DanielRomero

$NBIS a loué 18 MW de puissance auprès de MERLIN Edged dans son centre de données de Madrid-Getafe, marquant la première entrée de Nebius sur le marché espagnol
MERLIN $MRLN est également le propriétaire foncier pour $CRWV en Espagne
CoreWeave utilise le centre de données de MERLIN Edged à Barcelone, où elle a loué 15 MW pour héberger 10 224 GPU NVIDIA H200, avec des plans d'expansion avec les systèmes Blackwell en 2026
CoreWeave a également loué de la capacité auprès de MERLIN à Álava/Bilbao-Arasur, portant son total de location espagnole avec MERLIN à environ 40 MW à travers Barcelone et Ála

$INTC confirme les hausses de prix des CPU alors que l'offre se resserre
> Les plus fortes augmentations concernent les CPU de centres de données
> Certains processeurs Xeon sont désormais plus de 1 000 $ plus chers qu'en 2025
Intel n'a pas augmenté les prix sur l'ensemble de la gamme de produits. Au lieu de cela, il a augmenté les prix sur des SKU spécifiques avec une demande plus élevée
Intel affirme depuis plusieurs trimestres que la demande de Xeon dépasse l'offre. Cependant, les prix catalogue ne sont pas toujours les mêmes que les prix de vente réels, en particulier dans le matériel de

Samsung et SK Hynix demanderaient aux fournisseurs de substrats sud-coréens de réduire les prix pour le second semestre 2026
> Plus tôt cette année, les fabricants de substrats ont obtenu une augmentation de prix de 3 à 4 % parce que les coûts des matières premières comme l'or et le cuivre avaient augmenté
> Maintenant que ces coûts se sont stabilisés, Samsung et SK Hynix veulent annuler cette augmentation et faire baisser les prix des substrats
La demande de mémoire est toujours forte, mais Samsung et SK Hynix essaient de garder une plus grande part des bénéfices pour eux-mêmes au lieu de l

L'activité neocloud est si rentable que $META souhaite consacrer une partie de sa puissance de calcul à celle-ci
Le marché : vendons tous les neoclouds

UBS révise fortement à la hausse ses prévisions de prix de la mémoire pour le second semestre 2026
Les prix contractuels de la DDR devraient désormais augmenter
- +32% en glissement trimestriel au T3 2026
- +18% en glissement trimestriel au T4 2026
Contre des prévisions antérieures de +17% et +12%
La NAND devrait également rester forte, avec des prévisions de prix à
- +30% en glissement trimestriel au T3 2026
- +12% en glissement trimestriel au T4 2026
UBS s'attend à ce que la DRAM reste en sous-offre jusqu'à au moins 2028, avec une croissance de la demande en 2027 de +36.2% sur un an, toujour

SemiAnalysis s'attend à ce que $META conclue un $10B accord avec Anthropic.

→ $META a décidé de vendre de la puissance de calcul parce qu'elle est rare et très rentable
→ Les prix des GPU vont s'effondrer et les néo-clouds manqueront de demande
Vous devez choisir l'un ou l'autre
Maintenant, si vous pensez que Zuck s'est lancé dans le néo-cloud pour vendre des GPU à des prix dérisoires, j'ai un pont à vous vendre

SK Hynix $SKHY $000660
- IBK Investment & Securities a relevé son objectif de cours à ₩4 millions.
- NH Investment & Securities a suivi avec un objectif de ₩4.1 million.
90% de hausse implicite alors que l'action a chuté de 15% en une seule journée.

Le nombre de génies du rétrospectif…
Maintenant, tout le monde était baissier sur les neoclouds
Mais personne n'a rien dit quand ils étaient à des sommets historiques
Ils ne deviennent baissiers qu'une fois qu'ils ont déjà baissé de 30 %

$MU être en baisse de 10 % en raison des craintes d'une surabondance de calcul est tout simplement drôle
Ce marché n'a pas la moindre idée de où en est l'IA ni de où elle va
Il réagit simplement à tout stimulus quotidien
Tant que nous n'aurons pas de données concrètes sur les améliorations de productivité apportées par l'IA, ce sera irrégulier

L'inquiétude n'est pas seulement $META
xAI a fait le même pivot
Quand deux des plus grands laboratoires d'IA passent d'acheteurs de pioches et de pelles à vendeurs, le marché commence à craindre la cyclicité
Si vendre de la puissance de calcul est plus rentable que de la consommer en interne, cela signale la possibilité d'une offre excédentaire à l'horizon
$META a dépensé de manière agressive dans l'infrastructure IA, avec plus de $180B d'engagements liés à de futures constructions de centres de données
Le marché voit maintenant que ces engagements pourraient ne pas être renouvelés. C'est ind

La préoccupation n'est pas seulement $META
Quand deux des plus grands laboratoires d'IA passent d'acheteurs de pelles et de pioches à vendeurs, le marché commence à craindre la cyclicité
Si vendre du calcul est plus rentable que de le consommer en interne, cela signale la possibilité d'une offre excédentaire à l'horizon
$META a dépensé agressivement en infrastructure IA, avec plus de $180B d'engagements liés à de futures constructions de datacenters
Le marché voit maintenant que ces engagements pourraient ne pas être renouvelés. C'est indéniablement un coup dur pour les entreprises de datacen

Dylan Patel à propos des centres de données orbitaux :
"Si vous regardez 2040, je pense que probablement plus de la moitié de la puissance de calcul supplémentaire sera dans l'espace. Mais si vous regardez 2030, je pense que c'est moins de 1 %."

Jensen regarde chaque société de semi-conducteurs 10x alors que $NVDA est encore en dessous de ses sommets d'octobre 2025