bisa menangani Physical AI. Mungkin jumlah dana yang perlu diinvestasikan untuk Physical AI jauh lebih besar daripada AI teks.

Dari segi hubungan ekuitas dan personalia,
Wanrun Technology dengan Yangtze Memory,
kemungkinan besar setara dengan
GigaDevice dengan ChangXin Memory.
Para bos bisa mempelajarinya, saya juga tidak mengerti saham A.

Tahun depan, memori HBM akan kembali menekan pasar DRAM konsumen,
karena NVIDIA harus terus tumbuh, bagi semua perusahaan AI, kinerja NVIDIA tidak boleh mengalami masalah sedikit pun, termasuk pemerintah AS juga tidak mengizinkan.
Namun Micron hampir tidak mungkin mengimpor DRAM dari ChangXin Memory, hanya Samsung dan SK Hynix yang bisa menghindari pembatasan, karena perluasan produksi di dalam negeri cepat, peningkatan kapasitas DRAM cepat, tahun depan kemungkinan besar yang terjadi adalah Samsung dan SK Hynix membeli DRAM ChangXin Memory dengan harga tinggi, kembali ke Korea untuk memproduks

Ingin menambah posisi di Hynix, tapi posisi saya sudah penuh,
Sekarang tidak bisa membeli apa pun, kemarin ingin membeli 2x peralatan semikonduktor chip, tapi saya menahan diri karena takut masalah dengan leverage dan tidak jadi.
Sekarang secara pasif menjadi Corning $GLW dan #Hynix pasrah
Tiga peralatan chip saham AS baru mulai naik,
Applied Materials $AMAT KLA $KLAC Lam Research $LRCX

Corning memang hebat,
Baru saja saya menjual sisa $asx milik saya sendiri dan menukarnya menjadi Corning $GLW .
Sekarang 50% saham SK Hynix, 50% Corning.

Saham A ETF peralatan semikonduktor sebulan terakhir naik gila-gilaan,
buang saja saham individu,
ETF ini bisa naik batas sungguh tidak terduga.

Orang ini sangat sesuai dengan kondisi mental investor Korea yang dibayangkan.