Samsung Foundry en conversaciones con Meta sobre la producción en masa de la tercera generación de MTIA

Samsung Electronics se está consolidando como un actor clave en el mercado de chips de inteligencia artificial (IA) gracias a su negocio de fundición (fabricación de chips por contrato). Tras Tesla, ahora se ha confirmado que está ampliando su posición como base de producción de los chips personalizados (ASIC) de las grandes empresas tecnológicas globales, incluidas Anthropic y Meta, lo que se espera que adelante el momento de su retorno a la rentabilidad. Observadores de la industria estiman que la cartera de pedidos a medio y largo plazo de Samsung Foundry podría acercarse a los 50 billones de wones.
Según fuentes de la industria el día 3, Meta está llevando a cabo el diseño y la producción de un ASIC de nueva generación por valor de más de 10 billones de wones con Samsung Foundry. El acelerador de IA propio de Meta, "MTIA", fue producido en TSMC a través de sus primera y segunda generaciones, pero a partir de la tercera generación presentada este año, Meta ha seleccionado a Samsung Foundry como su socio. En particular, la tercera generación de MTIA aplicará el proceso más avanzado de 2 nanómetros (nm, una milmillonésima de metro) de Samsung Foundry, con una producción en masa planificada a escala de varios cientos de miles de obleas.
Meta está actualmente evaluando una entrada en el negocio de "servicio en la nube" de alquilar infraestructura de computación de IA a empresas externas, y se espera que MTIA sirva como el chip central en este esfuerzo. Con el objetivo de construir un total de 5 GW (gigavatios) de capacidad de centros de datos para 2030, la empresa no puede depender únicamente de chips externos. Para ello, Meta planea ejecutar un ciclo de desarrollo ultrarrápido que lance una nueva generación de chips cada seis meses, pasando de la tercera generación al chip de quinta generación el próximo año.
Para esta "carrera de velocidad en el desarrollo de chips", también se sabe que Meta ha construido un marco de colaboración con la división System LSI de Samsung Electronics, especializada en diseño. Meta opera su propia organización de diseño de chips de IA, pero concluyó que su talento interno por sí solo no sería suficiente para absorber el calendario de desarrollo ultrarrápido de seis meses. Meta está trabajando en un desarrollo conjunto con Samsung System LSI desde la etapa más temprana de diseño de la arquitectura del chip.
Anthropic, una empresa de IA estadounidense, también está considerando el desarrollo de un ASIC utilizando el proceso de 2 nanómetros de Samsung Foundry. Los analistas ven esto como parte de una estrategia de "internalización de infraestructura de IA" destinada a reducir la dependencia de chips externos como las GPU de Nvidia y las TPU de Google.
Anthropic está llevando a cabo la construcción de aproximadamente 1 GW de sus propios centros de datos de IA a largo plazo, con una inversión estimada en alrededor de 50 mil millones de dólares (aproximadamente 77 billones de wones). La industria proyecta que aproximadamente la mitad de la inversión total se destinará a chips de IA, lo que significa que el gasto solo en ASIC y memoria como DRAM y NAND flash podría alcanzar alrededor de 25 mil millones de dólares (aproximadamente 39 billones de wones).
Debido a que Samsung Electronics posee capacidades integradas de chips que abarcan memoria, fundición y empaquetado, se le considera el mayor beneficiario potencial de la producción de chips de IA de Anthropic. En mayo, Samsung Electronics participó en la ronda de financiación Serie H de Anthropic de 65 mil millones de dólares (aproximadamente 100 billones de wones), estableciendo una asociación estratégica.
Un funcionario de la industria dijo: "A partir del pedido del chip de IA de Tesla el año pasado, los pedidos de Samsung Foundry para chips de servidores de IA están cobrando impulso seriamente", y agregó: "También se está buscando un contrato para la producción por contrato de chips automotrices con el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, BYD, por lo que la cartera de pedidos está creciendo hacia el nivel de 50 billones de wones, y podría ser posible un beneficio operativo ya en el cuarto trimestre de este año."