Lima perusahaan induk holding keuangan terbesar Korea Selatan meraih laba bersih gabungan lebih dari 13 triliun won pada semester pertama, menandai rekor tertinggi. KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial, dan NH Nonghyup Financial mencatat total laba bersih 13,1183 triliun won pada semester pertama, naik 9,7% dari 11,9548 triliun won pada periode yang sama tahun lalu, menurut industri keuangan pada tanggal 27. Kinerja rekor itu didorong oleh ledakan pasar saham yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang meningkatkan pendapatan biaya dari anak usaha sekuritas dan manajemen aset, sementara bank mempertahankan pendapatan bunga yang stabil dari operasi pinjaman tradisional. Kelima holding tersebut mencatat pergeseran bersejarah struktur pendapatan, dengan kontribusi laba dari anak usaha non-bank naik setinggi 44% pada KB Financial—perubahan yang jelas dari model laba berbasis bunga bank sebelumnya.
Lima Holding Keuangan Catat Rekor Laba Bersih Semester Pertama 13,1 Triliun Won
Kelima holding keuangan utama melampaui 13 triliun won untuk pertama kalinya dalam laba bersih gabungan semester pertama. KB Financial memimpin dengan 3,8846 triliun won, naik 13,1% secara year-on-year, mendekati ambang 4 triliun won. Shinhan Financial menyusul dengan 3,4427 triliun won, tertinggal 400 miliar won. Hana Financial mencatat 2,4029 triliun won, NH Nonghyup Financial meraih 1,7791 triliun won, dan Woori Financial membukukan 1,609 triliun won. Empat dari lima holding mencatat rekor laba semester pertama, dengan Woori Financial rebound pada kuartal kedua setelah penurunan pada kuartal pertama.
Laba Bersih Kuartal Kedua Capai Rekor Historis 6,9 Triliun Won
Laba bersih gabungan kelima holding pada kuartal kedua mencapai 6,9201 triliun won, menetapkan rekor triwulanan baru. Ini mencerminkan kenaikan 9,6% dari 6,314 triliun won pada periode yang sama tahun lalu. KB Financial mencatat 1,9922 triliun won, naik 14,6% secara year-on-year, sementara Shinhan Financial membukukan 1,8201 triliun won, naik 12,2%; keduanya meraih laba kuartalan rekor. Hana Financial dan Woori Financial masing-masing melaporkan 1,1928 triliun won dan 1,0046 triliun won, naik 1,7% dan 66,4% dibanding tahun sebelumnya. Baik KB Financial maupun Shinhan Financial mendekati tonggak laba kuartalan 2 triliun won.
Pendapatan Bunga dan Non-Bunga Sama-Sama Tumbuh pada Semester Pertama
Kelima holding meraih kinerja kuat di tengah volatilitas pasar akibat konflik Timur Tengah serta menguatnya kurs tukar dan suku bunga melalui pertumbuhan ganda pada pendapatan bunga dan non-bunga. Pendapatan bunga semester pertama mencapai 26,5469 triliun won, naik 1,3588 triliun won (5,3%) secara year-on-year. Pinjaman korporasi, yang mewakili pembiayaan produktif, meningkat signifikan untuk mendukung pertumbuhan pendapatan bunga bank. Kenaikan suku bunga pasar yang didorong ekspektasi kenaikan suku bunga (rate hike) turut berkontribusi pada ekspansi margin. Kelima holding mempertahankan net interest margin (NIM) dengan merestrukturisasi aset pinjaman di sekitar pinjaman korporasi, seiring penguatan regulasi pinjaman rumah tangga dari otoritas keuangan.
Anak Usaha Non-Bank Dorong Transformasi Struktur Laba
Pertumbuhan pendapatan non-bunga menjadi sorotan dalam hasil semester pertama. Ledakan pasar saham yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan volume perdagangan melonjak, sehingga laba dari anak usaha sekuritas dan manajemen aset berbasis pendapatan biaya meningkat tajam. Menurut Korea Exchange, volume perdagangan rata-rata harian pasar saham domestik pada kuartal kedua mencapai sekitar 90 triliun won, naik hampir 40% dari 66 triliun won pada kuartal pertama. Pendapatan non-bunga semester pertama mencapai rekor 10,9032 triliun won, naik 27,6% (2,3594 triliun won) dari 8,5438 triliun won pada periode yang sama tahun lalu. Meski pendapatan bunga tetap lebih besar terhadap kinerja keseluruhan, pertumbuhan pendapatan non-bunga meningkat lebih tajam. Kenaikan pendapatan non-bunga (2,3594 triliun won) melampaui pertumbuhan pendapatan bunga (1,3588 triliun won) lebih dari 1 triliun won.
Pendapatan non-bunga KB Financial pada semester pertama mencapai 3,6292 triliun won, naik 33,3% secara year-on-year. Shinhan Financial dan Woori Financial masing-masing meningkat 19,7% dan 20,0%. Pendapatan biaya Hana Financial tumbuh 37,7% (406,9 miliar won) menjadi 1,4874 triliun won. NH Nonghyup Financial mencatat pendapatan non-bunga 1,9599 triliun won, naik 47,4% secara year-on-year, pertumbuhan terbesar di antara holding utama, didorong oleh peningkatan pendapatan perantara perdagangan saham dan pendapatan biaya dari peningkatan aset yang dikelola (AUM).
Kontribusi laba non-bank KB Financial naik menjadi rekor 44%, naik 5 poin persentase dari tahun lalu (39%) dan 1 poin persentase dari kuartal pertama (43%). Divisi pasar modal Shinhan Financial membukukan laba bersih 652,7 miliar won, naik 126,5% secara year-on-year, mendorong kontribusi non-bank menjadi 35%, naik 5,3 poin persentase dari tahun lalu. Kontribusi non-bank Hana Financial naik dari 12% menjadi 18,8%. NH Nonghyup meningkat dari 28,2% menjadi 39,7% berkat kinerja anak usaha sekuritas, sementara Woori Financial mencapai 22,3%, lebih dari tiga kali lipat 6,9% tahun lalu, mencerminkan dampak penuh integrasi perusahaan asuransi di samping pertumbuhan sekuritas.
Perusahaan Sekuritas Melampaui Bank dalam Peringkat Laba
Ekspansi kontribusi non-bank menandakan perubahan struktural dalam kinerja holding keuangan yang sebelumnya berpusat pada bank. Pendapatan biaya yang berpusat pada sekuritas muncul sebagai pendorong utama. Peringkat laba bersih semester pertama dari empat holding utama (KB, Shinhan, Hana, Woori) menyamai peringkat anak usaha sekuritas mereka, bukan bank mereka. Laba bersih semester pertama KB Securities mencapai 796,3 miliar won, naik 135% dari tahun lalu. Hanya pada kuartal kedua saja, perusahaan itu mencatat 448,5 miliar won, naik 182,1% secara year-on-year. Shinhan Investment & Securities membukukan laba bersih semester pertama 577,7 miliar won, naik 123,1%. Hana Securities mencatat 273,1 miliar won, naik 155,7%, dan Woori Investment & Securities meraih 24,7 miliar won, naik 47,1%.
Di antara bank, Shinhan Bank mencatat laba bersih terbesar pada semester pertama, seperti pada kuartal pertama. Laba bersih Shinhan Bank mencapai 2,4585 triliun won, sedikit lebih tinggi dibanding Kookmin Bank sebesar 2,2254 triliun won. Hana Bank menyusul dengan 2,1211 triliun won, dan Woori Bank membukukan 1,373 triliun won. Seorang pejabat industri keuangan menyatakan, “Ungkapan bahwa holding keuangan hanya menghasilkan uang dari bisnis bunga bank kini sudah ketinggalan zaman. Diversifikasi portofolio yang dikejar secara konsisten, dipadukan dengan ledakan pasar saham yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksimalkan laba non-bunga dan non-bank.”
FAQ
Berapa laba bersih gabungan semester pertama dari lima holding keuangan utama Korea Selatan?
Kelima holding keuangan utama—KB Financial, Shinhan Financial, Hana Financial, Woori Financial, dan NH Nonghyup Financial—mencapai laba bersih gabungan 13,1183 triliun won pada semester pertama, naik 9,7% dari 11,9548 triliun won pada periode yang sama tahun lalu. Ini merupakan pertama kalinya laba mereka pada semester pertama melampaui 13 triliun won.
Mengapa pendapatan non-bunga tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan bunga pada semester pertama?
Pendapatan non-bunga melonjak 27,6% menjadi 10,9032 triliun won, didorong oleh ledakan pasar saham yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat volume perdagangan rata-rata harian mencapai sekitar 90 triliun won pada kuartal kedua. Pendapatan biaya dari anak usaha sekuritas dan manajemen aset meningkat tajam, dengan pertumbuhan pendapatan non-bunga (2,3594 triliun won) melampaui pertumbuhan pendapatan bunga (1,3588 triliun won) lebih dari 1 triliun won.
Berapa besar kontribusi anak usaha non-bank terhadap laba semester pertama KB Financial?
Anak usaha non-bank, termasuk perusahaan sekuritas dan manajemen aset, menyumbang 44% terhadap laba semester pertama KB Financial, sebuah rekor tertinggi. Ini setara dengan kenaikan 5 poin persentase dari 39% tahun lalu dan 1 poin persentase dari 43% pada kuartal pertama.
