Investor ritel yang disurvei oleh Stocktwits membagi pilihan mereka antara Oracle (ORCL) dan IREN sebagai unggulan infrastruktur AI teratas, dengan masing-masing meraih 39% dari sekitar 3.800 peserta. Bloom Energy (BE) mendapatkan 15% dan Hut 8 (HUT) meraih 7%. Sejak awal tahun, saham Hut 8 naik 96,9% dan saham Bloom Energy naik 99,7%, sementara saham IREN turun 5,9% dan saham Oracle anjlok 38%. Perbedaan ini mencerminkan investor ritel yang melihat melampaui kinerja saham terbaru saat memilih investasi pusat data AI. Pada saat artikel ini ditulis, IREN naik 4,2%, saham ORCL menguat 0,9%, saham BE naik 4,6%, dan saham HUT naik 3,5% dalam perdagangan pre-market pada Selasa. Belanja pusat data yang digerakkan AI terus mendominasi percakapan pasar karena para trader mencari pemenang infrastruktur berikutnya.
Investor Ritel Memilih ORCL dan IREN di Poll Stocktwits
Di antara sekitar 3.800 investor yang disurvei, IREN dan Oracle muncul sebagai favorit yang jelas, masing-masing meraih 39% suara. Bloom Energy mendapat 15%, sedangkan Hut 8 meraih 7% sisanya. Ini berbeda dengan imbal hasil saham sejak awal tahun: saham Hut 8 naik 96,9%, dan saham Bloom Energy naik 99,7%, sementara saham IREN turun 5,9% dan saham Oracle turun 38%.
Seorang pengguna mengatakan Oracle memiliki “potensi rebound” terbesar, sementara pengguna lain menyebutnya “mesin pencetak uang”. Seorang pengguna mengatakan IREN adalah “kandidat nyata” untuk menjadi salah satu yang berkinerja terbaik sepanjang sisa tahun ini. Pengguna lain menyoroti antrian pemesanan Bloom Energy, bersama dengan meningkatnya pesanan produk, sebagai sinyal bahwa permintaan mulai dipercepat.
Sentimen ritel terhadap saham ORCL di Stocktwits berubah menjadi “bullish” dari “sangat bullish” sehari sebelumnya. Sentimen ritel untuk saham IREN membaik menjadi “sangat bullish”, sementara sentimen untuk saham HUT berubah menjadi “bullish” dari “netral”. Sentimen ritel untuk saham BE di Stocktwits tetap “bullish” selama 24 jam terakhir.
William Blair Menambahkan Oracle ke Daftar Keyakinan
William Blair menambahkan Oracle ke daftar keyakinannya, dengan berargumen bahwa sisa tumpukan kewajiban kinerja (RPO) Oracle sebesar $638 miliar dan basis pelanggan yang kian terdiversifikasi terus mendukung kisah pertumbuhan AI jangka panjang yang menarik. Oracle menghadapi tekanan terkait beban utangnya dan kekhawatiran investor seputar belanja infrastruktur AI.
IREN Teken Kontrak Cloud AI Senilai $2,8 Miliar dan Hut 8 Amankan Sewa $9,8 Miliar
Pada Senin, IREN menandatangani kontrak cloud AI multi-tahun senilai $2,8 miliar dengan beberapa pengembang AI terkemuka dan menaikkan target run-rate pendapatan cloud AI tahunanisasi hingga akhir tahun menjadi $4 miliar, dari $3,7 miliar. Basis pelanggan perusahaan yang terus bertumbuh kini mencakup Microsoft, Nvidia, dan Perplexity, di antara perusahaan AI teratas lainnya. Goldman Sachs mengatakan perjanjian baru ini menunjukkan diversifikasi pelanggan yang membaik dan memperkuat ekspektasi pasokan infrastruktur AI yang ketat serta harga yang menguntungkan.
Hut 8 memperkuat bisnis infrastruktur AI dengan mengkomersialkan fase kedua kampus pusat data Beacon Point di Texas melalui sewa 15 tahun senilai $9,8 miliar yang mencakup 352 megawatt kapasitas TI. Analis Needham John Todaro menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai salah satu kesepakatan kolokasi terkuat yang ditandatangani tahun ini.
Analis Clear Street Menyebut Dislokasi Sementara untuk Bloom Energy
Analis di Clear Street meyakini kelemahan harga saham Bloom Energy baru-baru ini mencerminkan dislokasi sementara yang disebabkan oleh aksi jual saham AI yang lebih luas, potensi penundaan, serta kekhawatiran rantai pasok. Mereka menyoroti investasi infrastruktur baru senilai $1,7 miliar yang mendukung penerapan teknologi sel bahan bakar Bloom untuk pusat data cloud AI. Saham tersebut telah turun lebih dari 28% pada Juli.
FAQ
Apa yang diungkap poll Stocktwits tentang preferensi investor ritel untuk saham infrastruktur AI?
Di antara sekitar 3.800 investor yang disurvei oleh Stocktwits, IREN dan Oracle masing-masing meraih 39% suara, Bloom Energy mendapat 15%, dan Hut 8 meraih 7%. Ini mencerminkan fokus investor ritel pada permainan pusat data AI meski kinerja saham sejak awal tahun berbeda.
Kontrak apa yang diumumkan IREN dan Hut 8 untuk ekspansi infrastruktur AI?
Pada Senin, IREN menandatangani kontrak cloud AI multi-tahun senilai $2,8 miliar dengan beberapa pengembang AI terkemuka dan menaikkan target run-rate pendapatan cloud AI tahunanisasi hingga akhir tahun menjadi $4 miliar. Hut 8 mengkomersialkan fase kedua kampus pusat data Beacon Point di Texas melalui sewa 15 tahun senilai $9,8 miliar yang mencakup 352 megawatt kapasitas TI.
Mengapa William Blair menambahkan Oracle ke daftar keyakinannya?
William Blair menambahkan Oracle ke daftar keyakinannya, dengan mengutip tumpukan sisa kewajiban kinerja (RPO) Oracle senilai $638 miliar dan basis pelanggan yang semakin terdiversifikasi sebagai faktor yang mendukung kisah pertumbuhan AI jangka panjang yang menarik.
