Morgan Stanley réduit de 30 fois ses prévisions de croissance du CPO à 23 000 unités en 2026

2026-07-06 06:46:32

Selon le dernier rapport CPO de Morgan Stanley, les attentes du marché concernant les expéditions de CPO en 2026 sont considérablement surestimées, la banque d'investissement ne prévoyant que 23 000 unités contre des attentes actuelles du marché de plus de 200 000 unités. La contrainte principale est la montée en puissance de la capacité PIC de TSMC (10 à 25 kwpm) et les goulots d'étranglement de rendement entre 20 et 50 %.

L'écart de prévision aura un impact direct sur les grands fabricants de puces, notamment Nvidia, Broadcom et TSMC. Morgan Stanley a également abaissé ses prévisions de capacité CoWoS de TSMC pour 2027 de 45 kwpm à 40 kwpm, mettant en péril la croissance attendue de 53 % d'AllRing.

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