ForumMiningMaster

TIL DC terapung dan komputasi samudra ada?
Rupanya ini pendinginan gratis + optimal untuk tempat-tempat dengan geografi sempit…
Akan sangat liar naik kapal pesiar, dan melewati sekelompok $NBIS atau DC AI terapung Samsung suatu hari nanti.
Jika ini pernah menjadi hal seperti komputasi orbital?

Beberapa bacaan pasar publik dari pasar modal ventura swasta Tiongkok:
Institusi-institusi mengucurkan dana ke dalam AI fisik dan model dunia.
1. Model besar / LLM: ~$23,56M
2. Infrastruktur AI + lapisan teknis: ~$15,74M
3. Kecerdasan yang diwujudkan / AI fisik: ~$13,36M
4. Aplikasi AIGC: ~$8,79M
5. Mengemudi otonom + klaster Top-20 lainnya: ~$3,82M, tetapi tidak sebanding dengan yang di atas.
Beberapa catatan:
- "Pendanaan model dasar murni tahap awal pada dasarnya sudah ditutup".
Sepertinya lebih banyak pendanaan hanya dialokasikan ke para pemimpin yang ada dan masuk ke per

Jadi, hasil positif dari rantai pasokan substrat kaca di hulu:
- Sumitomo Chemical dan Samsung Electro-Mechanics secara resmi mendirikan joint venture di Korea dalam tahun ini untuk menangani bisnis substrat inti kaca (GlaSSEM).
Hal utama adalah timeline/pendanaan telah diselesaikan: "full scale commercialization targeted H2 2027" untuk JV Samsung/Dongwoo / KRW 482.1B modal yang direncanakan.
Saya pikir "full scale commercialization" adalah kata yang perlu disorot, karena itu akan menyiratkan timeline bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan dibandingkan memulai ramp atau produksi awal H2

SemiAnalysis tentang $META “kapasitas berlebih” dan reaksi pasar dengan $NBIS dan lainnya:
“Kami percaya pusat data dan komputasi Meta akan dipercepat”.
“Belanja modal pada tahun 2027 akan sangat tinggi”.
Kejatuhan global baru-baru ini, terutama di sektor fotonika, sangat bodoh… Berdasarkan narasi menyesatkan tentang Meta yang keluar dari perlombaan AI untuk menjual kelebihan komputasi…
Padahal sebenarnya hal-hal kemungkinan akan semakin cepat karena Meta mengejar ketertinggalan ke GPT5.5.
Saya secara pribadi mengharapkan pemulihan V yang tajam, terutama untuk nama-nama yang jatuh 50%+ dari na

$META: model AI yang akan datang “Watermelon” telah menyusul GPT 5.5 milik OpenAI.
Wang mencatat bahwa model tersebut menggunakan "satu urutan besaran" lebih banyak komputasi daripada pendahulunya “Avocado”.
Siapa yang bilang mereka sudah keluar dari perlombaan AI lagi?

$AXTI menandatangani kesepakatan wafer 3 tahun dengan $COHR.
Coherent akan melakukan pembayaran di muka sebesar $22,288,500 kepada AXT-Tongmei sebagai imbalan atas kapasitas pasokan yang telah dijanjikan.

Selalu menyenangkan melihat pasar semikonduktor jatuh akibat framing laporan Bloomberg sekali lagi…
Analis UBS tentang laporan $META : “ini bukan berita baru”.
Bagaimanapun:
$AEHR turun -18,3%
$AAOI turun -17,13%
$SIVEF turun -15,4%
$SNDK turun -14,8%
$TER turun -13,8%
$GLW turun -11,4%
$MRVL turun -11,2%
$LITE turun -10,2%
$NBIS turun -7,8%
Mengalami PTSD dari laporan menyesatkan Bloomberg sebelumnya tentang kontrol ekspor global AMD/Nvidia awal tahun ini yang menjatuhkan saham semikonduktor.
FYI: Meta tidak membeli kontrak neocoud senilai $48 miliar+ secara acak jika mereka kelebihan kapasit

$IREN para pendiri memberikan kompensasi berbasis saham senilai $1,14 miliar+ untuk diri mereka sendiri.
Vesting dalam jangka waktu 4 tahun. Ini terjadi di tengah ATM aktif mereka senilai $6.000.000.000.
Saya tidak akan mengatakan apa pun, tetapi saya pikir ini berbicara sendiri.

Wells Fargo: $META niat untuk menjual kelebihan daya komputasi adalah sinyal positif mengenai permintaan yang mendasarinya dan ekonomi unit AI.
“Meskipun ada pergeseran ini, kami tidak memperkirakan adanya penurunan belanja modal Meta atau bahwa kebutuhan komputasi secara keseluruhan lebih rendah”
Mengenai Neocloud: WF berpikir ini memvalidasi peluang infrastruktur AI yang besar serta peluang akuisisi. Terlepas dari potensi persaingan untuk Neocloud.
Saya cenderung setuju dengan Wells Fargo di sini dan mengatakan bahwa pasar sepenuhnya salah memahami komentar Meta tentang kelebihan komputasi.

Saya merasa Trump mungkin akan menyukai ide ini:
OpenAI membahas pemberian saham 5% kepada pemerintah AS per Financial Times.
Jika ini berubah menjadi situasi tipe $INTC , akan menarik jika pemerintah AS menjadi jaring pengaman lunak untuk $1T+ dalam belanja modal/kewajiban masa depan mereka.

Hanya menyelipkan 3 slide ini dari presentasi Agility Robotics ( $CCXI ).
Untuk para doomposter program robotika AS:
1. “75% komponen” - bersumber dari AS
2. Sekadar melihat grafik, tampaknya seperti <$30k BOM produksi massal.
Orang-orang hanya melihat biaya ~$145K .
3. Kapasitas 10.000 RoboFab, dan mereka membangun di Salem/Pittsburgh/Fremont (AS).
Jadi tampaknya sebagian besar rantai pasokan AS dengan target produksi massal <$30K
Ini sangat membantu karena mereka didukung oleh $AMZN / SoftBank / Foxconn / $NVDA sebagai investor untuk mewujudkannya.
Hanya pemikiran pribadi sebagai pemegang s

Akhirnya, $META untuk membangun Bisnis Cloud untuk menjual kelebihan komputasi AI menurut Bloomberg.
Berpikir Meta harus bersaing dengan GCP, Azure, dan AWS pada akhirnya untuk meningkatkan aliran pendapatan.
Meta naik 6.65% pra-pasar.

$SIVE: "Niat untuk menyelesaikan proses pencatatan [NASDAQ] selama beberapa kuartal ke depan"
Pernyataan ini sebagian besar terlewatkan oleh banyak penyaring. Perbaikan yang sangat material dari evaluasi, hingga konfirmasi formal jadwal.