Regional Financial Holdings publica una caída del 5,4% en las ganancias en medio de un aumento de la morosidad

BNK Financial Group, iM Financial Group y JB Financial Group reportaron una ganancia neta combinada en la primera mitad de 1,0931 billones de won, lo que marca una caída del 5,4% frente al mismo período del año anterior, según datos del sector financiero publicados el 29. La desaceleración se debe al aumento de las tasas de mora de préstamos corporativos y a la debilidad económica regional, que presionaron la calidad de los activos en las tres instituciones. Esto contrasta con los grandes cinco grupos financieros de Corea del Sur—KB, Shinhan, Hana, Woori y NH Nonghyup—que registraron ganancias netas combinadas récord de 13,1183 billones de won durante el mismo período, un 9,7% más interanual en medio de condiciones favorables en el mercado bursátil.

Informe de participaciones regionales: ganancia neta combinada de 1,09 billones de won en la primera mitad

Los tres holding financieros regionales generaron 1,0931 billones de won en ganancia neta durante la primera mitad, una caída del 5,4% frente al período del año anterior. JB Financial incrementó los ingresos por intereses en un 4% desde el primer trimestre. Los ingresos por intereses de iM Financial en el segundo trimestre alcanzaron 422,1 mil millones de won, prácticamente sin cambios frente a los 421,5 mil millones de won del trimestre anterior. Los ingresos por intereses de BNK Financial disminuyeron un 5,1% trimestre contra trimestre; aunque esta cifra incluye factores contables relacionados con derechos preferentes de compra de fondos inmobiliarios, excluyendo partidas de una sola vez, los ingresos por intereses aumentaron un 0,7% respecto al trimestre anterior.

El margen neto de intereses (NIM) bancario combinado de BNK Financial en el segundo trimestre cayó 4 puntos base frente al trimestre anterior. En la conferencia telefónica, iM Financial señaló que el alza de las tasas de interés no se ha traducido en una mejora de la rentabilidad del grupo. iM Bank incrementó la proporción de préstamos variables a tres meses desde finales del año pasado para mejorar la sensibilidad a las tasas, pero los mayores costos de financiación en el segmento de capital compensaron parcialmente las mejoras de margen en la división bancaria.

Aumentan las tasas de mora de préstamos corporativos en los tres grupos

La tasa de mora de préstamos corporativos de JB Financial saltó 8 puntos base trimestre contra trimestre hasta 1,50%. Dos años antes, este indicador estaba en apenas 0,52%. Jeonbuk Bank en particular experimentó tendencias crecientes de mora en los sectores de mayorista/minorista y manufactura, que incluyen tiendas de barrio, mercados tradicionales y supermercados. Las tasas de mora en estos sectores aumentaron 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

BNK Financial Group mantuvo el foco en gestionar su ratio de préstamos improductivos (NPL) global y la tasa de mora, aunque la institución ha tenido dificultades para reducir los niveles absolutos de estos indicadores, que han mostrado una tendencia al alza desde el primer trimestre del año pasado. El ratio NPL del grupo se ha mantenido alrededor del 1,5% este año, mientras que la tasa de mora se ha situado cerca del 1,3%. El ratio NPL de Kyongnam Bank superó el 1% por primera vez este año; dos años atrás, la cifra era apenas 0,43%. Su tasa de mora también subió 10 puntos base trimestre contra trimestre.

El ratio NPL de iM Bank aumentó 11 puntos base frente al trimestre anterior. Aunque las tasas totales de mora permanecieron en niveles similares, las tasas de mora corporativas subieron 9 puntos base.

Las autoridades amplían el apoyo financiero regional

Las autoridades han avanzado para ampliar el apoyo financiero regional, aunque los efectos sobre el desempeño de los holdings regionales y los indicadores de calidad de activos requieren tiempo para materializarse. Un funcionario de la industria de inversiones financieras señaló: “Aumentar el suministro de financiación a empresas regionales y a dueños de negocios pequeños es distinto a la capacidad de pago de los prestatarios que se recupera. En una prolongada desaceleración económica regional, los bancos regionales enfrentan crecientes cargas dobles: desempeñar funciones de apoyo financiero mientras gestionan la calidad de los activos”.

FAQ

¿Qué causó la caída de las ganancias en los holdings financieros regionales en la primera mitad?
La caída del 5,4% en la ganancia neta combinada hasta 1,0931 billones de won se debió al aumento de las tasas de mora de préstamos corporativos y a la debilidad económica regional. La tasa de mora de préstamos corporativos de JB Financial subió 8 puntos base hasta el 1,50%, mientras que las presiones en los costos de financiación comprimieron los márgenes netos de intereses en los tres grupos pese al crecimiento de los activos de préstamos.

¿Cómo se comparó el desempeño de los holdings regionales con el de los principales grupos financieros?
La caída del 5,4% de ganancias de los tres holdings regionales contrastó con la de los grandes cinco holdings financieros (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup), que incrementaron sus ganancias netas en un 9,7% hasta un récord de 13,1183 billones de won durante el mismo período de la primera mitad, beneficiándose de condiciones favorables en el mercado bursátil.

¿Qué desafíos de calidad de activos enfrentaron los bancos regionales en el segundo trimestre?
El ratio NPL de BNK Financial Group rondó el 1,5% con tasas de mora cerca del 1,3%. El ratio NPL de Kyongnam Bank superó el 1% por primera vez, al subir desde el 0,43% de dos años atrás. El ratio NPL de iM Bank aumentó 11 puntos base trimestre contra trimestre, con las tasas de mora corporativas subiendo 9 puntos base.