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Mucha gente me pregunta por qué los equipos y materiales semiconductores están subiendo tan bruscamente. La razón central es que todos los sectores de la cadena de suministro de IA están aumentando de precio; si se suman todos, los clientes intermedios y finales de toda la industria simplemente no pueden soportarlo.
Para romper esta situación, solo hay dos métodos. Uno es la innovación tecnológica, como que los módulos ópticos pasen de 800G, 1.6T, 3.2T a CPO, y que los PCB evolucionen del sustrato original al sustrato de vidrio propuesto ahora por Corning. Sin embargo, el camino desde la propu

Chip de interfaz de memoria, dilo una vez más, ¡gracias!

La IA se ha desarrollado a todo vapor durante 3 años. Para ser honesto, cada vez es más difícil encontrar en el mercado direcciones y acciones infravaloradas que estén en el fondo de una reversión cíclica.
Actualmente, después de una investigación profunda, veo que todavía hay tres direcciones que están en las primeras etapas de una reversión desde el fondo.
La primera dirección son los semiconductores de potencia que mencioné anteriormente. Revisen ustedes mismos las fechas en que lo mencioné; ahora mucha gente habla de ello después del hecho. Creo que este campo apenas está comenzando.
La se

Hasta ahora, un total de 30 astronautas chinos han entrado al espacio, mientras que solo 23 jugadores de la selección masculina de fútbol de China han sido seleccionados para la lista de la Copa del Mundo, por lo que es más difícil para la selección masculina de fútbol de China llegar a la Copa del Mundo que escalar al cielo.

Hace unos días, muchos viejos inversores no pudieron resistir y vendieron sus inversiones en tecnología, entrando en ella. Solo han pasado dos días desde que entraron, y ayer les di una gran lección, los viejos inversores no tienen lógica de compra, y rápidamente huyeron para volver a comprar en su fe, los viejos inversores. Cuando los principales en tecnología vieron que los viejos inversores sin fe se habían ido, entonces les mostraré el poder de la tecnología. Hoy, la tecnología volvió a despegar, y muchos de los viejos inversores que poseían sus inversiones alcanzaron nuevos mínimos.
Los

¿En qué sectores es muy probable que los resultados del segundo trimestre superen las expectativas?
Equipos y materiales de semiconductores
Conectividad óptica
MLCC
PCB
CGL
Almacenamiento
Empaquetado y prueba
Semiconductores de potencia
Es imprescindible buscar la lógica de escasez de inventario, cuáles sectores tienen una demanda superior a la oferta, y en los que las ganancias del segundo trimestre probablemente no serán malas. Además, hoy también revisamos qué sectores han mostrado una recuperación, es decir, que el mercado ya ha dado su preferencia.

Las correcciones en la dirección de aumento de volumen y precio son las mejores oportunidades para subir a bordo, no pierdas la oportunidad de recoger a la gente en la reversa.

¿Por qué de repente me han puesto límite de flujo? ¿Qué fue lo que dije que no debía decir?

Mo Yan dijo: "La desgracia familiar suele comenzar con una persona demasiado orgullosa, y cuando un grupo de personas es demasiado orgulloso, eso es un desastre."
Una familia, un poco pobre o difícil, no es aterrador, lo que da miedo es que ninguno quiera doblegarse. Ellos dejan su carácter más duro a los seres queridos, y la mejor paciencia a los desconocidos.

¿por qué es más difícil ganar dinero cuanto menor es la cantidad de fondos?
Muchas personas piensan que no saben hacer trading, por lo que siempre buscan mejores métodos, indicadores más mágicos, atajos más rápidos.
Pero la verdad suele ser más dura: muchas personas no es que no sepan hacer trading, sino que están demasiado ansiosas. Ansiosas por ganar dinero de inmediato, ansiosas por duplicar rápidamente, ansiosas por cambiar su vida con el trading de inmediato. En un mercado que ya está lleno de incertidumbre, luchan día tras día, agotándose, y como resultado, después de mucho tiempo operan

6.19 Entrevista con el CEO de Intel, Chen Liwu, contenido principal
Uno, ideas centrales generales
Las limitaciones en infraestructura de IA ya no se limitan a una sola GPU, el alcance de las restricciones continúa expandiéndose, cubriendo múltiples enlaces en la cadena industrial: programación de CPU, interconexión óptica, tasa de rendimiento de empaquetado, HBM/memoria, energía eléctrica, disipación de calor, nuevos materiales, suministro de gases clave.
Dos, juicio sobre tendencias industriales clave
La estructura de proporción de potencia de cálculo está en proceso de reconstrucció

El dinero elige a las personas, ¡no es casualidad que te toque!
El economista Xue Zhaofeng lo explicó claramente:
"Las personas son el factor de producción más importante."

Tu percepción, hábitos y campo de energía determinan la velocidad y la cantidad de riqueza que fluye hacia ti.
Esto no es una frase motivacional, sino la lógica de funcionamiento de la economía real. En la sociedad futura, el dinero ya no será solo una herramienta de intercambio. Es como el agua, tiene espiritualidad y fluye de manera autónoma hacia donde debe ir.

Y tú, lo que debes hacer no es perseguir ciegamente,

Las oportunidades en la primera mitad de la IA son la capacidad de cálculo, y en la segunda mitad son las conexiones.
En cuanto a las conexiones, se expresan mediante escenarios que corresponden a las tres direcciones principales: Escalar hacia arriba, Escalar hacia afuera y Escalar cruzado.
Representan respectivamente escenarios de conexión entre un solo gabinete, múltiples gabinetes y gabinetes en diferentes regiones, y todas las inversiones en conexiones evolucionan en torno a estas tres direcciones.

Aquí tienes la traducción al español siguiendo las instrucciones:
El marco de investigación de la industria de IA de cinco pasos que comparto con todos (recomendado encarecidamente guardar)
Primer paso: verificar la autenticidad de la demanda final La demanda de IA no puede ser impulsada solo por emociones, debe basarse en indicadores específicos.
Gasto de capital: observar si los clientes realmente están gastando dinero, no solo declaraciones verbales
Actualización de la arquitectura: si la arquitectura existente ha llegado a un punto en el que debe actualizarse
Contratos con clientes: si hay

Honestamente, la dificultad de invertir en IA está aumentando silenciosamente.
En el pasado, solo era necesario captar a los líderes más destacados de la IA para ganar fácilmente. Pero ahora, la demanda ya no es un secreto, lo que el mercado realmente debería reevaluar son esos puntos de suministro más escasos, más upstream y también más difíciles de sortear, que están detrás de la cadena de demanda.
Desde chips GPU, hasta módulos de fibra óptica, pasando por láseres y sustratos InP; desde la entrega de potencia en la nube de IA, hasta el suministro eléctrico y la estructura de financiamiento.

¡La entrada de la placa de vidrio ya ha llegado! La cadena de suministro se acelera en toda la industria
Catalizador clave: TSMC lanza oficialmente el plan de desarrollo de placas de vidrio CoWoS, en colaboración con gigantes de la cadena de suministro para la validación industrial, lo que marca la entrada oficial de esta tecnología en la noche previa a la producción en masa.
Los chips de IA son cada vez más grandes, las placas tradicionales de base orgánica/silicio no aguantan (deformaciones, calor, mala señal). La placa de vidrio, con sus ventajas físicas de ser “más estable, más plana,

Muchos temen el cambio de estilo, pero yo creo que es una oportunidad para que las acciones tecnológicas "sigan adelante".
Si el sector de las acciones antiguas rebota un 10% y las tecnológicas retroceden un 10%, eso precisamente completa el intercambio de fichas más crucial.
Una gran cantidad de fondos acumulados en las acciones antiguas, no es que no quieran salir, sino que están esperando una ventana de rebote para salir.
Una vez que logren escapar como desean, estos fondos con la misión de "deshacer el entuerto" no dudarán en volver a abrazar las tecnológicas.
Entonces, las acciones tecnol

Muchas personas temen el cambio de estilo, pero yo creo que es una oportunidad para que las acciones tecnológicas "sigan adelante".
Imagínese, si el sector de las acciones antiguas rebota un 10%, y las tecnológicas retroceden un 10%, eso precisamente completa el intercambio de fichas más crucial.
Una gran cantidad de fondos acumulados en las acciones antiguas, no es que no quieran salir, sino que están esperando una ventana para salir en una recuperación.
Una vez que logren escapar como desean, estos fondos con la misión de "deshacer el entuerto" no dudarán en volver a abrazar las tecnol

Dímelo en voz alta conmigo:
Incluso si tengo que morir, prefiero morir en la tecnología, no en un montón de viejos.
Una vez vi una frase que me hizo llorar de emoción: mi mayor deseo en esta vida es arrodillarme en la tierra y limpiar la vergüenza de mi país.
Este es el deseo de Huang Lingyi, la madre de los semiconductores en China, y también la fuerza impulsora que motiva a los ingenieros de semiconductores en China a seguir adelante.
Prefiero estar junto a las personas que cambian el mundo con 💰 y con dinero.