Parece que hay una escasez de celdas cilíndricas de alta potencia / celdas BBU (también conocido como: cuello de botella):


- Samsung SDI suministra las celdas a Simplo, que las ensambla en BBU para $META a $AMZN.
- A medida que la demanda de centros de datos ha aumentado, la producción de celdas cilíndricas de Samsung SDI también ha crecido drásticamente.
- Fuentes de la industria indican que Panasonic y Samsung están experimentando escasez de suministro de celdas BBU.
Así que los principales beneficiarios, en mi opinión, parecen ser:
- Samsung SDI (KRX: 006400) / Panasonic Energy como los ganadores más claros
- Murata (6981) / esto sigue apareciendo en todas partes con MLCC y otros lol
- LG Energy (KRX: 373220) / próximamente
No hay muchos jugadores directos en EE. UU.? Pero lecturas adyacentes como $VRT, $ETN o $BWA / $ENS. No es exactamente mi taza de té en el ámbito de énfasis.
No confundiría esto como que todas las escaseces tienen un TAM masivo, pero podría haber oportunidades...
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