ForumMiningMaster

Nikkei - $JD El CEO del gigante del comercio electrónico advierte: "Los robots reemplazarán a 700.000 trabajadores de reparto".
Según un artículo anterior del FT del mes pasado: Los 700.000 repartidores que trabajan para la empresa serán reemplazados por robots, lo que pone de relieve cómo la automatización rápida se ha convertido en una nueva amenaza para el ya grave mercado laboral de China.
Liu Qiangdong reveló que la empresa ha firmado contratos con aproximadamente 120 escuelas para reentrenar a sus repartidores, permitiéndoles hacer la transición a nuevos roles como reparación y mantenimi

Reporte de UDN Money "Tras derrumbar las comunicaciones ópticas, SemiAnalysis genera controversia; la industria revela su historial, muchas empresas han sufrido su influencia":
- SemiAnalysis publicó un informe en junio, cuestionando el momento del lanzamiento del CPO basándose en bajo rendimiento y retrasos, lo que provocó el colapso del sector fotónico.
- La agencia luego se asoció con Tema para lanzar un ETF de fotónica.
- Las acciones mantenidas en el ETF bajo el código de negociación LAZR resultaron ser las acciones fotónicas que fueron mencionadas negativamente en el informe.
$HIMX y $LI

¿Hoy aprendí que existen centros de datos flotantes y computación oceánica?
Aparentemente es enfriamiento gratuito + óptimo para lugares con geografía estrecha…
Va a ser una locura tomar un crucero y pasar junto a un montón de $NBIS o centros de datos flotantes de IA de Samsung algún día.
¿Si esto alguna vez se convierte en algo como la computación orbital?

Solo una lectura del mercado público desde los capitales de riesgo privados chinos:
Las instituciones están vertiendo fondos en IA física y modelos del mundo.
1. Modelos grandes / LLMs: ~$23.56B
2. Infraestructura de IA + capa técnica: ~$15.74B
3. Inteligencia incorporada / IA física: ~$13.36B
4. Aplicaciones AIGC: ~$8.79B
5. Conducción autónoma + otros clústeres del Top-20: ~$3.82B, pero no es comparable directamente con lo anterior.
Algunas notas:
- "La financiación temprana de modelos fundacionales puros está básicamente cerrada".
Parece que más financiación se está destinando a líderes exi

Lectura positiva de la cadena de suministro de sustratos de vidrio aguas arriba:
- Sumitomo Chemical y Samsung Electro-Mechanics establecen formalmente una empresa conjunta en Corea durante el año para gestionar el negocio de sustratos de núcleo de vidrio (GlaSSEM).
Lo principal fue que se finalizó el cronograma/financiamiento: "comercialización a gran escala prevista para el segundo semestre de 2027" para la empresa conjunta Samsung/Dongwoo / capital planificado de 482.1 mil millones de KRW.
Creo que "comercialización a gran escala" es la palabra a destacar, ya que implicaría un cronograma má

SemiAnalysis sobre $META “sobrecapacidad” y reacciones del mercado con $NBIS y otros:
“Creemos que el centro de datos y la capacidad de cómputo de Meta se acelerarán”.
“El Capex en 2027 será sorprendentemente alto”.
La reciente caída global, especialmente en el sector de fotónica, fue estúpida… Debido a narrativas engañosas de que Meta abandonaba la carrera de IA para vender exceso de cómputo…
Cuando en realidad es probable que las cosas se aceleren a medida que Meta se ponga al día con GPT5.5.
Personalmente espero una recuperación en forma de V pronunciada, especialmente con los nombres que c

$META: próximo modelo de IA “Watermelon” se ha puesto al día con el GPT 5.5 de OpenAI.
Wang señaló que utiliza un "orden de magnitud" más de cómputo que su predecesor “Avocado”.
¿Quién dijo que estaban fuera de la carrera de la IA otra vez?

$AXTI firma un acuerdo de obleas por 3 años con $COHR.
"Coherent realizará un pago por adelantado de $22,288,500 a AXT-Tongmei a cambio de una capacidad de suministro comprometida."

Siempre es divertido ver caer los mercados de semiconductores por el encuadre de un informe de Bloomberg una vez más…
Analista de UBS sobre el informe $META : “esto no es una noticia nueva”.
Independientemente:
$AEHR baja -18.3%
$AAOI baja -17.13%
$SIVEF baja -15.4%
$SNDK baja -14.8%
$TER baja -13.8%
$GLW baja -11.4%
$MRVL baja -11.2%
$LITE baja -10.2%
$NBIS baja -7.8%
Teniendo TEPT por el informe engañoso anterior de Bloombert sobre los controles de exportación globales de AMD/Nvidia a principios de este año que hizo caer las acciones de semiconductores.
Para tu información: Meta no compra al

$IREN los fundadores se otorgan a sí mismos más de $1.14B en compensación basada en acciones.
Adjudicación durante un período de 4 años. Esto ocurre en medio de su ATM activo de $6,000,000,000.
No voy a decir nada, pero creo que habla por sí mismo.

Wells Fargo: $META la intención de vender capacidad de cómputo excedente es una señal positiva sobre la demanda subyacente y la economía unitaria de la IA.
“A pesar de este cambio, no esperamos una reducción en el capex de Meta ni que las necesidades generales de cómputo sean menores”
En cuanto a Neoclouds: WF cree que validó la enorme oportunidad de infraestructura de IA, así como las oportunidades de adquisición. A pesar de cualquier posible competencia por Neoclouds.
Me inclino a estar de acuerdo con Wells Fargo aquí y decir que los mercados malinterpretaron completamente el comentario de M

Siento que probablemente a Trump le gustará esta idea:
OpenAI discutió darle al gobierno de EE. UU. una participación del 5% en su empresa, según FT.
Si esto se convierte en una situación de tipo $INTC , sería interesante que el gobierno de EE. UU. se convierta en un respaldo suave para sus más de $1 billón en futuros gastos de capital/obligaciones.

Solo comparto estas 3 diapositivas de las presentaciones de Agility Robotics ( $CCXI ).
Para los agoreros del programa robótico de EE. UU.:
1. “75% de las piezas” – obtenidas de EE. UU.
2. Solo con echar un vistazo al gráfico, parece que <$30k BOM producción en masa.
La gente solo miraba el costo de ~$145K .
3. Capacidad de 10,000 RoboFab, y construyen en Salem/Pittsburgh/Fremont (EE. UU.).
Así que parece que la mayoría de las cadenas de suministro de EE. UU. tienen objetivos de producción en masa de <$30K
Ayuda que cuentan con el respaldo de $AMZN / SoftBank / Foxconn / $NVDA como inversore

Finalmente, $META para construir un negocio en la nube para vender el excedente de cómputo de IA según Bloomberg.
Pensé que Meta debería competir contra GCP, Azure y AWS eventualmente para aumentar las fuentes de ingresos.
Meta sube un 6.65% en el premercado.