Pembuat chip memori asal Korea Selatan, SK Hynix, mengajukan pernyataan pendaftaran ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk pencatatan di Nasdaq yang dapat mengumpulkan hingga 29,4 miliar dolar AS, dengan bookbuilding dimulai pada 6 Juli, penetapan harga pada 9 Juli, dan perdagangan dimulai pada 10 Juli. Perusahaan berencana untuk mencatatkan American Depositary Shares di Nasdaq Global Select Market dengan kode ticker SKHY, menawarkan hingga 17,79 juta saham biasa yang baru diterbitkan mewakili sekitar 2,5% dari jumlah saham saat ini, dengan hasil yang dialokasikan untuk tujuan perusahaan umum dan belanja modal. Transaksi ini mencerminkan posisi SK Hynix sebagai penerima manfaat utama dari booming infrastruktur AI, dengan perusahaan yang menjadi pemasok utama chip memori bandwidth tinggi kepada pelanggan termasuk Nvidia dan Google, dan sahamnya meningkat empat kali lipat tahun ini karena permintaan memori canggih memperketat pasokan global.
SK Hynix Mendaftarkan Penawaran 17,79 Juta Saham ADS
SK Hynix berencana untuk mencatatkan American Depositary Shares di Nasdaq Global Select Market dengan kode ticker SKHY. Penawaran ini mencakup hingga 17,79 juta saham biasa yang baru diterbitkan, mewakili sekitar 2,5% dari jumlah saham perusahaan saat ini. Sepuluh ADS akan mewakili satu saham biasa. Pada ukuran maksimum, penawaran ini akan mengumpulkan sekitar 45,45 triliun won. Valuasi awal mengimplikasikan harga mendekati 166 dolar AS per ADS, meskipun harga akhir akan ditentukan setelah diskusi dengan penjamin emisi dan penyelesaian proses bookbuilding. Transaksi ini bukan penawaran umum perdana tradisional karena SK Hynix sudah diperdagangkan secara publik di Korea Selatan. Penawaran ADS akan memberikan investor AS akses yang lebih langsung ke perusahaan dan memungkinkannya untuk mengumpulkan modal melalui pencatatan kedua.
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan Mengelola Penawaran
SK Hynix berencana untuk memulai bookbuilding pada 6 Juli, menetapkan harga akhir pada 9 Juli, dan memulai perdagangan di Nasdaq pada 10 Juli. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan mengelola penawaran ini.
SK Hynix Mengalokasikan Hasil untuk Pabrik Semikonduktor dan Peralatan EUV
SK Hynix mengatakan akan menggunakan hasilnya untuk tujuan perusahaan umum dan belanja modal. Investasi yang direncanakan termasuk pabrik semikonduktor baru di Korea Selatan dan peralatan pembuatan chip canggih seperti mesin litografi ultraviolet ekstrim yang diproduksi oleh ASML.
SK Hynix Memasok Memori Bandwidth Tinggi ke Nvidia dan Google
SK Hynix adalah pemasok utama chip memori bandwidth tinggi yang digunakan dalam sistem AI yang dikembangkan oleh pelanggan termasuk Nvidia dan Google. Saham perusahaan telah meningkat empat kali lipat tahun ini karena permintaan memori canggih telah memperketat pasokan global.
HSBC Memperkirakan Kenaikan Valuasi 20% dari Akses Investor Global yang Lebih Baik
Pencatatan di Nasdaq dapat membantu mempersempit kesenjangan valuasi perusahaan dengan pesaing AS-nya, Micron. HSBC memperkirakan bahwa akses yang lebih baik bagi investor global dapat meningkatkan rasio harga terhadap nilai buku SK Hynix menjadi 3,4 dari 2,8, yang mewakili peningkatan sekitar 20%.
Samsung Electronics dan SK Hynix Merencanakan Empat Pabrik Fabrikasi Baru
Samsung Electronics dan SK Hynix berencana untuk membangun empat pabrik fabrikasi baru dalam proyek manufaktur chip senilai 800 triliun won yang dimaksudkan untuk menggandakan kapasitas produksi memori negara tersebut dalam lima tahun ke depan.
FAQ
Apa yang diajukan SK Hynix ke SEC?
SK Hynix mengajukan pernyataan pendaftaran ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk pencatatan di Nasdaq yang dapat mengumpulkan hingga 29,4 miliar dolar AS. Perusahaan berencana untuk mencatatkan American Depositary Shares di Nasdaq Global Select Market dengan kode ticker SKHY, menawarkan hingga 17,79 juta saham biasa yang baru diterbitkan mewakili sekitar 2,5% dari jumlah saham saat ini.
Kapan SK Hynix mulai diperdagangkan di Nasdaq?
SK Hynix berencana untuk memulai bookbuilding pada 6 Juli, menetapkan harga akhir pada 9 Juli, dan memulai perdagangan di Nasdaq pada 10 Juli. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan mengelola penawaran ini.
Bagaimana SK Hynix akan menggunakan hasil dari pencatatan di Nasdaq?
SK Hynix mengatakan akan menggunakan hasilnya untuk tujuan perusahaan umum dan belanja modal. Investasi yang direncanakan termasuk pabrik semikonduktor baru di Korea Selatan dan peralatan pembuatan chip canggih seperti mesin litografi ultraviolet ekstrim yang diproduksi oleh ASML.
