Hana F&I obtient des commandes d’un montant de 687 milliards de KRW pour une émission obligataire de 150 milliards de KRW

Hana F&I a obtenu 687 milliards de KRW d’ordres pour une émission d’obligations d’entreprises de 150 milliards de KRW le 27, d’après des sources du secteur de la banque d’investissement. La société lève des fonds afin de rembourser les billets de trésorerie (commercial paper, CP) et les obligations électroniques à court terme arrivant à échéance le mois prochain. Hana F&I détient une note de crédit A+ (stable), portée par l’amélioration de la rentabilité alors que le marché des prêts non performants (non-performing loans, NPL) s’est développé rapidement depuis 2023.

L’émission obligataire de Hana F&I attire une sursouscription de 4,6x sur la tranche à 3 ans

Hana F&I a réalisé une prévision de demande le 27 pour une émission d’obligations d’entreprises de 150 milliards de KRW sur trois maturités. L’offre comprenait 30 milliards de KRW d’obligations à 1,5 an, 70 milliards de KRW d’obligations à 2 ans et 50 milliards de KRW d’obligations à 3 ans.

La tranche à 1,5 an a attiré 90 milliards de KRW d’ordres, tandis que la tranche à 2 ans a reçu 92 milliards de KRW. La tranche à 3 ans a suscité 505 milliards de KRW de demande, ce qui a généré la concurrence la plus forte parmi les trois maturités.

Les spreads calculés sur le 모집額 ont été fixés à 1 bp, 1 bp et 12 bp en dessous des benchmarks 同一 maturity民平 pour les tranches à 1,5 an, 2 ans et 3 ans, respectivement. La tranche à 3 ans a montré une demande exceptionnellement forte en raison des apports importants de capitaux vers ce segment de maturité.

Hana F&I envisage d’augmenter l’émission d’obligations à 300 milliards de KRW

Hana F&I examine une hausse de l’émission d’obligations jusqu’à un maximum de 300 milliards de KRW sur la base des résultats de la prévision de demande. Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities et Shinhan Investment & Securities ont agi en tant que souscripteurs de l’opération.

Le produit servira à rembourser les billets de trésorerie (commercial paper, CP) et les obligations électroniques à court terme arrivant à échéance le mois prochain.

La note de crédit de Hana F&I passe à A+ portée par la croissance des actifs

La note de crédit de Hana F&I est à A+ (stable). La note a bénéficié de l’amélioration de la rentabilité alors que le marché des prêts non performants (non-performing loans, NPL) s’est développé rapidement depuis 2023.

Sur une base consolidée, les actifs totaux de Hana F&I ont bondi de 1,3025 trillion de KRW à la fin de 2022 à 2,4271 trillions de KRW l’année suivante, pour atteindre environ 2,9 trillions de KRW à la fin de l’année dernière. Les actifs d’investissement en NPL ont également fortement augmenté, passant de 969,4 milliards de KRW à la fin de 2022 à 2,4185 trillions de KRW à la fin de l’année dernière.

La note de crédit a été relevée de A à A+ au début de l’année dernière.

FAQ

Que s’est-il passé pour Hana F&I lors de son émission obligataire du 27 ?

Hana F&I a obtenu 687 milliards de KRW d’ordres pour une émission d’obligations d’entreprises de 150 milliards de KRW le 27. La tranche à 3 ans a attiré 505 milliards de KRW de demande, ce qui représente l’intérêt des investisseurs le plus fort parmi les trois maturités.

Pourquoi Hana F&I a-t-elle émis des obligations d’entreprises ?

Hana F&I a émis des obligations d’entreprises pour rembourser les billets de trésorerie (commercial paper, CP) et les obligations électroniques à court terme arrivant à échéance le mois prochain. La société examine une hausse de l’émission d’obligations jusqu’à un maximum de 300 milliards de KRW sur la base des résultats de la prévision de demande.

Comment la note de crédit de Hana F&I a-t-elle évolué ?

La note de crédit de Hana F&I a été relevée de A à A+ au début de l’année dernière. Cette hausse reflète l’amélioration de la rentabilité alors que le marché des prêts non performants (NPL) s’est développé rapidement depuis 2023, les actifs totaux passant de 1,3025 trillion de KRW à la fin de 2022 à environ 2,9 trillions de KRW à la fin de l’année dernière.