KODEX ETF Saham Berbasis Nilai Mengungguli Dana Pertumbuhan sebesar 17 poin persentase

KODEX Value Stock ETF membukukan keuntungan 81,23% year-to-date hingga tanggal 24, melampaui KODEX Growth Stock ETF sebesar 64,23%, menurut data dari Korea Exchange. Selisih 17 poin persentase itu melebar setelah Juni ketika volatilitas KOSPI meningkat. Kedua dana tersebut menempatkan Samsung Electronics dan SK Hynix sebagai posisi teratas dengan porsi lebih dari 40%, tetapi paparan value stock yang lebih tinggi ke sektor keuangan dan otomotif memberikan perlindungan penurunan yang lebih baik selama fase penyesuaian.

KODEX Value ETF Catat Keuntungan 81% Hingga Tanggal 24

Menurut Korea Exchange, KODEX Value Stock ETF mencatat keuntungan 81,23% dari awal tahun hingga tanggal 24, melampaui KODEX Growth Stock ETF yang 64,23% dengan selisih 17 poin persentase. Imbal hasil 3 bulan terakhir menunjukkan KODEX Value sebesar 14,52% dibanding KODEX Growth 4,95%.

Dalam periode 1 bulan terakhir saat KOSPI memasuki fase penyesuaian, perbedaan kinerja menjadi lebih menonjol. KODEX Value tercatat -19,30% sementara KODEX Growth turun -24,10%. Kedua produk sama-sama melemah, tetapi ETF saham pertumbuhan mengalami penurunan yang lebih besar.

Dua produk menunjukkan tren imbal hasil yang mirip sepanjang paruh pertama tahun ini, dengan selisih kinerja di bawah 1 poin persentase hingga 15 Juni. Samsung Electronics dan SK Hynix memimpin reli pasar domestik, sehingga kedua produk mendapatkan manfaat yang sama selama periode tersebut.

Komposisi Portofolio Dorong Selisih Kinerja Setelah Juni

Divergensi kinerja dimulai setelah Juni ketika fase penyesuaian KOSPI menguat. Saham large-cap di luar Samsung Electronics dan SK Hynix turun tajam. Porsi saham teknologi KODEX Growth Stock berada di 60,65%, sekitar 15 poin persentase lebih tinggi dibanding KODEX Value yang 44,89%.

Aset kepemilikan value stock ETF pada lapisan bawah mencakup perusahaan dengan volatilitas harga lebih rendah seperti Kia dan BNK Financial Group. Saham sektor keuangan dan sektor defensif menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibanding saham teknologi, sehingga mendukung pertahanan imbal hasil value stock ETF.

Perbandingan indeks FnGuide 'MKF Pure Value' dan 'MKF Pure Growth' menunjukkan perbedaan yang lebih jelas antara saham value dan growth domestik yang representatif. Indeks MKF Pure Value, dengan bobot tinggi pada SK, Korea Electric Power, Kia, dan Woori Financial Group di seluruh sektor energi, utilitas, dan keuangan, hanya turun 1,05% selama periode 1 bulan terakhir hingga tanggal 24. Sebaliknya, indeks pure growth yang berisi SK Hynix, Samsung Electro-Mechanics, Hanwha Aerospace, dan Samsung SDI anjlok 19,74%.

Para Ahli Sarankan Strategi Barbell untuk Volatilitas Pasar

Para ahli menilai bahwa 'strategi barbell' yang memegang saham value dan growth akan efektif di paruh kedua. Jung Jae-wook, Kepala Tim Manajemen ETF Samsung Asset Management 3, menyatakan, "Mengingat kondisi volatilitas tinggi mungkin berlanjut dalam jangka pendek, perlu mempertimbangkan strategi diversifikasi, bukan hanya berkonsentrasi pada saham pertumbuhan."

FAQ

Berapa perbedaan kinerja antara KODEX Value dan ETF Growth year-to-date hingga tanggal 24?

KODEX Value Stock ETF mencatat keuntungan 81,23% year-to-date hingga tanggal 24, sementara KODEX Growth Stock ETF sebesar 64,23%, sehingga menciptakan selisih 17 poin persentase menurut data Korea Exchange.

Mengapa KODEX Value ETF mengungguli saat penyesuaian pasar baru-baru ini?

ETF value stock memiliki paparan yang lebih tinggi ke sektor keuangan dan otomotif, dengan kepemilikan lapisan bawah termasuk Kia dan BNK Financial Group, sehingga memberikan perlindungan penurunan yang lebih baik saat volatilitas KOSPI meningkat setelah Juni. Bobot teknologi KODEX Growth sebesar 60,65% dibanding Value 44,89% menghasilkan penurunan yang lebih besar selama fase penyesuaian.

Strategi investasi apa yang direkomendasikan para ahli untuk kondisi pasar saat ini?

Jung Jae-wook, Kepala Tim Manajemen ETF Samsung Asset Management 3, merekomendasikan strategi barbell yang memegang saham value dan growth, bukan hanya berkonsentrasi pada saham pertumbuhan, mengingat kondisi volatilitas tinggi mungkin berlanjut dalam jangka pendek.