Samsung subirá los precios de DRAM en el tercer trimestre hasta un 20%, la demanda de IA sigue sólida

La industria surcoreana de semiconductores de memoria está presionando para aumentar el precio de venta promedio (ASP) de la DRAM básica en el tercer trimestre de este año hasta un 20% en comparación con el trimestre anterior.
Ante la persistente escasez de oferta en toda la línea de productos debido a la inversión en infraestructura de IA, los fabricantes de memoria están interpretados como que extienden una estrategia de maximización de rentabilidad. El ritmo de aumento de precios se desacelerará después, pero fuentes de la industria indican que una tendencia de rentabilidad extremadamente alta continuará hasta el próximo año también.
Según la industria el día 3, Samsung Electronics está en negociaciones con clientes con el objetivo de un aumento del ASP de DRAM en el tercer trimestre de hasta aproximadamente un 20% frente al trimestre anterior.
Los precios de la DRAM han mostrado una fuerte tendencia alcista, impulsada por la agresiva inversión en infraestructura de IA por parte de las grandes empresas tecnológicas globales. Esto se debe a que la escasez de oferta se ha intensificado en toda la línea de productos, abarcando no solo la DRAM para servidores y la memoria de alto ancho de banda (HBM), sino también la DRAM de bajo consumo (LPDDR), que está atrayendo atención en el ámbito de la inferencia de IA.
El aumento del ASP de la DRAM de Samsung es especialmente pronunciado en comparación con SK Hynix. La evaluación de la industria es que la DRAM básica, que tiene una alta volatilidad de precios, representa una gran parte de la producción total de Samsung, y que la empresa ha sido la más agresiva en el aumento de precios.
De hecho, el ASP de la DRAM de Samsung en el primer trimestre aumentó en el rango bajo del 90% en comparación con el trimestre anterior. El segundo trimestre se estima entre aproximadamente el 50% y el 60%. Además, apunta a un aumento de alrededor del 20% en el tercer trimestre también. SK Hynix, que tiene una participación relativamente alta en la producción de HBM, se estima que estará algo por debajo de este nivel.
Un funcionario de la industria de semiconductores dijo: "Samsung está negociando de manera muy agresiva en cuanto a los precios en el tercer trimestre de este año. Entendemos que también aumentará la LPDDR, que recientemente ha tenido graves cuellos de botella tanto en servidores como en dispositivos móviles, en más de un 20%", añadiendo: "Dicho esto, no es seguro que los clientes acepten todo esto".
Se considera muy probable que los precios de la DRAM se mantengan estables en el futuro. Aunque el ritmo de aumento de los precios de la DRAM se está desacelerando gradualmente, la proporción de acuerdos a largo plazo (LTA) firmados con clientes clave se está expandiendo de manera constante.
Por ejemplo, Micron de Estados Unidos reveló a través de su comunicado de ganancias a finales del mes pasado que había firmado un total de 16 acuerdos a largo plazo con clientes. Estos contratos incluyen compromisos vinculantes para comprar un cierto volumen y establecen un precio mínimo que garantiza márgenes muy altos. Esto se interpreta como un reflejo de la evaluación de los clientes de que la oferta y la demanda de memoria se mantendrán ajustadas a medio y largo plazo.
La posibilidad recientemente planteada de que Meta ingrese al negocio de la nube tampoco se espera que afecte negativamente la demanda de memoria. Algunos interpretaron el movimiento de Meta para vender sus recursos informáticos internos excedentes externamente como una señal de que su capacidad de producción de IA ya podría estar suficientemente desarrollada.
Sin embargo, Meta ha mantenido una postura de inversión agresiva, aumentando en abril su plan anual de inversión en infraestructura de IA de 115 mil millones a 135 mil millones de dólares iniciales a 125 mil millones a 145 mil millones de dólares.
Otro funcionario de la industria explicó: "Con la expansión de los LTA que incluyen precios mínimos y las renegociaciones de precios de HBM, no habrá una fuerte caída en el mercado de DRAM el próximo año tampoco", añadiendo: "En el caso de Meta, es más preciso ver esto como una forma de utilizar eficientemente sus recursos informáticos internos".