Heo Yoon-hyuk, kepala investasi ekuitas swasta di Korea Investment Corporation (KIC), pada tanggal 7 menyatakan bahwa tren investasi ventura global dapat diringkas sebagai 'perusahaan modal ventura top berinvestasi di hektokorn (perusahaan tidak terdaftar senilai 100 miliar dolar AS atau lebih),' menekankan bahwa KIC akan berkontribusi dalam mengaktifkan ekosistem domestik melalui kolaborasi dengan Korea Venture Investment Corporation (KVIC). Heo menyampaikan pernyataan tersebut sebagai pembicara di 'Forum Kolaborasi Korea Investment Corporation-Korea Venture Investment Corporation' yang digelar di Gedung Anggota Majelis Nasional, mengatakan 'paradigma investasi ventura sedang berubah.' KIC dan KVIC menandatangani nota kesepahaman (MOU) pada tanggal 30 bulan lalu dengan tujuan mengglobalisasi ekosistem investasi ventura domestik dan membina perusahaan unicorn, dan forum tersebut membahas rincian spesifik dari MOU yang telah diumumkan sebelumnya.
Heo Yoon-hyuk Menguraikan Evolusi Paradigma VC dari Unicorn ke Hektokorn
Heo menyatakan, 'Dari tahun 1990-an hingga awal 2010-an, itu adalah era penciptaan unicorn (perusahaan tidak terdaftar senilai 1 miliar dolar AS atau lebih). Karena berpusat pada perangkat lunak dan model bisnis internet, ekspansi cepat dimungkinkan dengan modal kecil,' menambahkan 'berinvestasi pada valuasi 100-300 juta dolar AS dan keluar dengan 1 miliar dolar AS atau lebih adalah hal yang umum.'
Ia menjelaskan bahwa setelah melalui era dekakorn (perusahaan tidak terdaftar senilai 10 miliar dolar AS atau lebih) dari pertengahan 2010-an hingga 2021, model bisnis padat modal seperti kecerdasan buatan (AI), deep tech, dan infrastruktur kini menjadi pusat.
Heo menyatakan, 'Gambaran telah berubah menjadi berinvestasi pada valuasi 10-30 miliar dolar AS dan keluar dengan 100 miliar dolar AS atau lebih,' mengungkapkan 'medan pertempuran VC telah bergeser dari menemukan banyak unicorn di masa lalu menjadi mengamankan peluang investasi di sejumlah kecil perusahaan dominan dan uji tuntas kualitatif.'
Lima Startup Menguasai 73% Investasi VC Amerika Utara Kuartal I
Pada kuartal pertama tahun ini, lima startup termasuk OpenAI, Anthropic, dan Waymo menarik 73% dari total investasi di pasar investasi ventura Amerika Utara, dan lima VC menerima 73% pendanaan dari investor institusi (LP).
Heo menjelaskan, 'Sebuah struktur telah terbentuk di mana modal terkonsentrasi pada sejumlah kecil startup pemenang dan sejumlah kecil VC besar yang dapat mengaksesnya,' menyatakan 'hubungan dengan dan akses ke VC unggul adalah keunggulan kompetitif inti.'
VC AS Mengidentifikasi Tantangan Posisi Investasi Global Korea
Heo menunjukkan, mengutip apa yang didengarnya dari VC besar AS, bahwa dibandingkan dengan China, yang memiliki kemampuan teknologi sebanding dengan Amerika Serikat, atau India, yang memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik, Korea tidak diakui sebagai negara target investasi utama dari perspektif global.
KIC dan KVIC Mengusulkan Metode IR Bersama dan Ko-Investasi Luar Negeri
Heo menyatakan akan berkontribusi dalam mengglobalisasi ekosistem investasi ventura domestik dan membina perusahaan unicorn melalui kolaborasi dengan KVIC, yang mengoperasikan Dana Dana.
Sebagai metodologi spesifik, ia mengusulkan untuk mempromosikan IR (hubungan investor) bersama untuk perusahaan unicorn generasi berikutnya, menjajaki peluang ko-investasi luar negeri, dan memperluas jaringan.
Heo berkata, 'Jika KVIC memilih unicorn, KIC akan mempromosikan IR perusahaan-perusahaan tersebut ke VC luar negeri,' menyatakan 'kedua lembaga akan bersama-sama meninjau peluang investasi yang sangat baik untuk memperluas basis lembaga investasi Korea.'
Meskipun investasi domestik KIC dibatasi secara hukum, rencananya adalah menghubungkan perusahaan domestik yang menjanjikan dengan investor luar negeri dan meningkatkan kemampuan investasi VC domestik.
Yoon Hyo-hwan, kepala Divisi Global KVIC, yang menjadi pembicara sebelum Heo, menekankan, 'Melalui sinergi kelembagaan, kami bertujuan untuk menjalankan peran jembatan global sehingga modal dan jaringan luar negeri mengarah ke perusahaan ventura domestik yang unggul.'
Pemerintah dan Lembaga Berkomitmen pada Langkah Dukungan Skala Besar
Son Sun-young, direktur Divisi Analisis Valuta Asing di Kementerian Ekonomi dan Keuangan, yang berpartisipasi sebagai diskusi, mengatakan, 'Pemerintah dan KIC akan terus menyusun berbagai metode dengan memaksimalkan sarana yang tersedia untuk skala besar dan ekspansi luar negeri.'
FAQ
Apa yang ditekankan oleh Heo Yoon-hyuk dari KIC di forum pada tanggal 7?
Heo Yoon-hyuk, kepala investasi ekuitas swasta di Korea Investment Corporation (KIC), pada tanggal 7 menekankan bahwa tren investasi ventura global dapat diringkas sebagai 'perusahaan modal ventura top berinvestasi di hektokorn (perusahaan tidak terdaftar senilai 100 miliar dolar AS atau lebih).' Ia menyatakan bahwa KIC akan berkontribusi dalam mengaktifkan ekosistem domestik melalui kolaborasi dengan Korea Venture Investment Corporation (KVIC), yang menandatangani MOU pada tanggal 30 bulan lalu.
Data spesifik apa yang disajikan Heo tentang konsentrasi pasar VC Amerika Utara kuartal I?
Heo menyajikan bahwa pada kuartal pertama tahun ini, lima startup termasuk OpenAI, Anthropic, dan Waymo menarik 73% dari total investasi di pasar investasi ventura Amerika Utara, dan lima perusahaan modal ventura menerima 73% pendanaan dari investor institusi (LP). Ia menjelaskan ini menunjukkan struktur di mana modal terkonsentrasi pada sejumlah kecil startup pemenang dan VC besar yang dapat mengaksesnya.
Metode kolaborasi apa yang diusulkan KIC dan KVIC?
KIC dan KVIC mengusulkan tiga metode kolaborasi spesifik: mempromosikan IR (hubungan investor) bersama untuk perusahaan unicorn generasi berikutnya yang dipilih oleh KVIC ke VC luar negeri, bersama-sama meninjau peluang ko-investasi luar negeri yang sangat baik, dan memperluas jaringan. Heo menyatakan bahwa jika KVIC memilih unicorn, KIC akan mempromosikan IR perusahaan-perusahaan tersebut ke perusahaan modal ventura luar negeri untuk memperluas basis lembaga investasi Korea.
